TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                             声明  本召募说明书节录的目的仅为向投资者提供关系本期刊行的简要情况，并不包括 召募说明书全文的各部老实容。召募说明书全文同期刊载于深圳证券交易所网站。投 资者在作念出认购决定之前，应仔细阅读召募说明书全文，并以其行为投资决定的依据。  除非另有说明或要求，本召募说明书节录所用简称和联系用语与召募说明书不异。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                          紧要事项教导   请投资者关爱以下紧要事项，并仔细阅读召募说明书中“风险要素”等关系章节。   一、本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净资产为 1，453.45 亿元（2024 年 3 月 径资产欠债率为 50.92%；刊行东说念主最近三个管帐年度竣事的年均可分配利润为 41.78 亿 元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度竣事的包摄于母公司统统者的净利润 1，005，744 万元、26，132 万元、221，493.40 万元的平均值），计算不少于本期债券一年利息的 1 倍。 刊行东说念主在本期刊行前的财务筹备合适联系礼貌。   二、经中诚信国际信用评级有限包袱公司概括评定，刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，本期债券评级为 AAA，评级预测为幽闲。在本期债券的存续期内， 资信评级机 构每年将对刊行东说念主主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。   证据《2024 年度 TCL 科技集团股份有限公司信用评级申报》，针对主体评级追踪 评级安排如下：   证据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际将在评级对象的评级灵验期内进行 追踪评级。中诚信国际将在评级对象的评级灵验期内对其风险程度进行全程追踪监测。 中诚信国际将密切关爱评级对象公布的季度申报、年度申报及联系信息。如评级对象 发生可能影响信用品级的紧要事件，应实时示知中诚信国际，并提供联系汉典，中诚 信国际拼凑该事项进行实地调查或电话访谈，实时对该事项进行分析，确定是否要对 信用品级进行养息，并证据监管要求进行透露。   证据《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司 债券（数字经济）（第三期）信用评级申报》，针对债项评级追踪评级安排如下：   证据联系监管礼貌、评级行业惯例以及中诚信国际评级轨制联系礼貌，自初度评 级申报出具之日（以评级申报上注明日历为准）起，中诚信国际将在信用评级结果有 效期内，不绝关爱评级对象的政策环境、行业风险、规划策略、财务现象等要素的重 大变化，对本期债券的信用风险进行如期和不如期追踪评级，并证据监管要求或商定 在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站给以公告。在追踪评级期限内，   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 中诚信国际将于本期债券刊行主体及担保主体（如有）年度申报公布后 3 个月内完成该 年度的如期追踪评级，并证据上市功令于每一管帐年度结果之日起 7 个月内透露上一年 度的债券信用追踪评级申报。此外，自本次评级申报出具之日起，中诚信国际将密切 关爱与刊行主体、担保主体（如有）以及本期债券关系的信息，如发生可能影响本期 债券信用级别的紧要事件，刊行主体应实时示知中诚信国际并提供联系汉典，中诚信 国际将在合计必要时实时启动不如期追踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定 期追踪评级结果。如刊行主体、担保主体（如有）未能实时提供或拒却提供追踪评级 所需汉典，中诚信国际将证据关系情况进行分析并据此说明或养息主体、债券评级结 果或采取拆开、破除评级等行动。   评级申报透露的主要风险如下： 环盈利承压； 资产减值风险；   三、受国民经济总体运奇迹况、国度宏不雅经济环境、金融货币政策以及国际经济 环境变化等要素的影响，市集利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内 可能跟着市集利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一 定的不确定性。   四、本期债券为无担保债券。经中诚信国际信用评级有限包袱公司概括评定，发 行东说念主的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，说明刊行东说念主偿还债务的能 力极强，基本不受不利经济环境的影响。   五、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年期，附第 3 年末刊行东说念主赎 回采纳权、养息票面利率采纳权及投资者回售采纳权；品种二债券期限为 5 年，不设发 行东说念主赎回采纳权、养息票面利率采纳权及投资者回售采纳权。   本期债券引入品种间回拨采纳权，回拨比例不受限制，刊行东说念主和主承销商将证据 本期债券刊行申购情况，在总刊行范围内决定是否诈欺品种间回拨采纳权，即减少其      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 中一个品种的刊行范围，同期对另外品种的刊行范围加多不异金额，单一品种最大拨 出范围不卓绝其最大可刊行范围的 100%。   六、刊行东说念主所处行业属于成本密集型产业，资产欠债率较高，2021-2023 年末及 来刊行东说念主规划现象有所下滑或面貌投资失败，将可能导致一定的偿债风险。   七、限制 2023 年末，刊行东说念主对外担保余额为 236，040 万元，占期末净资产的比例 为 1.62%，占比拟高。天然被担保企业资信情况雅致且规划平方，但如果被担保企业发 生联系债务的偿付清贫并导致由刊行东说念主代偿债务，将影响刊行东说念主的规划及全体偿债能 力。   八、限制 2023 年末，公司受限制资产共计 10，278，465 万元，占总资产的比重为 发生变化，受限资产将濒临滚动风险，进而刊行东说念主的偿债材干将受到一定影响。   九、限制 2024 年 3 月末，公司过头下属企业不存在紧要不良信用记录、行政处罚 或紧要未决诉官司项、仲裁事项。   十、为了充分、灵验地真贵债券持有东说念主的利益，刊行东说念主为本期债券的按时、足额 偿付制定了一系列责任筹备，包括指定专诚部门负责偿付责任、充分阐发债券受托管 理东说念主的作用、严格履行信息透露义务、刊行东说念主承诺等，努力形成一套确保债券安全兑 付的保险措施。刊行东说念主应当证据法律、律例和功令及召募说明书的商定，按期足额支 付本期债券的利息和本金。刊行东说念主应当为本期债券的召募资金制定相应的使用筹备及 料理轨制。召募资金的使用应当合适现行法律律例的关系礼貌及召募说明书的商定。 本期债券存续期内，刊行东说念主应当证据法律律例，实时、公说念地履行信息透露义务，确 保所透露或者报送的信息确实、准确、齐全，不得有伪善纪录、误导性讲解或者紧要 遗漏。   十一、宽限期。当刊行东说念主无法按时还本付息时，本期债券持有东说念主快活给予刊行东说念主 自原商定各给付日起 90 个天然日的宽限期，若刊行东说念主在该期限内全额履行或协调其他 主体全额履行钞票给付义务的，则刊行东说念主无需承担除赔偿机制（或有）外的包袱。   十二、投资者稳健性。证据《证券法》等联系礼貌，本期债券仅面向专科机构投    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 资者刊行，世俗投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上 市后将被实施投资者稳健性料理，仅限专科机构投资者参与交易，世俗投资者和专科 投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交易行动无效。    十三、本次刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券上市交 易的请求。本期债券合适深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询 价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务现象、规划 功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本期债券上市请求 省略获取深圳证券交易所快活，若届时本期债券无法上市，投资者有权采纳将本期债 券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债 券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交易所除外的其他交易场所上市。    十四、本期债券合适进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事 宜将按证券登记机构的联系礼貌执行。    十五、投资收益占利润总额比例较高的风险。2021-2023 年，公司投资收益分别为 比例享有联营企业净利润而说明的投资收益、治理恒久股权投资和可供出售金融资产 形成的投资收益。刊行东说念主所属电子元器件业投资周期长，短期闲置资金较多，为了加 强现款料理、提高资金使用效率，刊行东说念主利用短期闲置资金投资低风险的搭理居品等， 到期后偿付联系款项并取得一定收益。刊行东说念主投资了上海银行、七一二等多家企业， 证据管帐准则礼貌纳入恒久股权投资，领受权益法进行核算，按持股比例享有的被投 资企业净利润说明为投资收益。另外，刊行东说念主充分利用在半导体清爽业务、新能源光 伏过头他硅材料的产业布景和专科的料理团队，投资前瞻性及技艺创新性产业，通过 IPO、新三板挂牌、股权转让等多种方式退出并竣事投资收益。若金融市集或被投资企 业规划发生较大波动，将对刊行东说念主规划功绩变成不利影响。    十六、宏不雅经济波动风险。刊行东说念主所属电子元器件行业属于成本密集型行业，其 盈利材插手经济周期高度联系。跟着频年来宏不雅经济的好转，2021-2023 年及 2024 年 1-    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 现败落，液晶面板等居品的需求及毛利率将缩小，从而对刊行东说念主的盈利材干产生不利 影响。    十七、规划功绩波动风险。2020 年，刊行东说念主收购 TCL 中环 100%股权，布局新能 源光伏过头他硅材料产业。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，刊行东说念主以半导体清爽业务、 新能源光伏过头他硅材料业务为中枢主业，赓续优化业务结构，进一步聚焦资源于主 业发展。半导体清爽行业受周期性波动的影响较大，居品价钱及需求波动较大。当前 面板产能相沿高增长，若半导体清爽行业不绝供过于求，面板价钱反弹不达预期，公 司规划功绩也将受到影响。    十八、盈利材干波动较大的风险。2023 年，公司营业利润为 518，431 万元，同比增 加 1，137.28%，净利润达 478，078.40 万元，同比加多 167.37%，其中包摄于上市公司股 东净利润 221，493.40 万元，同比加多 747.60%。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，刊行东说念主 包摄于上市公司股东的扣除非频频性损益的净利润分别为 943，724.10 万元、-269，821.08 万元、102，108.01 万元及 7，071.65 万元，波动较大。受行业周期等要素影响，刊行东说念主盈 利材干波动较大。受行业周期等要素影响，刊行东说念主盈利材干波动较大。如果改日刊行 东说念主盈利材干不绝处于较低水平，将对刊行东说念主的全体偿债材干变成一定影响。    十九、刊行东说念主是深圳证券交易所上市公司（简称：TCL 科技，代码：000100）， 限制本召募说明书节录签署之日，刊行东说念主股票状态平方。    二十、刊行东说念主于 2022 年 10 月 28 日透露了《TCL 科技集团股份有限公司对于收到 广东证监局行政监管措施决定书的公告》。证据《上市公司现场检查功令》(证监会公 告 [2022]21 号)等礼貌，广东证监局对刊行东说念主进行了现场检查，并出具《行政监管措施 决定书》([2022]150 号) ，行政监管措施决定书主要内容详见刊行东说念主公告。针春联系事 项，刊行东说念主于 2022 年 12 月 23 日收到深圳证券交易所《对于对 TCL 科技集团股份有限 公司的监管函》（公司部监管函〔2022〕第 273 号），监管函主要内容详见刊行东说念主公 告。本次监管措施联系问题主要为刊行东说念主管帐处理及信息透露，且波及金额占刊行东说念主 净利润比例较小，对刊行东说念主偿债材干无本色紧要不利影响。公司高度趣味企业表率运 作和高质料发展。收到决定书后，公司对《决定书》中波及的问题进行了全面梳理和 分析，按照《上市公司治理准则》《上市公司信息透露料理办法》《深圳证券交易所 股票上市功令》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司表率    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 运作》《企业管帐准则》等关系法律、律例和表任意文献以及《公司规矩》的要求， 春联系事项进行全面自查，制定切实可行整改有筹备，明确包袱，严格按照《决定书》 要求逐项落实整改，具体整改情况详见 2022 年 12 月 23 日透露的《TCL 科技集团股份 有限公司对于对广东证监局〈行政监管措施决定书〉的整改申报》。   二十一、刊行东说念主 2024 年 5 月 24 日发布的《TCL 科技集团股份有限公司对于董事 会、监事会换届完成及聘任高档料理东说念主员的公告》，刊行东说念主于 2024 年 5 月 24 日召开 董事会换届选举颓败董事的议案》《对于监事会换届选举股东代表监事的议案》，选 举产生了公司第八届董事会董事登第八届监事会股东代表监事。2024 年 5 月 24 日，公 司召开职工代表大会，选举产生了公司第八届职工代表监事。同日，公司以通讯方式 召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了《对于选举第 八届董事会董事长及副董事长的议案》《对于第八届董事会非颓败董事细分执行董事、 非执行董事的议案》《对于选举第八届董事会专诚委员会委员的议案》《对于聘任 CEO（首席执行官）的议案》《对于聘任董事会文书过头他高档料理东说念主员的议案》 《对于选举第八届监事会主席的议案》。   公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中颓败董事 3 名，非颓败董事 6 名，具体成 员如下：颓败董事由金李先生、万良勇先生、王利祥先生担任；非颓败董事由李东生 先生（董事长）、张佐腾先生（副董事长）、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生、林 枫先生担任。   公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名， 具体成员如下：股东代表监事由吴志明先生（监事会主席）、庄伟东先生担任；职工 代表监事由朱伟女士担任。   二十二、刊行东说念主承诺合规刊行，造反直或者障碍认购我方刊行的债券。刊行东说念主不 垄断刊行订价、暗箱操作；不以代持、信赖等方式谋取不刚直利益或者向其他联系利 益主体输送利益；造反直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相 返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构互坚持有相互刊行的债券；不从事其 他违抗公说念竞争、破碎市集秩序等行动。   刊行东说念主的控股股东、践诺抑遏东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款行动。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   投资者应当在认购才能向承销机构承诺审慎合理投资。   投资者不得协助刊行东说念主从事违抗公说念竞争、破碎市集秩序等行动。投资者不得通 过同谋麇集资金等方式协助刊行东说念主平直或者障碍认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主 认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得平直或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融 资参谋人、询查服务等形势的用度。   资管居品料理东说念主过头股东、合伙东说念主、践诺抑遏东说念主、职工不得平直或障碍参与上述 行动。          TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                               释义   在本召募说明书节录中，除非文意另有所指，下列词汇具有以下含义： 一、一般术语 刊行东说念主/公司/本公司/                    指   TCL 科技集团股份有限公司（曾用名为 TCL 集团股份有限公司） 集团/TCL 科技/TCL 母公司                指   TCL 科技集团股份有限公司本部 公司董事会              指   TCL 科技集团股份有限公司董事会 公司股东大会             指   TCL 科技集团股份有限公司股东大会 公司规矩               指   TCL 科技集团股份有限公司规矩                        证据刊行东说念主 2021 年 12 月 2 日召开的公司第七届董事会第十四次 本次债券               指   会议的关系决议，向专科投资者公开刊行的不卓绝东说念主民币 100 亿                        元（含东说念主民币 100 亿元）的公司债券 本次刊行               指   本期公司债券的刊行行动                        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技 本期债券               指                        创新公司债券（数字经济）（第三期）                        刊行东说念主为本期公司债的刊行而证据关系法律律例制作的《TCL 科 召募说明书              指   技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公                        司债券（数字经济）（第三期）召募说明书》                        刊行东说念主为本期公司债的刊行而证据关系法律律例制作的《TCL 科 召募说明书节录            指   技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公                        司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录》 中国证监会              指   中国证券监督料理委员会 深交所                指   深圳证券交易所 香港联交所/联交所          指   香港联合交易所 牵头主承销商、簿记                    指   中信证券股份有限公司 料理东说念主、中信证券                        中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、国泰君安 联席主承销商             指   证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）、申万宏源证券                        有限公司（以下简称“申万宏源”） 债 券 受 托 管 理 东说念主 /受                    指   中信证券 托料理东说念主                        由中信证券、中金公司、国泰君安证券和申万宏源组成的主承销 主承销团               指                        团 资信评级机构             指   中诚信国际信用评级有限包袱公司（以下简称“中诚信国际”） 审计机构               指   大华管帐师事务所（特殊世俗合伙） 刊行东说念主讼师              指   北京市嘉源讼师事务所                        证据债券登记机构的记录清爽在其名下登记领有本期债券的投资 债券持有东说念主              指                        者                        为保险公司债券持有东说念主的正当权益，证据联系法律律例制定的 《债券持有东说念主会议规                    指   《TCL 科技集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公 则》                        司债券债券持有东说念主会议功令》     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                        刊行东说念主与债券受托料理东说念主签署的《TCL 科技集团股份有限公司 《债券受托料理协                    指   2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券受托料理条约》过头变 议》                        更和补充 《公司法》              指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》              指   《中华东说念主民共和国证券法》 《料理办法》             指   《公司债券刊行与交易料理办法》                        中华东说念主民共和国贸易银行对非个东说念主客户的营业日（不包括法定节 责任日                指                        沐日） 交易日                指   深圳证券交易所营业日                        指中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括中 法定节沐日或休息日          指   国香港突出行政区、中国澳门突出行政区和中国台湾地区的法定                        节沐日或休息日） 最 近 三 年 及 一 期 /报                    指   2021 年-2023 年度及 2024 年 1-3 月 告期 元                  指   如无特殊说明，指东说念主民币 二、机构地名释义 TCL 通讯             指   TCL 通讯科技控股有限公司 TCL 华星             指   TCL 华星光电技艺有限公司 格创东智               指   格创东智科技有限公司 TCL 科技投资           指   TCL Technology Investments Limited                        TCL 实业控股股份有限公司（曾用名：TCL 实业控股（广东）股 TCL 实业             指                        份有限公司） T.C.L.实业（香港）       指 T.C.L.实业控股(香港)有限公司 华显光电               指   华显光电技艺控股有限公司（0334.HK） 惠州投控               指   惠州市投资控股有限公司                        翰林汇信息产业股份有限公司，为刊行东说念主在世界中小企业股份转 翰林汇                指                        让系统挂牌的控股子公司，股票代码：835281 TCL 财 务 公 司 /TCL                    指   TCL 科技集团财务有限公司 财司 TCL 创投             指   新疆 TCL 股权投资有限公司 东兴华瑞               指   新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）                        宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：新疆九 九天联成               指                        天联成股权投资合伙企业（有限合伙））                        TCL 科技集团(天津)有限公司（曾用名：天津中环电子信息集团 中环电子/中环集团          指                        有限公司）                        TCL 中环新能源科技股份有限公司，为刊行东说念主在深交所中小板控 TCL 中环             指   股子公司，股票代码：002129（曾用名：天津中环半导体股份有                        限公司） 广东聚华               指   广东聚华印刷清爽技艺有限公司 茂佳科技               指   Moka International Limited 华睿光电               指   广州华睿光电材料有限公司       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                        天津普林电路股份有限公司，为刊行东说念主在深交所中小板控股子公 天津普林               指                        司，股票代码：002134                        刊行东说念主光伏业务板块，包括内蒙古中环光伏材料有限公司、内蒙 中环光伏               指                        古中环协鑫光伏材料有限公司、宁夏中环光伏材料有限公司等 中环最初               指   中环最初半导体材料有限公司                        代指成本业务板块，包括钟港成本有限公司、宁波 TCL 股权投资 TCL 成本             指                        有限公司等 深圳华星半导体            指   深圳市华星光电半导体清爽技艺有限公司 武汉华星               指   武汉华星光电技艺有限公司 武汉华星半导体            指   武汉华星光电半导体清爽技艺有限公司 广州华星               指   广州华星光电半导体清爽技艺有限公司 苏州华星               指   苏州华星光电技艺有限公司 t1/t1 面貌           指   TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD 分娩线 t2/t2 面貌           指   TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体）分娩线 t3/t3 面貌           指   武汉华星第 6 代 LTPS-LCD 清爽面板分娩线 t4/t4 面貌           指   武汉华星半导体第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 清爽面板分娩线 武汉 t3 扩产面貌         指   武汉华星第 6 代半导体新式清爽器件分娩线扩产面貌 t6/t6 面貌           指   深圳华星半导体第 11 代 TFT-LCD 新式清爽器分娩线 t7/t7 面貌           指   深圳华星半导体第 11 代超高崭新式清爽器分娩线 t9/t9 面貌           指   广州华星第 8.6 代氧化物半导体新式清爽器件分娩线 t10/t10 面貌         指   苏州华星第 8.5 代 TFT-LCD 分娩线 三、专科、技艺术语                        居品分娩过程所经过的阶梯，即从原料进入分娩现场滥觞，经过加 产线                 指                        工、输送、安装、西席等 一系列分娩步履所组成的阶梯 TV                 指   Television，电视机 LCD                指   Liquid Crystal Display，液晶电视 TFT                指   Thin-Film Transistor，薄膜电晶体 平板电视               指   包括液晶电视、等离子电视、背投电视等 互联网电视              指   一种不错竣事在电视上播放互联网内容的新式电视 TFT-LCD            指   Thin-Film Transistor Liquid-Crystal Display，薄膜电晶体液晶                        Computer、Communication、Consumer Electronic，计较机、通讯                        和消费电子居品 IC                 指   Integrated Circuit，集成电路 IP                 指   Internet Protocol，网罗之间互连的条约 VR                 指   Virtual Reality，杜撰现实技艺       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                        Active-matrix organic light-emitting diode，有源矩阵有机发光二极 AMOLED             指                        体或主动矩阵有机发光二极体 OLED               指   Organic Light-Emitting Diode，有机电激光清爽、有机发光半导体 LTPS               指   Low Temperature Poly-Silicon，低温多晶硅 OEM                指   Original Equipment/Entrusted Manufacture，贴牌分娩 国外市集               指   中国大陆除外的市集 KPI                指   关节功绩筹备   本召募说明书节录中部分共计数与各加数平直相加之和在尾数上的互异是由四舍 五入变成的。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                        第一节 刊行概况 一、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 公开刊行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核圭表的议案》及《关 于请求注册公开刊行公司债券的议案》，证据公司政策盘算推算布局及规划发展需要，公 司拟请求注册面向专科投资者公开刊行总额不卓绝东说念主民币 100 亿元（含）的公司债券。 合公开刊行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核圭表的议案》及 《对于请求注册公开刊行公司债券的议案》。   本公司于 2022 年 7 月 19 日获取中国证券监督料理委员会证监许可〔2022〕1561 号 文快活面向专科投资者刊行面值不卓绝（含）100 亿元的公司债券的注册。公司将概括 市集等各方面情况确定债券的刊行时期、刊行范围过头他具体刊行条件。   （二）本期债券的主要条件   刊行主体：TCL 科技集团股份有限公司。   债券称号：TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新 公司债券（数字经济）（第三期）。（品种一债券简称：24TCLK3，债券代码：   刊行范围：本期公司债券面值总额不卓绝东说念主民币 20 亿元（含）。   债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年期，附第 3 年末发 行东说念主赎回采纳权、养息票面利率采纳权及投资者回售采纳权；品种二债券期限为 5 年， 不设刊行东说念主赎回采纳权、养息票面利率采纳权及投资者回售采纳权。   品种间回拨采纳权：本期债券引入品种间回拨采纳权，回拨比例不受限制，刊行 东说念主和主承销商将证据本期债券刊行申购情况，在总刊行范围内决定是否诈欺品种间回    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 拨采纳权，即减少其中一个品种的刊行范围，同期对另外品种的刊行范围加多不异金 额，单一品种最大拨出范围不卓绝其最大可刊行范围的 100%。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券形势：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立 的托管账户托管纪录。本期债券刊行结果后，债券认购东说念主可按照关系主管机构的礼貌 进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过头确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将证据网下询 价簿记结果，由公司与簿记料理东说念主按照关系礼貌，在利率询价区间内协商一致确定。 债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。   刊行方式：本期债券刊行采取网底下向专科机构投资者询价、证据簿记建档情况 进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司开 立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例退却购买者除外）。   向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售功令：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 7 月 8 日。   兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的联系礼貌执行。   付息方式：本期债券按年付息。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 8 日，如刊行东说念主 诈欺赎回采纳权，则其赎回部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 7 月 8 日，如    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 投资者诈欺回售采纳权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 7 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺展期间付息款项不另 计利息）。   本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 8 日（如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺展期间付息款项不另计利息）。   兑付方式：到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一兑付日为 2029 年 7 月 8 日，如刊行东说念主诈欺赎回采纳权， 则其赎回部分债券的兑付日为 2027 年 7 月 8 日，如投资者诈欺回售采纳权，则其回售 部分债券的兑付日为 2027 年 7 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第   本期债券品种二的兑付日为 2029 年 7 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延 至后来的第 1 个交易日，顺展期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者限制利息登记 日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者限制兑付登记日收市时投资者持有的本期债券终末一期利息及所持有 的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关系礼貌统计债券持有东说念主名单，本息支付方式及 其他具体安排按照债券登记机构的联系礼貌办理。   偿付功令：本期债券在歇业清理时的反璧功令等同于刊行东说念主世俗债务。   信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限包袱公司概括评定， 本公司的主体信用品级为 AAA，本期债券评级为 AAA，评级预测为幽闲。在本期债券 的存续期内，资信评级机构每年将对刊行东说念主主体信用品级和本期债券信用品级进行一 次追踪评级。   赎回采纳权条件：   刊行东说念主将于本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证 监会指定的信息透露媒体上发布对于是否诈欺赎回采纳权的公告。若决定诈欺赎回权    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 利，本期债券品种一将被视为第 3 年全部到期，刊行东说念主将以票面面值加终末一期利息向 投资者赎回全部本期债券品种一。所赎回债券的本金加第 3 年利息在第 3 年付息日沿路 支付。刊行东说念主将按照本期债券品种一登记机构的关系礼貌统计债券持有东说念主名单，并按 照债券登记机构的联系礼貌办理。若刊行东说念主不诈欺赎回权，则本期债券品种一将赓续 在第 4、5 年存续。   养息票面利率采纳权：   刊行东说念主有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年末养息本期债券后 2 年的票面利 率；刊行东说念主将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息 透露媒体上发布对于是否养息票面利率以及养息幅度的公告。若刊行东说念主未诈欺养息票 面利率采纳权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍相沿原有票面利率不变。   回售采纳权：   刊行东说念主发出对于是否养息本期债券品种一票面利率及养息幅度的公告后，投资者 有权采纳在本期债券品种一存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记， 将持有的本期债券品种一按面值全部或部分回售给刊行东说念主或采纳赓续持有本期债券品 种一。本期债券品种一第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债 券登记机构联系业务功令完成回售支付责任。   回售登记期：自愿行东说念主发出对于是否养息本期债券品种一票面利率及养息幅度的 公告之日起 3 个交易日内，债券持有东说念主可通过指定的方式进行回售申报。债券持有东说念主 的回售申报经说明后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申 报的，则视为排除回售采纳权，赓续持有本期债券品种一并接受上述对于是否养息本 期债券品种一票面利率及养息幅度的决定。   拟上市交易场所：深圳证券交易所。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟用于偿还有息欠债或置换 已用于偿还到期债务的自有资金、补充流动资金等法律律例允许的用途。   召募资金专项账户：本公司将证据《公司债券刊行与交易料理办法》《债券受托 料理条约》《公司债券受托料理东说念主执业行动准则》等联系礼貌，指定专项账户，用于 公司债券召募资金的接收、存储、划转。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   本期债券召募资金专项账户如下：   账户称号：TCL 科技集团股份有限公司   开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行   银行账户：40010078801700003113   账户称号：TCL 科技集团股份有限公司   开户银行：中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行   银行账户：2008021229200093305   牵头主承销商、簿记料理东说念主、债券受托料理东说念主：中信证券股份有限公司。   联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万 宏源证券有限公司。   债券通用质押式回购安排：本公司主体恒久信用品级为 AAA，本期债券的信用等 级为 AAA，合适进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证 券登记机构的联系礼貌执行。   税务教导：证据国度关系税收法律、律例的礼貌，投资者投成本期债券所应交纳 的税款由投资者承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 7 月 3 日   刊行首日：2024 年 7 月 5 日   计算刊行期限：2024 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 8 日，共 2 个交易日   网下刊行期限：2024 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 8 日   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   本期刊行结果后，本公司将尽快向深交所提议对于本期债券上市的请求，具体上 市时期将另行公告。 二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的运行购买东说念主和二级市集的购买东说念主，及以 其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接受召募说明书对本期债券项下权利义务的统统礼貌并受其拘谨；   （二）本期债券的刊行东说念主依关系法律、律例的礼貌发生正当变更，在经关系主管 部门批准后并照章就该等变更进行信息透露时，投资者快活并接受该等变更；   （三）本期债券刊行结果后，刊行东说念主将请求本期债券在深圳证券交易所上市交易， 并由主承销商代为办理联系手续，投资者快活并接受此安排。            TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                                第二节 召募资金运用         一、召募资金运用筹备           （一）本期债券的召募资金范围           经刊行东说念主股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可〔2022〕1561 号），         本次债券注册总额不卓绝 100 亿元，采取分期刊行。本期债券拟刊行不卓绝 20 亿元         （含）。           （二）本期债券召募资金使用筹备           本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟将 14.30 亿元用于偿还有息欠债或置换已用         于偿还到期债务的自有资金，剩余部分用于补充流动资金。证据本期债券刊行时期和         践诺刊行范围、召募资金到账时期、公司债务结构养息筹备过头他资金使用需求等情         况，刊行东说念主改日可能在履行董事会审议里面决策圭表或经董事会授权东说念主士快活后养息         用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额。           本期债券召募资金 14.30 亿元拟用于偿还有息欠债或置换已用于偿还到期债务的自         有资金。具体明细如下：                                                                        单元：亿元                                                                       其中：用于                    借款资                               借款      拟使用召募            其中：用于偿   债务东说念主       牵头行            借款肇端日        借款到期日                         偿还贷款本                    金用途                               金额       资金金额             还贷款利息                                                                         金             国度开 武汉华星光电半导           反璧 t4             发银行 体清爽技艺有限公           面貌银     2017/12/22   2025/12/21   43.88    10.10    9.70     0.40             湖北省    司               团贷款             分行             上海浦             东发展 武汉华星光电半导    银行股    反璧 t4 体清爽技艺有限公    份有限    超投项     2021/10/28   2025/12/18   3.90     1.20     1.20      -    司        公司武    目贷款             汉光谷             支行 武汉华星光电技艺    中国光    反璧金     2022/8/31    2024/8/30    3.00     3.00     3.00      -          TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                                                              其中：用于                  借款资                        借款      拟使用召募              其中：用于偿 债务东说念主       牵头行           借款肇端日    借款到期日                       偿还贷款本                  金用途                        金额       资金金额               还贷款利息                                                                金 有限公司      大银行 融机构           股份有  借款           限公司           武汉钟           家村支            行 共计         -    -    -     -                50.78    14.30     13.90     0.40         注：上述表格中尚未偿还的借款均可提前还款。         因本期债券的刊行时期及践诺刊行范围尚有一定不确定性，刊行东说念主将概括筹商本       期债券刊行时期及践诺刊行范围、召募资金的到账情况、联系债务本息偿付要求、公       司债务结构养息筹备等要素，本着故意于优化公司债务结构和检朴财务用度的原则，       改日可能在履行董事会审议里面决策圭表或经董事会授权东说念主士快活后养息偿还有息负       债的具体明细，并实时进行信息透露。         在有息债务偿付日前，刊行东说念主不错在不影响偿债筹备的前提下，经过刊行东说念主首席       财务官（CFO）或其授权东说念主士决策，将闲置的债券召募资金用于补充流动资金，单次       补充流动资金最长不卓绝 12 个月。刊行东说念主严格按照公司资金料理轨制，合理配置补充       流动资金，确保资金安全和效率，确保补充流动资金慑服联系礼貌和召募说明书商定。       刊行东说念主将提前作念好临时补流资金的回收安排，于临时补流之日起 12 个月内或者召募说       明书商定用途的相应付款节点的孰早日前，回收临时补流资金并归集至召募资金专户。         本期债券剩余召募资金将用于补没收司半导体清爽、新能源光伏过头他硅材料、       分销业务等日常分娩规划所需流动资金，且无用于新股配售、申购，或用于股票过头       养殖品种、可转念公司债券等的交易过头他非分娩性开销。         刊行东说念主公司治理表率，诚信档案无不良记录，最近一期末资产欠债率为 62.90%，       不高于 80%。刊行东说念主具有权臣的科技创新属性，最近三年研发进入金额分别为 87.72 亿       元、107.78 亿元和 103.09 亿元，最近三年累计研发进入金额达 298.59 亿元，合适科技       创新类刊行东说念主的充分条件“刊行东说念主最近 3 年累计研发进入占累计营业收入的 5%以上，或       者最近 3 年累计研发进入金额在 6，000 万元以上”。属于《深圳证券交易所公司债券发      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》礼貌的科技创新类刊行东说念主。 专利请求 590 件，累计请求 15，331 件；在量子点清爽鸿沟的专利请求数目位居全球第 二；TCL 中环通过不绝技艺创新及工艺卓绝、工业 4.0 制造转型，在大尺寸、薄片化、 N 型硅片等鸿沟均形成了私有的最初上风。为落实技艺生态策略，公司积极整合资源， 推动行业紧要技艺攻关和产业化，完善技艺生态体系，为公司技艺发展提供坚实撑持。   证据国务院发布的《国务院对于印发“十四五”数字经济发展盘算推算的示知》（国发 [2021]29 号）（以下简称“《示知》”），“数字经济是继农业经济、工业经济之后的主 要经济形态，是以数据资源为关节要素，以当代信息网罗为主要载体，以信息通讯技 术和会应用、全要素数字化转型为环节推能源，促进公说念与效率愈加妥洽的新经济形 态。数字经济发展速率之快、放射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动分娩方 式、生计方式和治理方式长远变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改 变全球竞争风光的关节力量。“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、表率发展、 普惠分享的新阶段。“加速建设信息网罗基础设施，建设高速泛在、寰宇一体、云网融 合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化概括性数字信息基础设施”；“发展贤慧 广电网罗，加速鼓动世界有线电视网罗整合和升级改造”；“加强超高清电视普及应用， 发展互动视频、千里浸式视频、云游戏等新业态。”   证据国度统计局公布的《数字经济过头中枢产业统计分类（2021）》（国度统计 局令第 33 号），“数字经济是指以数据资源行为关节分娩要素、以当代信息网罗行为重 要载体、以信息通讯技艺的灵验使用行为效率晋升和经济结构优化的环节推能源的一 系列经济步履；数字经济中枢产业，主要包括计较机通讯和其他电子开辟制造业、电 信播送电视和卫星传输服务、互联网和联系服务、软件和信息技艺服务业等，是数字 经济发展的基础。”   证据证监会行业分类，刊行东说念主所处行业为“制造业-计较机、通讯和其他电子开辟制 造业”，属于国度统计局《数字经济过头中枢产业统计分类（2021）》中数字经济过头 中枢产业统计分类的“01-0509 清爽器件制造”。因此可认定刊行东说念主属于数字经济产业领 域。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   刊行东说念主通过本期刊行公司债券赓续聚焦主业，故意于加速数字经济基础设施建设， 进而促进数字经济的发展。      （三）召募资金的现款料理   在不影响召募资金使用筹备平方进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者内设有 权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款料理，投资于安全性高、流动性好的 居品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。      （四）召募资金使用筹备养息的授权、决策和风险抑遏措施   刊行东说念主变更召募资金用途的，将经债券持有东说念主会议审议通过，并实时进行信息披 露。      （五）本期债券召募资金专项账户料理安排   公司将于本期债券刊行前在账户及资金监管银行开立召募资金专项账户，用于本 期债券召募资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金料理制 度确实立、债券受托料理东说念主证据《债券受托料理条约》等的商定对召募资金的监管进 行不绝的监督等措施。   为了加强表率刊行东说念主刊行债券召募资金的料理，提高其使用效率和效益，证据 《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与交易料理办 法》等联系法律律例的礼貌，公司制定了召募资金料理轨制。公司将按照刊行请求文 件中承诺的召募资金用途筹备使用召募资金。   证据《债券受托料理条约》，受托料理东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的接收、 存储、划转与本息偿付进行监督。受托料理东说念主应当每年检查刊行东说念主召募资金的使用情 况是否与召募说明书商定一致。      （六）召募资金运用对刊行东说念主财务现象的影响   本期债券刊行后将引起公司财务结构的变化，具体如下：      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   本期债券刊行完成后，将引起刊行东说念主资产欠债结构的变化。假定刊行东说念主的资产负 债结构在以下假定基础上发生变动：   （1）联系财务数据模拟养息的基准日为 2024 年 3 月 31 日；   （2）假定不筹商融资过程中产生的需由刊行东说念主承担的联系用度，本期债券召募资 金净额为 20 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 20 亿元全部计入 2024 年 3 月 31 日的资产欠债 表；   （4）假定本期债券召募资金的用途为 14.30 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用 于补充流动资金；   （5）假定公司债券刊行在 2024 年 3 月 31 日完成。   基于上述假定，本期刊行对刊行东说念主合并报表财务结构的影响如下表：                                                          单元：万元、%      面貌          2024 年 3 月 31 日      本期债券刊行后（模拟）        模拟变动额  流动资产                   11，114，099          11，171，099            57，000  非流动资产                  28，060，574          28，060，574                 -  资产共计                   39，174，673          39，231，673            57，000  流动欠债                   10，409，165          10，266，165       -143，000  非流动欠债                  14，230，979          14，430，979        200，000  欠债共计                   24，640，144          24，697，144            57，000  资产欠债率                       62.90              62.95               0.05  流动比率                         1.07                1.09              0.02      本期债券刊行完成且上述召募资金运用筹备给以执行后，刊行东说念主合并财务报表  的资产欠债率由 62.90%上升至 62.95 %，流动比率将由 1.07 上升为 1.09，不会对公司  恒久及短期偿债材干变成紧要影响。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 二、上次公司债券召募资金使用情况   限制召募说明书签署日，刊行东说念主核准日历为 2022 年 7 月 19 日、文号“证监许可 【2022】1561 号”的批文项下已刊行公司债券“24TCLK1”和“24TCLK2”。上述债券召募 资金与召募说明书透露的用途一致，具体使用情况如下：   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券 （数字经济）（第一期）于 2024 年 2 月 1 日刊行完成，践诺刊行范围 15 亿元，践诺使 用金额为 15 亿元，召募资金余额为 0 亿元，债券期限 2 年，第 1 年末附刊行东说念主赎回选 择权、养息票面利率采纳权及投资者回售采纳权，当期票面利率为 2.64%。   限制本召募说明书节录出具之日，TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投 资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）的召募资金专户运作平方， 召募资金最终 8 亿元用于偿还公司债务、剩余部分用于补充流动资金，合适该期召募说 明书的商定，不存在召募资金用途变更养息的情况。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券 （数字经济）（第二期）于 2024 年 4 月 11 日刊行完成，践诺刊行范围 15 亿元，践诺 使用金额为 15 亿元，召募资金余额为 0 亿元，债券期限 5 年，第 3 年末附刊行东说念主赎回 采纳权、养息票面利率采纳权及投资者回售采纳权，当期票面利率为 2.69%。   限制本召募说明书节录出具之日，TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投 资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）的召募资金专户运作平方， 召募资金最终 7 亿元用于偿还有息欠债或置换已用于偿还到期债务的自有资金、剩余部 分用于补充流动资金，合适该期召募说明书的商定，不存在召募资金用途变更养息的 情况。 三、本期公司债券召募资金使用承诺   刊行东说念主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，无用于 弥补亏本和非分娩性开销。   刊行东说念主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行联系圭表并实时透露关系      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 信息。刊行东说念主承诺，若发生召募资金用途变更，变更后的召募资金用途依然合适《深 圳证券交易所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》的联系规 定。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                    第三节 刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主概况  公司称号：TCL 科技集团股份有限公司  股票代码：000100  法定代表东说念主：李东生  注册成本：1，877，908.08 万元  实缴成本：1，877，908.08 万元  确立日历：1982 年 3 月 11 日  妥洽社会信用代码：91441300195971850Y  住所：广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦  邮政编码：516001  筹商电话：0752-2376369  传真：0752-2260886  办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦  信息透露事务负责东说念主及职位：廖骞；董事、董事会文书、高档副总裁  信息透露事务负责东说念主筹商方式：0755-33311666  所属行业：计较机、通讯和其他电子开辟制造业（C39）  规划范围：研究、开发、分娩、销售：半导体、电子居品及通讯开辟、新式光电、 液晶清爽器件、货品及技艺出进口（国度退却或波及行政审批的货品和技艺出进口除 外），创业投资业务及创业投资询查，为创业企业提供创业料理服务，参与发起创业 投资机构与投而已理参谋人机构，不动产租出，提供信息系统服务，提供会务服务，提 供电子计较机技艺服务和电子居品技艺开发服务，软件居品的开发及销售，专利转让，     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 代理报关服务，提供参谋人服务，支付结算。（照章须经批准的面貌，经联系部门批准 后方可开展规划步履）    网址：https://www.tcltech.com/ 二、刊行东说念主历史沿革    （一）历史沿革    公司前身为 TCL 集团有限公司。2002 年 4 月，经广东省东说念主民政府办公厅《对于同 意变更确立广东 TCL 集团股份有限公司的复函》（粤办函[2002]94 号）、广东省东说念主民 政府《对于广东 TCL 集团股份有限公司确立关系问题的补充批复》（粤府函[2002]134 号）、广东省经济贸易委员会《对于快活变更确立广东 TCL 集团股份有限公司的批复》 （粤经贸函[2002]112 号）和《对于快活变更确立广东 TCL 集团股份有限公司的补充批 复》（粤经贸函[2002]184 号）等文献的批准，TCL 集团有限公司以经审计的净资产按 照 1:1 的比例折合伙本 1，591，935，200 元，全体变更确立广东 TCL 集团股份有限公司。 上述出资仍是安永华明管帐师事务统统限公司 2002 年 4 月 15 日出具的《验资申报》验 证说明。公司于 2002 年 4 月 19 日经广东省工商行政料理局核准注册，注册号为    证据国度工商行政料理总局《企业称号变更核准示知书》（国）称号变核内字 [2002]第 157 号）核准并经广东省工商行政料理局审定，公司于 2002 年 5 月 16 日将公 司称号由“广东 TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL 集团股份有限公司”。    历次股本变动情况如下： 及经受合并 TCL 通讯开辟股份有限公司的示知》（证监刊行字[2004]1 号）核准，公司 于 2004 年 1 月 7 日在深交是以每股 4.26 元的价钱公开刊行股票，共计公开刊行东说念主民币 世俗股 994，395，944 股，其中，向社会公开刊行 590，000，000 股，向 TCL 通讯开辟全体 流通股股东刊行 404，395，944 股，用于换取其持有的 TCL 通讯开辟的流通股，经受合并 TCL 通讯开辟。公司 994，395，944 股公众股于 2004 年 1 月 30 日在深交所挂牌上市。此    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 次刊行结果后，公司总股本加多至 2，586，331，144 元。该资金已全部到位，经安永华明 管帐师事务统统限公司 2004 年 1 月 13 日出具的《验资申报》考传奇明。公司于 2004 年 7 月 16 日经广东省工商行政料理局核准换取了注册号为企股粤总字第 003362 号的企 业法东说念主营业牌照。    上述初度公开刊行与经受合并后，公司股本结构为：            股份类别                股份数目（股）              占总股本比例（%）  一、未上市流通股份                          1，591，935，200           61.55     国度持股                             652，282，698            25.22     境内法东说念主理股                            95，516，112                3.69     境外法东说念主理股                           197，081，577                7.62     天然东说念主理股                            411，636，329            15.92     其他                               235，418，484                9.10  二、流通股份                              994，395，944            38.45     东说念主民币世俗股                           994，395，944            38.45  三、股份总和                             2，586，331，144          100.00    由于非流通股股东吴士宏不快活参加股权分置鼎新，2005 年 11 月 18 日，吴士宏 与郭春泰、严勇、陈华明、张杰、李益民、黄伟、张付民、易春雨、于恩军、史万文 刚毅《股权转让条约》，将其持有的 10，084，689 股天然东说念主股转让给上述 10 名天然东说念主， 数目分别为郭春泰 4，773，130 股、严勇 2，500，000 股、陈华明 732，336 股、张杰 400，000 股、李益民 400，000 股、黄伟 250，000 股、张付民 250，000 股、易春雨 400，000 股、于恩 军 129，223 股、史万文 250，000 股。转让两边已完成股权过户手续。 《股份转让条约》。证据条约商定，惠州投控向 PhilipsElectronicsChinaB.V 转让其持有 的占 TCL 集团总股本 5%的国度股股份 129，316，557 股，股份转让的价款为每股 1.5816 元。鉴于 TCL 集团仍是提议流通股股东每 10 股获取 2.5 股对价的股权分置鼎新有筹备， 在该有筹备项下与本次转让股份联系的股权分置鼎新对价将由 PhilipsElectronicsChinaB.V 承担。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 让条约》。证据该条约，惠州控股向 AllianceFortuneInternationalLimited 转让其持有的 占本公司总股本 1.16%的国度股股份 30，000，000 股，转让价钱为每股 1.5816 元。鉴于 TCL 集团仍是提议流通股股东每 10 股获取 2.5 股对价的股权分置鼎新有筹备，在该有筹备 项下与本次转让股份联系的股权分置鼎新对价将由 AllianceFortuneInternationalLimited 承担。 东说念主认真刚毅《股份转让条约》。证据条约商定，惠州投控向本公司高档料理东说念主员过头 他主要料理东说念主员转让其持有的占本公司总股本 3.84%的国度股股份 99，316，557 股，转让 价钱为每股 1.5816 元。鉴于 TCL 集团仍是提议流通股股东每 10 股获取 2.5 股对价的股 权分置鼎新有筹备，在该有筹备项下与本次转让股份联系的股权分置鼎新对价将由本公司 高档料理东说念主员过头他主要料理东说念主员承担。 过，并于 2006 年 4 月 20 日实施。实施有筹备为在股份变更登记日登记在册的全体流通股 股东每持有 10 股流通股股份获取非流通股股东支付的 2.5 股对价股份。实施本次股权 分置鼎新有筹备后，公司总股本保持不变。原非流通股股东持有的非流通股股份性质变 更为有限售条件的流通股。    本次股权转让及股权分置鼎新完成后，公司股本结构如下表所示：            股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                             1，343，416，891            51.94    国度及国有法东说念主理股                            332，176，675            12.84    境内一般法东说念主理股                              80，600，173             3.12    境内天然东说念主理股                              347，354，583            13.43    境外法东说念主、天然东说念主理股                           384，549，602            14.87    高管股份                                     80，677              0.00    其他                                   198，655，181             7.68 二、无尽售条件股份                             1，242，914，253            48.06    东说念主民币世俗股                             1，242，914，253            48.06 三、股份总和                                2，586，331，144           100.00    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可[2009]12 号）核准，公司于 2009 年 4 月 23 日以每股 2.58 元的价钱向合适中国证监 会联系礼貌条件的特定投资者非公开刊行了东说念主民币世俗股 35，060 万股。这次刊行完成 后，公司总股本加多至 2，936，931，144 股，并于 2009 年 6 月 2 日经广东省工商行政料理 局核准换取了企业法东说念主营业牌照。该资金已全部到位，经中喜管帐师事务统统限包袱 公司出具的中喜验字[2009]第 01016 号《验资申报》考传奇明。   这次非公开刊行股票后，公司股本结构为：           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                             513，097，296            17.47    国度持股                                73，543，561               2.51    国有法东说念主理股                             104，000，000               3.54    境内非国有法东说念主理股                           33，800，000               1.15    境内天然东说念主理股                            231，753，735               7.89    其他（基金、搭理居品等）                        70，000，000               2.38 二、无尽售条件股份                            2，423，833，848           82.53 三、股份总和                               2，936，931，144          100.00   经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可[2010]719 号）核准，公司于 2010 年 7 月 26 日以每股 3.46 元的价钱向合适中国证 监会联系礼貌条件的特定投资者非公开刊行了东说念主民币世俗股 1，301，178，273 股。这次发 行完成后，公司总股本加多至 4，238，109，417 股，并于 2010 年 9 月 19 日经广东省工商行 政料理局核准换取了企业法东说念主营业牌照。该资金已全部到位，经深圳市鹏城管帐师事 务统统限公司出具的深鹏所验字[2010]284 号验资申报考传奇明。   这次非公开刊行股票后，公司股本结构为：           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                            1，436，632，871           33.90    国度持股                                86，719，654               2.05    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%）    国有法东说念主理股                             289，008，671               6.82    境内非国有法东说念主理股                          853，195，548            20.13    境内天然东说念主理股                            207，708，998               4.90 二、无尽售条件股份                            2，801，476，546           66.10 三、股份总和                               4，238，109，417          100.00 及成本公积转增股本预案》，本次分配以公司 2010 年 12 月 31 日股份总和 4，238，109，417 股为基数，以成本公积向全体股东每 10 股转增股份 10 股，共计转增 4，238，109，417 股， 本次转增完成后公司总股本加多至 8，476，218，834 股，本次转增股本于 2011 年 5 月 19 日 完成。上述事项经立信大华管帐师事务统统限公司出具的立信大华验字[2011]170 号验 资申报考传奇明。   这次成本公积转增股本后，公司股本结构为：           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                            2，836，553，542           33.46    国有法东说念主理股                             751，456，650               8.87    境内非国有法东说念主理股                         1，706，391，096           20.13    境内天然东说念主理股                            270，708，800               3.19    高管股份                               107，996，996               1.27 二、无尽售条件股份                            5，639，665，292           66.54 三、股份总和                               8，476，218，834          100.00 有限公司股票期权激发筹备（草案）》及联系议案。2011 年 2 月 11 日，就这次股权激 励筹备，公司向中国证监会进行了备案，证据中国证监会的反馈办法，2011 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《TCL 集团股份有限公司股票期权 激发筹备（草案）改良稿》及联系议案。公司于 2011 年 12 月向中国证监会进行了备 案，中国证监会在法如期限内未提议异议。2012 年 1 月 9 日，公司召开 2012 年第一次      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 临时股东大会审议通过了《TCL 集团股份有限公司股票期权激发筹备（草案）改良稿》 及联系议案。 权激发筹备初度授予事项的议案》，证据公司 2012 年第一次临时股东大会授权，董事 会确定以 2012 年 1 月 13 日行为本次股票期权激发筹备的授权日，向 154 位激发对象首 次授予 155，025，600 份股票期权并完成了股票期权授予登记责任。预留的 17，221，600 份 股票期权的授权日由董事会另行确定。 划预留股票期权授予联系事项的议案》。董事会确定以 2013 年 1 月 8 日为本次股权激 励筹备预留股票期权的授权日，向 36 名激发对象授予预留的 17，221，600 份股票期权并 完成了股权激发筹备预留股票期权授予登记责任。 次授予的股票期权激发对象及期权数目的议案》《对于养息股权激发筹备初度授予的 股票期权行权价钱的议案》《对于初度授予的股票期权第一个行权期可行权联系事宜 的议案》，股权激发筹备初度授予的股票期权第一个行权期行权条件沸腾，公司初度 授予的 144 名激发对象在第一个行权期可行权共 60，073，120 份股票期权，第一个行权期 自首个授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的终末一个交易日当日 止。 一个行权期采取自主行权模式的教导性公告》，自 2013 年 5 月 2 日起至 2014 年 1 月 12 日可行权共 60，073，120 份股票期权。激发对象在合适礼貌的时期内可通过采用的经办券 商系统自主进行申报行权。自 2013 年 5 月 2 日起至 2014 年 1 月 12 日，激发对象已行 权 58，870，080 份股票期权；对于未行权的 1，203，040 份股票期权，公司已于 2014 年 1 月 激发筹备初度授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期对应股票期权 的议案》，公司初度授予的股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期动怒    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 足行权条件，其对应的股票期权不得行权，该部分股票期权由公司刊出，共计刊出股 票期权数目为 55，387，800 份。2014 年 3 月 7 日，公司完成上述拟刊出的股票期权的刊出 事宜。本次刊出完成后，公司初度授予的股票期权剩尾数目为 45，054，840 份；预留股票 期权剩尾数目为 6，888，640 份。   经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可[2014]201 号）核准，公司于 2014 年 4 月 30 日以每股 2.18 元的价钱向合适中国证 监会联系礼貌条件的特定投资者非公开刊行了东说念主民币世俗股 917，324，357 股。这次刊行 完成后，公司注册成本加多至东说念主民币 9，452，413，271 元，并于 2014 年 6 月 10 日经惠州市 工商行政料理局核准换取注册号为 440000000011990 的企业法东说念主营业牌照。该资金已全 部到位，经中汇管帐师事务所（特殊世俗合伙）出具的中汇会验[2014]1524 号验资申报 考传奇明。   这次非公开刊行股票后，公司股本结构为：           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                            1，314，618，159           13.91    国有法东说念主理股                             105，504，587               1.12    境内非国有法东说念主理股                          687，266，382               7.27    境内天然东说念主理股                            124，553，388               1.32    高管股份                               397，293，802               4.20 二、无尽售条件股份                            8，137，795，112           86.09 三、股份总和                               9，452，413，271          100.00   经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可[2015]151 号）核准，刊行东说念主于 2015 年 2 月 26 日以每股 2.90 元的价钱向合适中国 证监会联系礼貌条件的特定投资者非公开刊行了东说念主民币世俗股 2，727，588，511 股，经中 汇管帐师事务所（特殊世俗合伙）出具的中汇会验[2015]0155 及 0156 号验资申报考据 资金到位。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 整股票期权激发对象及期权数目的议案》《对于股权激发筹备初度授予股票期权第三 个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权联系事宜的议案》，股权激发筹备初度 授予的股票期权第三个行权期行权条件沸腾，刊行东说念主初度授予的 135 名激发对象在第三 个行权期可行权共 44，151，060 份股票期权，初度授予股票期权第三个行权期自 2015 年 权期可行权共 6，650，560 份股票期权，刊行东说念主预留股票期权第二个行权期自 2015 年 1 月 初度授予的股票期权第三个行权期采取自主行权模式的教导性公告》《对于公司股权 激发筹备预留股票期权第二个行权期采取自主行权模式的教导性公告》，激发对象在 合适礼貌的时期内可通过采用的经办券商系统自主进行申报行权。自 2015 年 1 月 1 日 起至 2015 年 12 月 31 日，刊行东说念主股票期权激发对象累计行权 48，357，920 股。     自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日，公司因股权激刊行权加多 48，357，920 股股份，因非公开刊行加多 2，727，588，511 股股份，股份总和由 9，452，413，271 加多至     自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 1 月 12 日，公司股票期权激发对象累计行权 923，340 股。     公司首期回购部分社会公众股份的有筹备于 2015 年 7 月 17 日经公司 2015 年第一次 临时股东大会审议通过，2015 年 7 月 24 日公司公告了《TCL 集团股份有限公司对于首 期回购公司部分社会公众股份的申报书》。限制 2016 年 1 月 15 日，公司回购股份数目 为 15，601，300 股，本次刊出完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化，公司于 股回购股份刊滥觞续。 的交易标的为公司控股子公司 TCL 华星，交易资产为 TCL 华星 10.04%股权，交易价钱 为 403，400.00 万元，交易对方为 TCL 华星职工持股平台和其他股东，拟采取刊行股份     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 购买资产的方式。本次交易的交易标的资产联系筹备占公司资产总额、资产净额、营 业收入的比重未卓绝 50%，本次交易不组成紧要资产重组。本次交易不会导致公司实 际抑遏东说念主发生变更。 会议，有条件审核通过公司刊行股份购买资产暨关联交易事项，公司自 2017 年 9 月 21 日起复牌。2017 年 11 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《对于核准 TCL 集团股份有 限公司向湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）等刊行股份购买资 产的批复》（证监许可【2017】1949 号），核准公司向湖北省长江合志汉翼股权投资 基金合伙企业（有限合伙）刊行 1，059，849，533 股股份、向星宇企业有限公司刊行 股份、向林周星涌创业投而已理合伙企业（有限合伙）刊行 38，380，684 股股份、向林周 星源创业投而已理合伙企业（有限合伙）刊行 37，695，315 股股份、向林周星涟创业投资 料理合伙企业（有限合伙）刊行 32，311，279 股股份购买联系资产。 记，公司已平直持有 TCL 华星 85.71%的股权。大华管帐师事务所出具了《验资申报》 （大华验字[2017]000911 号），对本次刊行股份购买资产之新增股份作了验资，公司将 新 增 注 册 资 本 1，301，290，321 股 。 根 据 《 验 资 报 告 》 显 示 ， 公 司 总 股 本 将 由 原 份于 2017 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激发筹备暨“TCL 集团全球创享筹备”（草案） 过头节录的议案》。证据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司于 2018 年 3 月 21 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《对于养息 2018 年限制性股票激发筹备 暨“TCL 集团全球创享筹备”联系事项的议案》《对于向激发对象授予限制性股票的议 案》，确定本次限制性股票的授予日为 2018 年 3 月 21 日，快活公司向 1，522 名激发对 象授予 3，594.4 万股限制性股票，授予价钱为 1.83 元/股。    在确定授予日后认缴限制性股票和授予限制性股票登记过程中，公司激发筹备中     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 确定的部分激发对象因资金不及等个东说念主原因自愿排除参与或认购部分拟授予的限制性 股票，其中 55 名激发对象自愿排除全部获授的限制性股票共计 1，267，556 股。因此，公 司践诺授予激发对象东说念主数为 1，467 名，践诺授予限制性股票的数目养息为 34，676，444 股。 上述限制性股票授予情况仍是大华管帐师事务所于 2018 年 5 月 3 日出具的《验资申报》 （大华验字 [2018]000265 号）说明。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由    公司于 2019 年 1 月 10 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《对于回购 部分社会公众股份的议案》，并于 2019 年 1 月 10 日公告了《对于回购部分社会公众股 份预案的公告》、于 2019 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了 《对于养息回购股份价钱上限的议案》，公司回购总金额不低于 15.00 亿元（含）且不 卓绝 20.00 亿元（含），回购价钱不卓绝 5.00 元/股（含）；回购股份实施期限为自公 司第六届董事会第十四次会议审议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。限制 2019 年 10 月 9 日，公司已通过回购专用证券账户以麇集竞价交易方式累计回购股份数目 TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激发筹备暨“第二期全球创享筹备”（草案） 过头节录的议案》。证据公司 2019 年第三次临时股东大会授权，公司于 2019 年 5 月 10 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《对于养息 2019 年限制性股票激发计 划暨“第二期全球创享筹备”联系事项的议案》《对于向激发对象授予限制性股票的议 案》，确定本次限制性股票的授予日为 2019 年 5 月 10 日，快活公司向 122 名激发对象 授予 3，875，613 股限制性股票，授予价钱为 1.86 元/股。    本次授予的限制性股票系 TCL 集团通过二级市集上回购的 TCL 集团 A 股世俗股。 上述限制性股票授予情况仍是大华管帐师事务所于 2019 年 6 月 5 日出具的《验资申报》 （大华验字[2019]000219 号）说明。本次限制性股票授予完成后，公司总股本不变。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 销部分激发对象已获授但尚未覆没限售的限制性股票的议案》，744 名激发对象因紧要 资产重组滚动到 TCL 实业控股股份有限公司过头子公司任职或去职等原因而不再稳健 成为激发对象，其已获授但尚未覆没限售的限制性股票 21，114，162 股将由公司回购并注 销；11 名在任激发对象因 2018 年度功绩有观看未达标导致当期覆没限售条件未达成，其 已获授但尚未覆没限售的限制性股票 95，626 股，将由公司回购并刊出。    刊出完成后，公司总股本将减少 21，209，788 股。    证据公司于 2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《对于 拟变更公司全称及证券简称的议案》《对于改良公司的议案》，公司称号由 “TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL 科技集团股份有限公司”，英文称号由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”，规划范围变更为“研究、开发、 分娩、销售：半导体、电子居品及通讯开辟、新式光电、液晶清爽器件，货品或技艺 出进口（国度退却或波及行政审批的货品和技艺出进口除外），创业投资业务及创业 投资询查，为创业企业提供创业料理服务，参与发起创业投资机构与投而已理参谋人机 构，不动产租出，提供信息系统服务，提供会务服务，提供电子计较机技艺服务和电 子居品技艺开发服务，软件居品的开发及销售专利转让，代理报关服务，提供参谋人服 务，支付结算。（照章须经批准的面貌，经联系部门批准后方可开展规划步履）”。公 司已于 2020 年 2 月 5 日完成本次变更的工商变更登记手续。经深圳证券交易所核准， 公司证券简称自 2020 年 2 月 7 日起由“TCL 集团”变更为“TCL 科技”，英文简称由“TCL CORP.”变更为“TCL TECH.”。    证据公司于 2020 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会 第十六次会议审议通过的《对于回购刊出 2018 年和 2019 年限制性股票激发筹备部分已 获授但尚未覆没限售的限制性股票的议案》，公司于 2020 年 7 月 24 日完成了 2018 年 和 2019 年限制性股票激发筹备暨“TCL 集团全球创享筹备”部分激发对象已获授但尚未 覆没限售的限制性股票回购刊出责任，回购刊出的股票数目为 9，159，308 股。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 股份、可转念公司债券及支付现款购买资产有筹备的议案》，公司拟以刊行股份、可转 换公司债券及支付现款的方式购买武汉华星 39.95%股权，交易价钱 421，700 万元。公 司拟以刊行股份的方式支付交易对价的 47.43%，即 200，000.00 万元；以刊行可转念公 司债券的方式支付交易对价的 14.23%，即 60，000.00 万元；以现款方式支付交易对价的 集配套资金事项进行了审核。证据会议审核结果，公司本次刊行股份、可转念公司债 券及支付现款购买资产并召募配套资金事项获取无条件通过。    公司刊行股份购买资产所新增股份数目为 511，508，951 股，新增股份于 2020 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。    证据公司于 2021 年 6 月 20 日召开的第七届董事会第九次会议和 2021 年 7 月 6 日 召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《对于回购刊出 2019 年限制性股票激发 筹备部分激发对象已获授但尚未覆没限售的限制性股票并养息回购价钱的议案》，10 名激发对象因个东说念主去职原因不再具备激发阅历，公司对该 10 名激发对象共计持有的已 获授但尚未覆没限售的 145，941 股限制性股票进行回购刊出。本次回购刊出将导致公司 股本减少 145，941 股，公司注册成本减少 145，941 元。    经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可［2022］1658 号）核准，公司于 2022 年 11 月 30 日以每股 3.42 元的价钱向合适中 国证监会联系礼貌条件的特定投资者非公开刊行了东说念主民币世俗股 2，806，128，484 股，经 大华管帐师事务所（特殊世俗合伙）出具的大华验字［2022］000709 号验资申报考据 资金到位。公司本次非公开刊行股票召募资金总额东说念主民币 9，596，959，415.28 元，扣除与 刊行关系的用度（不含税）东说念主民币 122，264，729.12 元，践诺可使用召募资金东说念主民币     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 －股本溢价”东说念主民币 6，668，566，202.16 元。 年非公开刊行 A 股股票有筹备的议案》，采取向特定对象非公开刊行的方式，刊行对象 为不卓绝 35 名特定投资者。2021 年 4 月 30 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通 过《对于公司合适非公开刊行 A 股股票条件的议案》 。2021 年 11 月 1 日，公司召开 第七届董事会第十三次会议，审议通过《对于养息公司 2021 年非公开刊行 A 股股票方 案的议案》，证据中国证券监督料理委员会的联系监管要求，公司 2021 年非公开刊行 A 股股票（以下简称“本次非公开刊行 A 股股票”）董事会决议日前六个月至本次非公开 刊行 A 股股票前新进入或拟进入的财务性投资金额应从本次召募资金总额中扣除。 非公开刊行 A 股股票股东大会决议灵验期及授权灵验期的公告》。2022 年 4 月 29 日， 公司召开第一次临时股东大会审议，审议通过《对于提请股东大会延迟授权董事会全 权办理 2021 年非公开刊行 A 股股票联系事宜灵验期的议案》。本次非公开刊行股票实 施结束。 更至 17，071，891，607 股。    公司于 2023 年 5 月 8 日实施完成 2022 年年度权益分配，以成本公积金向全体股东 每 10 股转增 1 股，转增股本后公司总股本由 17，071，891，607 股增至 18，779，080，767 股。    （二）紧要资产重组    申报期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和规划性资产本色变更的紧要资产购 买、出售、置换情形。 三、刊行东说念主股权结构    （一）股权结构          TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录         公司股权结构较为散播，不存在控股股东及践诺抑遏东说念主。限制 2024 年 3 月 31 日，       持有公司 5%以上股份的股东为李东生先生过头一致行动东说念主。         限制 2024 年 3 月 31 日，李东生先生过头一致行动东说念主理有公司 126，405.32 万股股       份，占公司股本总额的 6.73%。2017 年 5 月 19 日，李东生、东兴华瑞和九天联成签署       《对于 TCL 集团股份有限公司一致行动东说念主条约》，条约签署后，上述三名股东成为一       致行动东说念主，那时共计持有公司股份 149，983.35 万股，占公司股本总额的 11.07%，李东       生先生成为公司第一大股东。2019 年 2 月 26 日，李东生、九天联成和东兴华瑞签署了       《对于 TCL 集团股份有限公司一致行动东说念主条约之部阐明除条约》，条约签署后，李东       生、九天联成与东兴华瑞覆没一致行动关系，李东生与九天联成赓续相沿一致行动关       系，并赓续按照《对于 TCL 集团股份有限公司的一致行动条约》商定执行。         公司当前股权结构比拟散播，签署上述条约不会导致公司践诺抑遏东说念主发生变化。       李东生过头一致行动东说念主成为公司第一大股东后，对于公司治理的影响力进一步加强，       同期可缩小公司被坏心收购的风险，故意于保持公司规划料理层的幽闲；故意于进一       步提高公司的规划决策效率，确保公司政策地方得到灵验执行，使得公司不绝、幽闲、       健康发展。         限制 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主前十名股东情况如下：                                                           持有有限售条         质押、象征或冻结情况       股东称号        股东性质       持股比例(%)       持股数目                                                           件的股份数目         股份状态      数目 李东生                   境内天然东说念主/ 宁波九天联成股权投资合伙                       6.73   1，264，053，189    672，868，840                   一般法东说念主                                                   质押     293，668.015 企业(有限合伙) 惠州市投资控股有限公司       国有法东说念主             4.35   817.453.824 香港中央结算有限公司        境外法东说念主             4.05   761，222，897 武汉光谷产业投资有限公司      国有法东说念主             2.64   495，390，330                    质押     246，780，000                   境内一般法 中国证券金融股份有限公司                       2.19   410，554，710                   东说念主 上海高毅资产料理合伙企业                   基金、搭理 (有限合伙)一高毅晓峰 2 号                    1.19   223，736，600                   居品等 致信基金           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                                                           持有有限售条     质押、象征或冻结情况        股东称号        股东性质       持股比例(%)        持股数目                                                           件的股份数目     股份状态     数目 中国工商银行股份有限公司                    基金、搭理 一华泰柏瑞沪深 300 交易型                      1.08   202，917，730                    居品等 绽开式指数证券投资基金 中国银行股份有限公司一华                    基金、搭理 泰柏瑞中证光伏产业交易型                         1.03   192，656，860                    居品等 绽开式指数证券投资基金 中信证券股份有限公司         国有法东说念主              0.98   184，127，136           （二）控股股东           公司股权结构较为散播，不存在控股股东及践诺抑遏东说念主。           （三）践诺抑遏东说念主           公司股权结构较为散播，不存在控股股东及践诺抑遏东说念主。        四、刊行东说念主权益投资情况           （一）刊行东说念主主要子公司以过头他有环节影响的参股公司情况           限制 2023 年末，集团纳入合并报表范围的环节子公司共有 3 家，具体情况如下表        所示：    序                           注册成本               持股比例            企业称号       注册地                                          取得方式   主营业务    号                           （万元）           平直          障碍         TCL 华星光电技艺有              限公司                                                                    非团结控   新能源光伏         TCL 中环新能源科技           股份有限公司                                                                     业合并     料         翰林汇信息产业股份           有限公司        注：TCL 中环新能源科技股份有限公司为刊行东说念主 2020 年收购中环集团的子公司。刊行东说念主理有中环        集团 100%的股权，从而障碍持有 TCL 中环 27.36%的股权，共计持有 TCL 中环 29.91%的股权，是        TCL 中环单一最大股东，刊行东说念主决定其规划方针和财务政策，并本色抑遏 TCL 中环，故将其行为        子公司纳入合并报表范围。           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录        刊行东说念主主要子公司 2023 年度/末主要财务数据如下：                                  刊行东说念主主要子公司主要财务数据                                                                             单元：万元                                                                          紧要增减变动的情况 公司称号          资产           欠债         统统者权益        收入          净利润                                                                                及原因 TCL 华星光                                                                          加 94.25%，亏本权臣 电技艺有限       20，893，668   13，484，554    7，409，114   7，207，779   -48，056                                                                          减少主要系主要居品价   公司                                                                              格企稳回升 TCL 中环新                                                                          少 44.88%，主要系行 能源科技股       12，506，304    6，482，593    6，023，711   5，914，646   389，889                                                                          业供需关系失衡，居品 份有限公司                                                                            价钱非感性下落 翰林汇信息                                                                          少 83.65%，主要系行 产业股份有         726，655      583，251      143，404    3，010，953     4，320                                                                          业供需失衡及资产减值  限公司                                                                               计提影响        （二）刊行东说念主协调、联营公司情况        刊行东说念主不存在有环节影响的协调企业或联营企业。    五、刊行东说念主的治理结构及颓败性        （一）刊行东说念主的治理结构及组织机组成就和运行情况        公司仍是按照《公司法》等法律律例的联系要求，建立了包括股东大会、董事会、    监事会和高档料理东说念主员在内的健全灵验的法东说念主治理结构。其中，股东大会是公司的权    力机构；董事会由 9-11 名董事组成，对股东大会负责；监事会由 3 名监事组成。        公司设 CEO 1 名，由董事会聘任或解聘。公司首席财务官（CFO）1 名、首席技艺    官（CTO）1 名、董事会文书 1 名，设高档副总裁（SMP）多少名，由董事会聘任或解    聘。首席财务官（CFO）负责制定公司恒久资产欠债政策，料理公司的政策资产配置；    首席技艺官（CTO） 负责上市体系各公司居品技艺发展阶梯的制定、技艺地方研究和    总体盘算推算，制定和实施紧要居品技艺决策。公司设副总裁多少名，副总裁由 CEO 提名，    东说念主力资源料理中心审核任职阅历，执委会研究通过后给以聘任。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   刊行东说念主已按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司规矩》等关系礼貌确立了 健全、明晰的组织机构，其成就充分体现了单干明确、互相制约的治理原则。刊行东说念主 照章建立了健全的股东大会、董事会、监事会轨制，上述机构和东说念主员的职责完备、明 确；何况刊行东说念主制定的上述功令、轨制、条例的内容和形势均合适联系法律的礼貌。 近三年及一期，公司股东大会、董事会和监事会召集、召开和表决圭表合适《公司 法》、《公司规矩》和联系议事功令的要求。   股东大会的具体权益如下：决定公司规划方针和投资筹备；选举和更换非由职工 代表担任的董事，决定关系董事的酬金事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决 定关系监事的酬金事项；审议批准董事会的申报； 审议批准监事会的申报；审议批准 公司的年度财务预算有筹备、决算有筹备；审议批准公司的利润分配有筹备和弥补亏本有筹备； 审议批准公司的股东答复盘算推算； 对公司加多或者减少注册成本作出决议；对刊行公司 债券作出决议； 对公司合并、分立、闭幕和清理或者变更公司形势等事项作出决议； 修改公司规矩；对公司聘用、解聘管帐师事务所作出决议；审议批准第四十八条、规 定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售紧要资产卓绝公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项；审议批准变更召募资金用途事项；审议股权激发筹备和职工持 股筹备；审议法律、行政律例、部门规章和公司规矩礼貌应当由股东大会决定的其他 事项。   董事会的具体权益如下：召集股东大会，并向股东大会申报责任；执行股东大会 的决议；决定公司的规划筹备和投资有筹备；制订公司的年度财务预算有筹备、决算有筹备； 制订公司的利润分配有筹备和弥补亏本有筹备；制订公司的股东答复盘算推算；制订公司加多 或者减少注册成本、刊行债券或其他证券及上市有筹备；拟订公司紧要收购、因公司章 程第二十四条、第（一）项、第（二）项礼貌的情形回购本公司股票或者合并、分立、 闭幕及变更公司形势的有筹备；决定公司因公司规矩第二十四条、第（三）项、第（五） 项、第（六）项礼貌的情形收购本公司股份；在股东大会授权范围内，决定公司对外 投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、奉求搭理、关联交易、对外捐赠等 事项；决定公司里面料理机构的成就；决定聘任或者解聘公司 CEO、董事会文书；根 据 CEO 的提名，决定聘任或者解聘公司除董事会文书之外的其他高档料理东说念主员，并决 定其酬金事项和赏罚事项；制订公司的基本料理轨制；制订公司规矩的修改有筹备；管 理公司信息透露事项；向股东大会提请遴聘或更换为公司审计的管帐师事务所；听取   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 公司 CEO 的责任申诉并检查 CEO 的责任；法律、律例或公司规矩礼貌，以及股东大 会授予的其他权益。   监事会的具体权益如下：应当对董事会编制的公司如期申报进行审核并提议书面 审核办法；检查公司财务；对董事、高档料理东说念主员执行公司职务的行动进行监督，对 违抗法律、行政律例、公司规矩或者股东大会决议的董事、高档料理东说念主员提议奉命的 建议；当董事、高档料理东说念主员的行动挫伤公司的利益时，要求董事、高档料理东说念主员予 以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》礼貌的召集和主理股东 大会职责时召集和主理股东大会；向股东大会提议提案；依照《公司法》的联系礼貌， 对董事、高档料理东说念主员拿告状讼；对董事会和料理层执行公司分成政策和股东答复规 划的情况及决策圭表进行监督；发现公司规划情况相当，不错进行调查；必要时，可 以遴聘管帐师事务所、讼师事务所等专科机构协助其责任，用度由公司承担。   本公司证据《公司法》等联系法律律例和《公司规矩》的礼貌，建立了完善的法 东说念主治理结构，确立了股东大会、董事会、监事会和规划料理层，制定了相应的议事规 则及责任确定。本公司证据联系法律、律例及表任意文献和公司规矩的要求，勾引本 公司的践诺情况，成就了联系业务和料理部门，具体执行料理层下达的任务。限制目 前，刊行东说念主集团总部组织结构如下图所示：   （二）刊行东说念主里面料理轨制   刊行东说念主严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、律例的 要求，以建立健全完备的法东说念主治理结构，竣事表率化、轨制化为宗旨，制定和修改了   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 公司《规矩》《股东大会组织及议事功令》《信息透露料理办法》《召募资金料理办 法》《里面抑遏轨制》《紧要投而已理轨制》《关联交易料理轨制》《紧要信息里面 申报轨制》《控股子公司料理办法》《总裁责任确定》《对外担相沿理轨制》等表率 性文献，进一步健全了公司各项规章轨制，约束完善公司法东说念主治理结构、表率公司的 运作，以合适关系法律、律例的要求。   （1）财务料理轨制   在财务料理方面，公司建立了《网上新股申购业务内控轨制》《二级市集证券投 资内控轨制》《财务料理轨制》《预算料理轨制》《资产料理轨制》《质料料理轨制》 《资金料理礼貌》《对外担相沿理轨制》等。除上述财务料理轨制外，公司建立了控 制投资决策与审批的《紧要投而已理轨制》，确立了投资决策历程及联系部门审批权 限，也专诚确立了政策与投而已理中心，负责对公司紧要投资面貌的可行性、投资风 险、答复等事宜研究和评估，监督紧要投资面貌的执行进展，如发现相当情况，实时 向公司董事会申报。为加强与表率公司奉求搭理业务、金融养殖业务和风险创业投资 业务的料理，灵验抑遏风险，提高投资收益，真贵公司及股东利益，依据《证券法》 《深圳证券交易所股票上市功令》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司表率运作》及公司《规矩》等法律、律例、表任意文献的关系礼貌，结 合公司的践诺情况，制定了《奉求搭理内控轨制》《证券投而已理轨制》《金融养殖 居品投资内控轨制》和《风险投资内控轨制》；在现款料理方面，公司强化集团系统 内资金妥洽配置与调剂功能，严格按照“麇集妥洽料理原则”、“协同性原则”、“安全性、 流动性和效益型相勾引原则”、“合并收益最大化进而集团公司价值最大化的基本原则”， 通过财务公司妥洽负责集团公司及企业的资金结算料理，以竣事现款高效流转，提高 集团全体抗风险材干。财务公司在集团管帐政策和财务料理通则等框架下，参照金融 企业管帐轨制颓败核算；在预算料理方面，公司完善了预算料理轨制和编制历程，明 确了年度预算编制要经过“政策盘算推算—确立关节绩效筹备（KPI）主见—业务盘算推算—预 算”四个阶段的齐全过程，突出强调业务盘算推算才能，要求预算主见必须有相应的业务规 划来保证完成，分别从集团和企业层面，加大了对企业预算评审的力度和建立起相对 完善的预算料理体系。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   其中，资金料理方面，刊行东说念主建立了《资金料理轨制》和《资金筹备料理办法》， 具有恒久资金和短期资金的料理筹备和礼貌，同期正在制定短期资金篡改救急预案。 刊行东说念主在对财务联系才能进行了严格抑遏的同期让财务料理轨制得到了灵验的执行和 落实。刊行东说念主制定了资金料理轨制，对货币资金的收支业务等建立了严格的授权批准 轨制，明确审批东说念主对货币资金业务的授权批准方式、权限、圭表、包袱及联系抑遏措 施；同期，证据岗亭包袱制，明确各岗亭职责权限，确保办理货币资金业务的不相容 岗亭互相分离、制约和监督，而且应当如期、不如期进行岗亭交替。公司制定了收付 款审批权限等系列圭表，严格执行对款项收付的监督检查。   （2）东说念主力资源料理轨制   在东说念主事料理方面，公司制定了《TCL 科技集团股份有限公司职工手册》《TCL 集 团总部绩效料理确定》《TCL 集团直管干部料理礼貌》和《TCL 科技集团股份有限公 司参股公司董事、监事委用及履职料理办法》等一系列东说念主力资源料理轨制，明确了岗 位的任职阅历、东说念主力资源开发料理的措施等，形成了灵验的绩效有观看与激发机制，为 约束提高公司职工教育，确保里面抑遏的灵验实施及公司的长久发展打下了坚实的基 础。   （3）安全分娩料理轨制   公司确立了集团安全分娩委员会，如期召开安全分娩责任会议，完善安全分娩管 理轨制，提高职工安全分娩相识。公司约束完善和健全安全分娩料理轨制，最大限定 驻扎紧要安全分娩事故发生；如期举办安全造就培训，增强了安全分娩料理者的包袱 感，提高了职工安全分娩相识；晋升了专职安全东说念主员料理激发，强化了集团监督检查， 约束改善安全分娩情况，减少事故的发生。在任业健康安全培训方面，公司提防职工 的健康，为拓展职工的自我保护念念路，增强职工面对潜在危急的自我保护材干，如期 举行干事健康安全培训。干事健康安全培训包括三方面的内容：   第一，针对责任场所机械款式、职工宣战危化品机率等脾性开展相应的培训，对 何如安全使用分娩器具进行教诲；   第二，勾引公司以往发生的一些安全分娩事故，教诲何如应酬进攻情况以及在意 访佛事故的发生；   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   第三，向职工传授厂外东说念主身、财产安全保护常识，以及何如应酬天然灾害的一些 常识。   （4）采购和销售料理轨制   集团下属各产业公司颓败制定并下达规划筹备，颓败刚毅、颓败履行业务规划合 同，领有颓败齐全的采购、分娩系统和销售网罗，原料采购和居品销售均颓败进行。   采购方面，对于分娩物料的采购，各公司建立了采购招标料理平台，通过采购计 划与预算子系统、供应商开发料理子系统、采购物流子系统、采购绩效评估子系统、 采购（资讯）信息子系统及采购料理轨制、责任模范、责任圭表与作用历程子系统和 采购策略盘算推算子系统等系统历程监控，表率采购业务历程和采购东说念主员行动；对于如办 公文具、办公耗材等非分娩物料的采购，公司制定了《TCL 集团非分娩物料联合采购 料理轨制》，由专诚部门负责妥洽料理。   在居品销售方面，公司实行互异化品牌的销售策略，建立了完善的全球销售网罗 和信息化测评和料理系统，各子公司的销售通过 ERP 信息系统全面反应到前后台料理 的各个才能。   （5）公司信息透露的里面抑遏轨制   刊行东说念主建立健全了《信息透露料理办法》和《紧要信息里面申报轨制》，对公司 公开信息透露和紧要里面信息疏导进行全程、灵验的抑遏。依据《紧要信息里面申报 轨制》，公司建立了紧要信息里面传递体系，明确公司紧要信息的范围和内容，制定 了公司各部门疏导的方式、内容和时限等相应的抑遏圭表。   刊行东说念主董事会文书为信息透露责任的平直负责东说念主，具体负责信息透露事宜的协调 和组织，并代表董事会办理公司的对外信息透露事务。公司任何东说念主接受媒体采访均必 须先征求董事会文书的办法，并将采访内容要点提前提交董事会文书。   刊行东说念主省略严格按照关系法律律例、《信息透露料理办法》及《投资者关系料理 轨制》的礼貌，确实、准确、齐全、实时地进行联系信息透露，确保公司统统股东有 对等的契机获取信息。   （6）投融资、对外担保和关联交易料理轨制   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   ①投融而已理轨制   刊行东说念主建立健全了《投而已理轨制》，对公司投资的基本原则、投资的审批权限 及审议圭表、投资事项研究评估、投资筹备的进展追踪及包袱追究等齐作了明确的规 定，也专诚确立了投而已理中心，负责对公司紧要投资面貌的可行性、投资风险、回 报等事宜研究和评估，监督紧要投资面貌的执行进展，如发现相当情况，实时向公司 董事会申报。幸免投资决策作假，化解投资风险，提高投资经济效益，竣事公司资产 的保值升值。   证据《TCL 集团股份有限公司紧要投而已理轨制》第五条，公司股东大会、董事 会的投资决策权限及决策圭表，按照公司规矩和股东大会、董事会的决议以及公司相 关轨制办理。公司可进行证券投资（范围包括新股配售、申购、证券回购、股票等二 级市集投资、债券投资、奉求搭理（含银行搭理居品、信赖居品）进行证券投资以及 深圳证券交易所认定的其他投资行动）和养殖品投资（范围包括期货、期权、远期、 互换等居品或上述居品的组合）。公司养殖品投资权限审批详见“金融养殖品料理轨制” 部分。   TCL 科技严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法 规的要求，表率、健全公司融资业务料理，《TCL 科技集团股份有限公司资金料理规 定》（TCL 科技司【2023】20 号）明确和表率集团各项资金料理礼貌，由财务公司统 一料理融资业务，职责界定明晰。财务公司严格按照国度联系金融法律律例、深交所 联系责任指引、备忘录、TCL 科技联系料理礼貌等要求，负责融资业务的具体料理及 办理。   ②创投业务料理轨制   公司制订了《风险投资内控轨制》，全资子公司深圳东熹佳尚创业投资有限公司 负责风险投资业务的实施、运作与料理，由 TCL 创投总裁负责在董事会及股东大会授 权范围内签署风险投资联系的条约及合同。在投资与决策料理方面，公司成立了面貌 立项小组，负责审核投资面貌的市集远景、行业及竞争者、面貌关节收效要素、面貌 投资亮点、投资风险等，在此基础上编制面貌分析申报并提交里面评审会进行面貌评 审。通过尽责调查的面貌，在董事会批准投资额度内，属于 TCL 创投平直投资的面貌， 经公司组建的投资决策委员会批准并报 TCL 创投董事会批准后投资；属于基金投资的   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 面貌，由基金投资决策委员会进行面貌的投资决策。通过决策机构批准的投资面貌， 由面貌组及法务东说念主员或外聘讼师共同准备投资条约及文献，经 TCL 创投总裁或授权东说念主 签署后完成股权交割。由于风险投资对象为非上市公司的股权，面貌的退出时期及收 益存在不确定要素，公司通过多种措施，发奋将风险抑遏到最低程度的同期，获取最 大的投资收益。   ③对外担相沿理轨制   刊行东说念主建立健全了《对外担相沿理轨制》，明确礼貌了对外担保的基本原则、对 外担保对象的审查圭表、对外担保的审批圭表、对外担保的料理圭表、对外担保的信 息透露、对外担保联系包袱东说念主的包袱追究机制等。   证据《对外担相沿理轨制》礼貌，下述担保事项须经股东大会审议批准：公司及 公司控股子公司的对外担保总额，达到或卓绝最近一期经审计净资产的 50%以后提供 的任何担保；公司的对外担保总额，达到或卓绝最近一期经审计总资产的 30%以后提 供的任何担保；为资产欠债率卓绝 70%的担保对象提供的担保；单笔担保额卓绝最近 一期经审计净资产 10%的担保；贯串 12 月内担保金额卓绝公司最近一期经审计净资产 的 50％且实足金额卓绝 5，000 万元东说念主民币的担保；对股东、践诺抑遏东说念主过头关联方提供 的担保；法律律例、公司股票上市地证券交易所及公司规矩礼貌的其他担保。除上述 除外的其他担保，由董事会审议批准。未经公司股东大会或董事会批准，公司不得对 外提供担保。   ④关联交易料理轨制   为表率自己关联交易行动，刊行东说念主证据《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市功令》《公司规矩》的关系礼貌及国度财政部、 中国证监会发布的联系功令，制定了《关联交易料理轨制》，对公司关联交易的原则、 关联东说念主和关联关系、关联交易的决策圭表、透露圭表等作了详备的礼貌，确保了关联 交易在“公说念、自制、公开、等价有偿及不偏离市集颓败第三方的价钱或收费模范”的 条件下进行，保证公司与各关联东说念主所发生的关联交易的正当性、公允性、合感性。   （7）金融养殖品料理轨制   证据《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司信息透露料理办法》《深圳证券交易   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 所股票上市功令》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司表率 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等关系法 律、行政律例、部门规章、表任意文献、证券交易所业务功令，勾引公司的践诺情况， 刊行东说念主制定了《TCL 科技集团股份有限公司金融养殖品投资内控轨制》（2023 年 3 月 改良）。公司针对所从事的金融养殖品业务的风险脾性制定专项风险料理轨制，遮掩 事先驻扎、事中监控和过后处理等各个关节才能；按要求合理配备投资决策、业务操 作、风险抑遏等专科东说念主员；要求参与投资的东说念主员应充分领路金融养殖品投资的风险， 严格执行养殖品的业务操作和风险料理轨制。控股公司开展养殖品业务前，须向集团 主管部门提交包括其里面审批情况、居品主要条件、操作必要性、准备情况、风险分 析、风险料理策略、公允价值分析及管帐核算方法等详备的业务申报，以及已操功课 务的专项总结申报，获取集团专科部门办法后，方可实施操作；联系部门须追踪金融 养殖品公开市集价钱或公允价值的变化，实时评估已投资金融养殖品的风险敞口变化 情况，并向董事会专诚委员会申报。此外，还需如期向料理层和董事会提交至少应包 括养殖品投资授权执行情况、养殖品交易头寸情况、风险评估结果、养殖品投资盈亏 现象、止损名额执行情况等内容的风险分析申报，如果公司已开展的养殖品的公允价 值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致共计亏本或浮动亏本金额 每达到公司最近一年经审计的包摄于上市公司股东净利润的 10%且实足金额卓绝一千 万元东说念主民币的，公司将实时透露。证据轨制礼貌，公司统统养殖品投资均需编制可行 性分析申报提交董事会审议，颓败董事应当发表专项办法。期货和养殖品交易属于下 列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：计算动用的交易保证金 和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、计算占用的金融机构授信额度、为 救急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝 对金额卓绝五百万元东说念主民币；计算任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经 审计净资产的 50%以上，且实足金额卓绝五千万元东说念主民币；公司从事不以套期保值为 目的的期货和养殖品交易。公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和养殖 品交易履行审议圭表和透露义务的，不错对改日十二个月内期货和养殖品交易的范围、 额度及期限等进行合理计算并审议。联系额度的使用期限不应卓绝十二个月，期限内 任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的联系金额）不应卓绝已审议额度。 公司统统非套期保值类养殖品投资均须经董事会审议通过、颓败董事发表专项办法，    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 并提交股东大会审议通过后方可执行。公司与关联方之间进行的养殖品关联交易，应 提交股东大会审议。2023 年 4 月 21 日，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，不绝开 展外汇养殖品业务，金额不卓绝东说念主民币 20 亿元，额度内轮回操作。   （8）里面审计轨制   公司自上市以来一直戮力于里面抑遏轨制建立和完善，恪守不兼容职务相分离的 原则，合理成就部门和岗亭，科学盘算推算职责和权限，形成各司其职，各负其责、互相 配合、互相制约的里面抑遏体系。   公司里面稽核与内控体制完备，尤其是里面审计方面脉络分明、职责明确，能有 效地驻扎集团风险。里面审计是组织里面的一种颓败客不雅的监督和评价步履，公司内 部审计机构由公司董事会的审计委员会平直率领和料理，体现了审计的颓败性和巨擘 性。里面审计机构对里面抑遏的灵验性进行监督检查，对监督检查中发现的里面抑遏 残障，按照里面审计责任圭表进行申报；对监督检查中发现的里面抑遏紧要残障，有 权平直向董事会过头审计委员会、监事会申报。   （9）下属子公司内控轨制   证据公司《规矩》、《里面抑遏轨制》和《控股子公司料理办法》的礼貌，公司 各职能部门负责对控股子公司的规划、财务、紧要投资、法律事务及东说念主力资源等方面 进行指导、料理及监督；公司委用至各控股子公司的董事、监事、高档料理东说念主员负责 灵验地执行，并实时、灵验地作念好料理、指导、监督等责任。统统控股子公司必须统 一执行公司颁布的各项规章轨制并证据需要制定实施确定，必须证据公司的总体规划 筹备规划。这些轨制齐得到严格的贯彻和落实。同期，公司建立了财务、审计和东说念主力 资源相勾引的三位一体抑遏体系，加强对子公司料理和抑遏。   （10）短期资金篡改救急预案   公司为提高资金料理效率，驻扎流动性风险，表率资金运作，提高资金料理的使 用效率，阐发范围效益，证据联系法律律例正在制定救急资金篡改预案，表率突发的 变成或可能变成严重社会危害时，需要采取救急处理措施以应酬的天然灾害、事故灾 难、大家卫滋事件和社会安全事件的资金需求救急有筹备。救急资金筹措来源包括但不 限于里面资金篡改、银行流动资金贷款、超短期融资券刊行、流动资产变现等，以应   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 对短期资金的救急篡改情况。   （三）刊行东说念主的颓败性   公司具有颓败齐全的业务及自主规划材干，股东照章诈欺其权利并承担相应的义 务。公司的颓败性表当前以下五个方面：   公司资产齐全，各发起东说念主行为出资进入的资产已正当滚动至公司，均已办理产权 登记过户手续，产权统统东说念主已变更为公司。刊行东说念主颓败领有与分娩规划联系的分娩经 营开辟、地盘、房产、商标、专利和专有技艺，刊行东说念主获授权使用的注册商标、专利 均为刊行东说念主与联系授权方颓败刚毅授权使用条约，不存在授权使用第一大股东过头关 联方专利的情况。公司所领有的资产产权明晰，资产界定明确，并颓败于第一大股东 过头关联方，不存在第一大股东过头他关联方占用刊行东说念主过头下属子公司资金、资产 过头他资源的情况。   公司制定了就业东说念主事料理轨制，东说念主员料理作念到了颓败的轨制化料理。公司的就业 东说念主事部门对料理层负责，不存在受第一大股东抑遏的情况，公司的就业东说念主事料理也不 存在被第一大股东搅扰的情况。公司的 CEO、高档副总裁、财务负责东说念主、董事会文书 等高档料理东说念主员均专职在公司责任，并在公司领取薪酬，未在第一大股东过头抑遏的 其他企业兼任任何行政职务。   公司领有顺应规划需要的组织机构，并颓败于股东，不存在羼杂规划、合署办公 的情况。公司的办公机构和分娩规划场所颓败于第一大股东，公司设有股东大会、董 事会和监事会，其中股东大会是最高权力机构，董事会和监事会均对股东大会负责。 公司通过制定实施《股东大会组织及议事功令》《董事会议事功令》《监事会议事规 则》，在《公司规矩》中加入颓败董事联系条件等规章轨制，建立了健全的组织机构， 董事会、监事会过头他里面机构均颓败运作。公司过头职能部门与第一大股东过头职 能部门之间莫得任何隶属关系，不存在第一大股东过头关联东说念骨搅扰公司机组成就和运 作的情况。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   公司确立了颓败的财务部门，配备了财务东说念主员，并按照《企业管帐轨制》建立独 立的管帐核算体系和财务料理决策轨制，并实施严格的财务监督料理。公司在银行单 独开立账户，与第一大股东账户分立，不存在与第一大股东共用账户的情况。公司作 为颓败的征税东说念主，照章征税，无与股东单元羼杂征税的情况。公司制定了齐全、系统 的财务管帐料理轨制，对货币资金、应收账款、存货、投融资等科目执行严格的管控， 建立了颓败的财务核算体系，并对分公司、控股子公司实施严格妥洽的财务监督料理 轨制。公司省略颓败作出财务决策，不存在第一大股东搅扰公司资金使用的情况。公 司莫得为第一大股东过头下属企业提供担保。   公司与主要股东业务完全分开，公司聚焦半导体清爽、新能源光伏过头他硅材料 两大中枢科技产业发展，颓败制定并下达规划筹备，颓败刚毅、颓败履行业务规划合 同，领有颓败齐全的采购、分娩系统和销售网罗，原料采购和销售均颓败进行，业务 上不存在对主要股东过头关联企业的依赖关系。 六、现任董事、监事和高档料理东说念主员的基本情况   （一）基本情况   限制本召募说明书节录签署日，本公司现任董事、监事、高档料理东说念主员基本情况 如下：                                                                持有债券  姓名        职务                 任期             平直持股数目（股）                                                                 情况                      董事长：2002 年 4 月 19 日至       董事长、首席执行官                今 李东生                                            898，453，069      -         （CEO）                      CEO：2005 年 6 月 20 日至今 张佐腾      副董事长           2024 年 5 月 24 日至今           -           -                      董事：2020 年 11 月 13 日至今 沈浩平   董事、高档副总裁       高档副总裁：2020 年 11 月 14           -           -                             日至今                      董事：2023 年 1 月 9 日至今  赵军   董事、高档副总裁       高档副总裁：2022 年 12 月 23       1，271，538       -                             日至今  廖骞   董事、董事会文书、      董事：2017 年 9 月 1 日至今        1，726，619       -    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                                                                 持有债券  姓名         职务                 任期            平直持股数目（股）                                                                  情况          高档副总裁         董事会文书：2014 年 4 月 23                             日至今                        高档副总裁：2020 年 8 月 27                             日至今  林枫         董事           2022 年 4 月 13 日至今          -            -  金李       颓败董事           2024 年 5 月 24 日至今          -            -  万良勇      颓败董事           2024 年 5 月 24 日至今          -            -  王利祥      颓败董事           2024 年 5 月 24 日至今          -            -  吴志明     监事会主席           2024 年 5 月 24 日至今          -            -  庄伟东        监事           2024 年 5 月 24 日至今          -            -  朱伟       职工监事           2024 年 5 月 24 日至今       107，704         -  黎健    首席财务官（CFO）        2021 年 8 月 9 日至今       1，575，942        -           首席技艺官  闫晓林   （CTO）、高档副总        2012 年 12 月 6 日至今      2，810，558        -             裁 注：上表中董监高平直持股数目为限制 2024 年 5 月 24 日的数据。   上述成就合适《公司法》等联系法律律例及公司规矩要求。   （二）现任董事、监事、高档料理东说念主员不法违法情况   限制申报期末，刊行东说念主现任董事、监事及高档料理东说念主员不存在被立案调查的情形。 七、刊行东说念主主要业务基本情况   （一）所在行业情况 趋势带动面积需求稳步增长，供给端日益优化的竞争风光及按需分娩的规划策略也在 推动行业健康良性发展，大尺寸面板价钱呈现旺季权臣确立、淡季小幅回落的趋势； 中尺寸面板价钱低位企稳，小尺寸面板价钱在 2023 年下半年出现结构性加价。 的规划策略推动下，行业供需关系和库存水平仍保持健康态势；春节后备货需求开释， 拉动大尺寸面板价钱高涨；中小尺寸面板价钱较为幽闲，部分居品出现结构性加价。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录    为应酬懒散变化、能源安全和环境浑浊等挑战，全球能源结构加速升级转型，光 伏新能源产业赓续保持高速增长。2023 年，全球新增装机约 395GW，环比增长 72%， 其中中国装机约 216.9GW，国外约 178GW。光伏行业市集空间的可不绝增长眩惑新老 玩家陆续扩大投资，光伏产业链各才能产能加速开释，主才能居品价钱波动下行，整 体利润空间受到挤压。 的诉求，光伏制造原土化与贸易逆全球化趋势不变。跟着国内各才能产能开释，竞争 加重导致居品价钱不绝下行，行业盈利承压；但 N 型居品等新技艺快速迭代，行业产 能结构进一要领整，过期产能将加速出清。    （二）公司所处行业地位    TCL 华星行为大陆主要面板厂商，为全球半导体清爽龙头之一。限制 2023 年末， 大尺寸鸿沟，公司电视面板市集份额稳居全球前二，55 吋及以上尺寸居品面积占比提 升至 79%， 65 吋及以上居品面积占比 51%，55 吋和 75 吋居品份额全球第一，65 吋产 品份额全球第二，交互白板、数字标牌、拼接屏等商显居品份额居全球前三。中尺寸 鸿沟，定位于中尺寸 IT 和车载等业务的 t9 产线第一期产能达产，清爽器全体出货排行 晋升至全球第三，其中电竞清爽器市集份额全球第一，笔电和车载居品按筹备完制品 牌客户导入并渐渐放量。6 代 LTPS 扩产面貌稳步鼓动，LTPS 笔电全球第二，LTPS 平 板全球第一，LTPS 车载屏出货量飞速晋升至全球第五。TCL 华星的中尺寸业务收入占 比晋升至 21%，成为改日增长的主要引擎。小尺寸鸿沟，t3 产线 LTPS 手机面板出货量 全球第三，自主开发的 1512 PPI Mini-led LCD-VR 屏竣事量产出货。t4 柔性 OLED 产线 稼动率和出货量快速晋升，第四季度柔性 OLED 手机面板出货量晋升至全球第四，产 品和客户结构大幅优化，申报期内导入多家品牌客户；公司柔性 OLED 的折叠、LTPO、 Pol-Less 等新技艺达到行业最初水准，高端居品占比不绝晋升；申报期内，公司柔性 OLED 业务收入竣事翻倍增长，规划情况不绝改善。 升级，推动行业健康良性发展。2024 年第一季度，公司全体稼动率水平较低，三月份    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 备货需求拉动稼动率权臣回升；公司赓续保持大尺寸面板最初地位，电视面板份额稳 居全球前二。中尺寸鸿沟，t9 产线按筹备爬坡，不绝晋升公司 IT 居品市集份额，清爽 器市集份额保持全球第三，其中电竞清爽器市集份额稳居全球第一。小尺寸鸿沟，公 司柔性 OLED 居品供不应求，申报期内柔性 OLED 手机面板出货晋升至全球第三，产 品和客户结构进一步优化，规划功绩不绝改善。   限制 2023 年末，公司以技艺创新和精益制造打造相对竞争上风，引颈大尺寸、薄 片化、细线化等晶体晶片工艺技艺升级，晶体单元居品硅料铺张率、单炉月产以及晶 片每公斤出片数等筹备均大幅最初行业水平，通过可不绝的技艺和成才能先应酬产业 链波动。基于公司在 N 型材料居品的技艺积存，以及匹配 N 型期间“多居品、多客户、 多工艺”的柔性制造材干，公司加速 N 型材料和叠瓦组件转型， N 型硅片外售市占率全 球第一，成才能先行业次优约 0.03 元/W，构建面向下一代技艺的产业链互异化竞争力。 地位，N 型及大尺寸（210 系列）居品出货占比 88%，其中 N 型 210 外售市占率 90%以 上，不绝保持最初地位。公司约束推动工业 4.0 制造方式转型，在硅片、电板及组件工 厂的数字化和智能化水平达到国际最初水准。   （三）公司濒临的主要竞争现象   公司通过自主创新、自主建设，形成了以半导体清爽、新能源光伏为中枢主业的 业务架构。公司发展旅途明晰、运营高效、文化显然，主要产业已达全球最初，公司 中枢竞争力和可不绝发展材干节节提高。   刊行东说念主在行业中具备以下竞争上风：   公司行为全球半导体清爽龙头企业，亦然国内清爽鸿沟自主建线先锋，通过“双子 星”产线布局阐发团聚效应，以内生式增长及外延式并购不绝推论产能。公司布局 9 条 高世代面板线和 5 座模组工场，遮掩全球主要客户。2023 年，TCL 华星电视面板出货 市占率全球第二，55 吋和 75 吋电视面板市占率全球第一。同期，公司通过投建面向高 附加值 IT、商显等中尺寸居品的 t9 产线，加速全尺寸政策布局。2023 年，TCL 华星   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 LTPS 笔电市占第二，LTPS 平板市占第一；MNT 市占率全球第三，其中电竞市占率全 球第一；柔性 OLEDQ4 出货快速增长。同期，TCL 华星还积极完善价值链布局，通过 推论自建模组产能，进一步晋升公司在价值链上的地位与盈利材干。TCL 华星一齐穿 越多个行业周期，从“跟跑者”到“并跑者”再到“领跑者”，不仅范围上竣事了全球最初， 新式清爽技艺和生态布局约束完善，竣事可不绝的高质料发展。   在建立市集范围和技艺、生态上风的同期，公司效率、效益筹备赓续保持行业领 先，自 2011 年投产以来，TCL 华星以相对竞争力走过清爽产业两轮大幅波动周期，极 致成本效率和精益化料理是关节要素。   TCL 华星通过双子星工场团聚效应充分阐发高效的产线布局和产能推广效益，并 通过精致化料理和极致效率成本措施鼓动端到端的成本和用度管控，建立行业相对竞 争力。TCL 华星在过往多轮行业周期波动中建立行业最初的风险应酬材干，改日也将 赓续凭借此中枢材干穿越产业发展周期，领跑行业发展。   围绕企业发展理念和国度政策新兴产业盘算推算，公司积极寻找技艺密集、成本密集、 长发展周期、省略充分阐发、并能赓续增强 TCL 中枢材干的新赛说念，2020 年 7 月收效 摘牌中环混改面貌。TCL 中环主要从事新能源光伏过头他硅材料的研发与分娩，相称 契合 TCL 寻找新增长动能的中枢诉求。 长后劲，业务加速发展。   公司依托 TCL 华星、TCL 中环加速产业链垂直布局，约束晋升上游技艺创新材干。 公司聚焦基础材料、下一代清爽材料、光伏材料，及新式工艺制程中的关节开辟等领 域进行生态布局，构建泛半导体鸿沟 TCL 生态圈，从而形成基于下一代立异技艺的生 态最初上风，高技术属性不绝增强。   TCL 科技在全球建有 32 个研发中心，获取工信部批准的清爽行业惟一的“国度印刷 及柔性清爽创新中心”、科技部批准的清爽行业惟一的“国度新式清爽技艺创新中心”， 获认证和认定 9 个国度级企业绽开式创新平台、33 个省级创新平台天禀。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   TCL 海浪壮阔四十年千里淀的“敢为、创新、鉴定、变革、远见”是 TCL42 年发展最 环节的精神财富，是推动企业约束跨上新台阶，进而竣事全球最初的驱能源。2020 年 起首，公司轻浮提议了“上坡加油，追逐超越，全球最初”的政策主见，发布了《全球 最初之说念》的新阶段企业文化。以此主见为牵引，公司戮力于重塑当责有为、绩效导 向的组织文化。公司将不绝更新、挖掘、强化“敢为、创新、鉴定、变革、远见”的 TCL 精神内涵，不绝深化组织团队建设和企业文化落地责任，打造更有活力的企业组 织文化，让“全球最初之说念”成为每一个 TCL 东说念主的新基因，驱动公司不绝增长。   （四）公司规划方针和政策   预测改日，跟着供给侧风光的不绝优化以及需求面积的幽闲增长，清爽行业景气 度有望延续向好态势，公司半导体清爽业务的规划答复将进一步改善；光伏行业当前 处于周期底部，下贱需求仍在高速增长，产业恒久向好趋势不变，公司新能源光伏业 务刚毅化规划韧性，以相对竞争力安详穿越行业周期。公司将秉持“中流击楫、敢战能 赢”的精神，紧紧把抓科技制造业升级和全球能源结构转型的机遇，赓续落实“规划提 质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加速全球布局”的规划策略，竣事可不绝高质 量发展，迈向全球最初。   （五）公司主营业务情况   刊行东说念主规划范围：研究、开发、分娩、销售：半导体、电子居品及通讯开辟、新 型光电、液晶清爽器件、货品及技艺出进口（国度退却或波及行政审批的货品和技艺 出进口除外），创业投资业务及创业投资询查，为创业企业提供创业料理服务，参与 发起创业投资机构与投而已理参谋人机构，不动产租出，提供信息系统服务，提供会务 服务，提供电子计较机技艺服务和电子居品技艺开发服务，软件居品的开发及销售， 专利转让，代理报关服务，提供参谋人服务，支付结算。（照章须经批准的面貌，经相 关部门批准后方可开展规划步履）。   公司聚焦半导体清爽业务、新能源光伏过头他硅材料业务的中枢主业发展，戮力 竣事全球最初的政策主见。         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录    其他硅材料业务、产业金融业务、其他业务四大板块，具体成就如下：         （1）半导体清爽，包含TCL华星、广东聚华、茂佳科技和华睿光电；         （2）新能源光伏过头他硅材料，包含中环光伏和中环最初；         （3）产业金融业务，包含TCL财司和TCL成本；         （4）其他业务，包含翰林汇和天津普林。         最近三年及一期，刊行东说念主主营业务收入分板块组成如下：                                                                                          单元：万元、%  主要产业             金额         占比          金额                占比            金额           占比          金额            占比  半导体清爽     2，337，640    58.58       8，365，474         47.98       6，571，715      39.46      8，810，292      53.87  新能源光伏  过头他硅材       993，291    24.89       5，914，646         33.92       6，701，015      40.23      4，110，469      25.13   料业务  分销业务        624，939    15.66       3，010，953         17.27       3，184，780      19.12      3，193，202      19.53  其他及对消        34，976     0.88        145，592           0.83        197，767        1.19       240，094        1.47   共计       3，990，846   100.00      17，436，666        100.00   16，655，278        100.00     16，354，056     100.00         最近三年及一期，刊行东说念主营业成老实板块组成如下：                                                                                          单元：万元、% 主要产业           金额           占比              金额               占比            金额      占比               金额      占比 半导体清爽      1，979，913       56.08        7，209，522         48.46     6，514，814      42.88      6，641，185      50.67                  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   主要产业                    金额           占比               金额                占比           金额      占比              金额      占比   新能源光伏   过头他硅材              938，023         26.57        4，717，053         31.71      5，506，699    36.25      3，219，040      24.56    料业务    分销业务              603，442         17.09        2，894，939         19.46      3，057，448    20.12      3，077，527      23.48   其他及对消                9，370          0.27              55，245       0.37       113，587      0.75        168，115       1.28       共计            3，530，748       100.00       14，876，760        100.00   15，192，548     100.00     13，105，866     100.00              最近三年及一期，刊行东说念主毛利润及毛利率分板块组成如下：                                                                                                    单元：万元、% 主要产         营业毛利          毛利             营业毛利                 毛利          营业毛利                 毛利         营业毛利                    毛利  业        金额      占比      率            金额    占比               率         金额    占比               率        金额    占比                  率 半导体  清爽 新能源 光伏及 其他硅     55，268     12.01    5.56   1，197，593    46.78     20.25    1，194，316      81.65    17.82     891，429        27.44     21.69 材料业  务 分销业  务 其他及                        不适                              不适                              不适                                  不适  对消                           用                              用                               用                                   用 共计     460，098    100.00   11.53   2，559，906   100.00     14.68    1，462，730     100.00    8.78     3，248，190      100.00     19.86         以及主营业务收入新增 TCL 中环板块，该板块毛利率较高所致。2022 年，公司营业毛         利率下降至 8.78%，主要原因是受液晶面板行业周期影响。2023 年，公司营业毛利率         升至 14.68%，主要原因是受液晶面板行业周期影响。              （1）刊行东说念主各业务版本情况              ①TCL 华星    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录    TCL 华星阐发范围和效率效益上风，不绝优化业务和居品结构，坚持按需分娩， 加速规划盘活，并受益于主要居品价钱高涨，规划功绩大幅改善。2023 年，半导体显 示业求竣事营业收入 836.55 亿元，同比增长 27.26%；全年净利润-0.07 亿元，同比减亏 净利润 5.39 亿元，同比改善超 33.37 亿元。    大尺寸鸿沟，TCL 华星阐发高世代线上风与产业链协同遵守，引颈电视面板大尺 寸升级及高端化发展，积极发展交互白板、数字标牌、拼接屏等商用清爽业务。TCL 华星通过阐发 G8.5 和 G11 高世代线的制造效率和制程上风，协同政策客户晋升大尺寸 电视市集浸透率，晋升产业链主要才能的价值范围。2023 年度，公司电视面板市集份 额稳居全球前二，55 吋及以上尺寸居品面积占比晋升至 79%， 65 吋及以上居品面积占 比 51%，55 吋和 75 吋居品份额全球第一，65 吋居品份额全球第二，交互白板、数字标 牌、拼接屏等商显居品份额居全球前三。2024 年第一季度，公司全体稼动率水平较低， 三月份备货需求拉动稼动率权臣回升；公司赓续保持大尺寸面板最初地位，电视面板 份额稳居全球前二。    中尺寸鸿沟，TCL 华星加速 IT 和车载等新业务产能建设，优化居品和客户结构， 打造业务增长新动能。定位于中尺寸 IT 和车载等业务的 t9 产线第一期产能达产，2023 年度，清爽器全体出货排行晋升至全球第三，其中电竞清爽器市集份额全球第一，笔 电和车载居品按筹备完制品牌客户导入并渐渐放量。6 代 LTPS 扩产面貌稳步鼓动， LTPS 笔电全球第二，LTPS 平板全球第一，LTPS 车载屏出货量飞速晋升至全球第五。 TCL 华星的中尺寸业务收入占比晋升至 21%，成为改日增长的主要引擎。2024 年第一 季度，t9 产线按筹备爬坡，不绝晋升公司 IT 居品市集份额，清爽器市集份额保持全球 第三，其中电竞清爽器市集份额稳居全球第一。    小尺寸鸿沟，TCL 华星以 LTPS 和柔性 OLED 的产线组合定位中高端市集，居品竞 争力和市集份额不绝晋升。2023 年度，t3 产线 LTPS 手机面板出货量全球第三，自主开 发的 1512 PPI Mini-led LCD-VR 屏竣事量产出货。t4 柔性 OLED 产线稼动率和出货量快 速晋升，第四季度柔性 OLED 手机面板出货量晋升至全球第四，居品和客户结构大幅 优化，2023 年度内导入多家品牌客户；公司柔性 OLED 的折叠、LTPO、Pol-Less 等新 技艺达到行业最初水准，高端居品占比不绝晋升；2023 年度，公司柔性 OLED 业务收      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 入竣事翻倍增长，规划情况不绝改善。2024 年第一季度，公司柔性 OLED 居品供不应 求，2023 年度内柔性 OLED 手机面板出货晋升至全球第三，居品和客户结构进一步优 化，规划功绩不绝改善。   预测改日，半导体清爽行为数字经济期间的中枢信息载体和主要交互界面，产业 价值恒久存在并有望进一步突显。   在大尺寸和中尺寸鸿沟，清爽技艺进入微迭代时期，LCD 在恒久内仍然是主流显 示技艺。频年来，全球电视销量幽闲，大尺寸化趋势带动清爽面积幽闲增长，行业周 期波动权臣减轻；供给侧产业麇集度不绝晋升，日益优化的竞争风光将推动行业供需 平衡发展，在总结合理贸易答复的良性态势下，企业盈利材干将渐渐确立。在高刷新 和固执耗等居品规格升级趋势下，IT 面板存在结构性增长契机，面向 IT 居品的 8 代线 亦将阐发先进产能上风，渐渐完成主要市集的供给替代。   柔性 OLED 已占据手机市集主流地位，并渐渐向新应用场景浸透，折叠屏 OLED 或将成为新的增长地方，需求快速开释，同期新技艺产能折损、新址品良率爬坡等对 现存产能及制造等方面提议的挑战，有望驱动行业供需关系复原平衡。   TCL 华星行为全球大尺寸清爽面板龙头，不绝晋升相对竞争力和盈利材干；完善 中尺寸居品布局，阐发高世代产线上风，把抓高规格居品增量市集契机，提高市集份 额和收入范围；优化小尺寸居品和客户结构，通过技艺创新推动居品高端化发展，实 现柔性 OLED 业务规划改善，加速从大尺寸清爽龙头向全尺寸清爽最初企业的转型升 级。   ②广东聚华   广东聚华主要从事印刷与柔性清爽关节共性技艺研究，同期联合高校，科研院所， 材料、开辟企业，国内清爽龙头，共建我国印刷清爽大家平台，搭建印刷清爽产业生 态聚拢圈。   广东聚华行为“国度印刷及柔性清爽创新中心”的承建方，是国内清爽鸿沟惟一的 国度级创新中心。广东聚华行为印刷清爽创新开发平台的载体，是中国清爽行业从 CRT 期间以来，第一次以成本为纽带形成的法东说念主实体研发大家绽开平台。按照“面向市 场、校企联合、政府教育、整合资源、竣事共赢”的念念路，为行业提供绽开式的技艺研 究平台和测试平台，促进印刷清爽行业的技艺卓绝。广东聚华主要从事印刷与柔性显    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 示关节共性技艺研究，同期联合高校，科研院所，材料、开辟企业，国内清爽龙头， 共建我国印刷清爽大家平台，搭建印刷清爽产业生态聚拢圈。    ③华睿光电    华睿光电主要从事具有自主 IP 的新式 OLED 关节材料的开发，聚焦蒸镀型 OLED 小分子材料和印刷型 OLED 材料。    华睿光电已开发 1000 多种具有自主 IP 的新式材料，包括磷光主/客体材料、荧光 主/客体材料、传输层材料、p-型掺杂材料和 CPL 材料等。其中，基于蒸镀工艺的红、 绿光材料与溶液加工型红光材料的性能行业最初；印刷 OLED 的红、绿发光材料与器 件性能已达国内最初水平，蓝光材料也已取得冲破。华睿光电有多款材料完成国内主 流面板厂商的考据，合成量产厂房进入运营，部分居品竣事范围化量产。    华睿光电研发具有自主 IP 的新式 OLED 关节材料，针对 OLED 齐全器件结构的不 同功能层，以发光层（EML）材料为研发要点，其中，基于蒸镀工艺的红、绿光材料 与溶液加工型红光材料的性能处于行业最初地位。蒸镀式 OLED 的红光和绿光材料， 已竣事范围化量产。QLED 研发团队已冲破红、绿材料使用寿命等关节问题，量子点电 致发光鸿沟的公开专利数目位居全球前二。    ④华显光电    华显光电是全球最初清爽居品制造商之一，其主要居品包括液晶清爽器、映像管 清爽器及平面数码电视。集团创立于 1989 年，并自 1997 年滥觞于香港证券交易所挂牌 上市，集团业务遍布欧洲、好意思洲、亚洲过头他国度。集团现要点发展原开辟制造及原 假想制造业务，其客户包含国际着名品牌及渠说念销售连锁店。    华显光电仍是进入多家一线智高手机品牌供应链，2023 年，华显光电总销量为    ⑤茂佳科技 港）刚毅《股权转让条约》，TCL 科技投资以现款方式收购其持有的茂佳科技 100%股 权，交易价钱 28 亿元，上述股权收购事项于 2021 年 4 月完成，茂佳科技自 2021 年第    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 二季度纳入公司合并报表范围。此外，本次股权转让方承诺 2021-2023 年期间茂佳科技 累计净利润不低于 7.60 亿元，不然将进行现款赔偿。 的净利润 76，000 万元。   证据奥维睿沃（AVC REVO），2023 年茂佳出货 14.0M，同比增长 12.1%，跃居代 工首位。TCL 品牌不绝外放代工订单，有劲撑持茂佳范围出货；小米订单虽有所减少， 但依然是茂佳头部客户，是茂佳出货的有劲保险。北好意思客户 Amazon 跟着市集复苏，订 单也逐步加多，推动茂佳在北好意思出货保持较高水位。而 LGE、松下第日韩品牌订单的 外放亦然茂佳出货增长的环节撑持。   为应酬懒散变化、能源安全和环境浑浊等挑战，全球能源结构加速升级转型，光 伏新能源产业赓续保持高速增长。2023 年，全球新增装机约 395GW，环比增长 72%， 其中中国装机约 216.9GW，国外约 178GW。光伏行业市集空间的可不绝增长眩惑新老 玩家陆续扩大投资，光伏产业链各才能产能加速开释，主才能居品价钱波动下行，整 体利润空间受到挤压。   同期，公司基于审慎原则，对参股公司 Maxeon 联系的恒久股权投资和金融资产分 别说明了资产减值损结怨公允减值变动损失，加之按权益法合并说明的投资亏本等， 对 TCL 中环四季度功绩变成负向影响。2023 年度，TCL 中环竣事营业收入 591.46 亿 元，同比减少 11.74%，净利润 38.99 亿元，同比减少 44.88%。其中，光伏材料业务出 货量同比增长 68%至 114GW，硅片全体市占率 23.4%，竣事营业收入 437.91 亿元，综 合毛利率同比晋升 2.8 个百分点至 21.8%；光伏组件业务出货量 8.6GW，同比增长 控的诉求，光伏制造原土化与贸易逆全球化趋势不变。跟着国内各才能产能开释，竞 争加重导致居品价钱不绝下行，行业盈利承压；但 N 型居品等新技艺快速迭代，行业 产能结构进一要领整，过期产能将加速出清。受产业链主要居品价钱底部运行的影响，    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录    跟着产业链供需关系失衡，行业竞争的首要要素由主要追求低 LCOE 的组件价钱 竞争，转变为概括 IRR 与地盘 BOS 成本收益指引下的居品(效率/功率)竞争，具备更高 能源转念效率的居品将成为行业主流。TCL 中环坚持技艺创新，建立 G12 及 N 型光伏 材料技艺最初上风，不绝鼓动降本增效，增强相对竞争力。限制 2023 年末，公司以技 术创新和精益制造打造相对竞争上风，引颈大尺寸、薄片化、细线化等晶体晶片工艺 技艺升级，晶体单元居品硅料铺张率、单炉月产以及晶片每公斤出片数等筹备均大幅 最初行业水平，通过可不绝的技艺和成才能先应酬产业链波动。基于公司在 N 型材料 居品的技艺积存，以及匹配 N 型期间“多居品、多客户、多工艺”的柔性制造材干，公 司加速 N 型材料和叠瓦组件转型， N 型硅片外售市占率全球第一，成才能先行业次优 约 0.03 元/W，构建面向下一代技艺的产业链互异化竞争力。    晋升能源自主可控成为列国环节诉求，光伏制造原土化与贸易模式的逆全球化趋 势加重，加多了企业规划的不确定性，但也为具备国外市集拓展后劲的企业带来新的 政策机遇。TCL 中环夯实工业 4.0 智能制造材干，赓续推动国际化业务布局，探索全球 要点国度或区域的产业布局面貌。公司依托在智能制造鸿沟的恒久进入和千里淀，竣事 最初行业的自动化分娩水仁爱就业分娩率，形周详球范围内的在地化制造相对竞争优 势。2023 年度，公司积极评估、探索全球要点国度或区域的产业布局面貌（如好意思国、 欧洲、中东等），不绝开展面貌权略、合作伙伴疏导谈判和面貌落地研究等责任；公 司参股的 Maxeon 受主要市集区域光伏居品价钱快速下行、光伏补贴政策养息及高利率 环境等影响，功绩及股价均大幅下落，基于审慎原则，公司对与其联系的资产说明减 值。公司正积极推动 Maxeon 进行组织变革和运营改善，以充分阐发其私有壁垒市集优 势及技艺创新材干，通过全球范围内分娩与渠说念的互相促进和协同赋能，晋升公司全 球化布局的竞争上风。    （2）刊行东说念主主要客户和供应商情况    最近三年，刊行东说念主向主要客户销售金额情况如下：                                                          单元：亿元   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录     年度                客户              销售额           占销售总额的比例                      第别称                  175.95          10.09%                      第二名                  119.83           6.87%                      第三名                  100.05           5.74%                      第四名                    81.08          4.65%                      第五名                    36.69          2.10%                       小计                  513.61          29.46%                      第别称                  140.80           8.68%                      第二名                  128.76           7.94%                      第三名                  106.11           6.54%                      第四名                    64.52          3.98%                      第五名                    60.71          3.74%                       小计                  500.92          30.88%                      第别称                  184.22          11.44%                      第二名                  156.43           9.72%                      第三名                  117.53           7.30%                      第四名                    64.38          4.00%                      第五名                    48.07          2.99%                       小计                  570.64          35.44%   刊行东说念主各子公司的采购部对原材料采购进行料理。最近三年，刊行东说念主向主要供应 商原材料采购金额情况如下：                                                         单元：亿元     年度               供应商             采购金额           占采购总额的比例                      第别称                  76.79            5.51%                      第二名                  68.39            4.91%                      第三名                  63.52            4.56%                      第四名                  44.25            3.18%                      第五名                  36.05            2.59%                       小计                 289.00           20.75%                      第别称                 116.89            8.06%                      第二名                  72.16            4.97%   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录     年度               供应商             采购金额         占采购总额的比例                      第三名                  71.69            4.94%                      第四名                  63.22            4.36%                      第五名                  47.81            3.29%                       小计                 371.77           25.62%                      第别称                  79.50            6.26%                      第二名                  65.05            5.12%                      第三名                  56.54            4.45%                      第四名                  43.97            3.46%                      第五名                  41.00            3.23%                       小计                 286.06           22.51% 八、媒体质疑事项   限制本召募说明书节录签署日，刊行东说念主、刊行东说念主控股股东或践诺抑遏东说念主不存在重 大负面舆情或被媒体质疑事项过头对刊行东说念主偿债材干的情况。 九、刊行东说念主不法违法及受处罚情况   申报期内，本公司不存在因违抗联系法律律例而受到关系主管部门紧要行政处罚 的情形。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                     第四节 财务管帐信息   本召募说明书节录援用的财务数据来自于公司 2021 年、2022 年、2023 年经大华会 计师事务所（特殊世俗合伙）审计的财务报表，以及 2024 年 1-3 月未经审计的财务报 表。公司证据践诺发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准 则》和具体企业管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则评释过头他联系规 定(以下合称“企业管帐准则”)进行说明和计量，在此基础上，勾引中国证券监督料理委 员会《公开刊行证券的公司信息透露编报功令第 15 号——财务申报的一般礼貌》(2014 年改良)礼貌，编制财务报表。   审计机构变更情况：   最近三年及一期，刊行东说念主审计机构未发生变更。   审计办法类型：   最近三年及一期，刊行东说念主财务报表审计办法均为模范无保钟情见。 一、管帐政策/管帐计算养息对财务报表的影响   （一）环节管帐政策变更   （1）执行新租出准则对本公司的影响   本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年改良的《企业管帐准则第 21 号— —租出》，在初度执行日，本公司采纳重新评估此前已存在的合同是否为租出或是否 包含租出，并将此方法一致应用于统统合同，因此仅对上述在原租出准则下识别为租 赁的合同领受本准则连结礼貌。   此外，本公司对上述租出合同采纳按照《企业管帐准则第 28 号——管帐政策、会 计计算变更和舛讹更正》的礼貌领受简化的追忆养息法进行连结管帐处理，即养息首    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 次执行本准则以前年头留存收益及财务报表其他联系面貌金额，不养息可比期间信息。   本公司对廉价值资产租出的管帐政策为不说明使用权资产和租出欠债。证据新租 赁准则的连结礼貌，本公司在初度执行日前的廉价值资产租出，自初度执行日起按照 新租出准则进行管帐处理，不合廉价值资产租出进行追忆养息。   执行新租出准则对本期期初资产欠债表联系面貌的影响列示如下：                                                            单元：万元      列报科目                              影响金额                       前线报金额                            列后金额      固定资产             9，282，990        -133，847       9，149，143     使用权资产                 -            210，506         210，506    恒久待摊用度              253，667         -43，730         209，937   一年内到期的非流     动欠债      租出欠债                 -            111，214         111，214     恒久应付款              128，030         -82，670         45，360   （2）执行企业管帐准则评释第 14 号对本公司的影响 号，以下简称“评释 14 号”)，自 2021 年 1 月 26 日起履行（以下简称“履行日”）。本公 司自履行日起执行评释 14 号，执行评释 14 号对 2021 内财务报表无紧要影响。   （3）执行企业管帐准则评释第 15 号对本公司的影响 财务公司等对母公司及成员单元资金实行麇集妥洽料理的列报进行了表率。   本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行评释 15 号，执行评释 15 号对可比期间财务报 表无紧要影响。   （1）执行《企业管帐准则评释第 15 号》对本公司的影响    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 前或者研发过程中产出的居品或副居品对外售售的管帐处理（以下简称‘试运行销售’）” 和“对于亏本合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起履行。   ①对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副产 品对外售售的管帐处理   本公司对于 2021 年 1 月 1 日至初度执行日之间发生的试运行销售按照评释 15 号的 礼貌进行了追忆养息。   证据评释 15 号的礼貌，本公司对资产欠债表联系面貌养息如下：                                                            单元：万元      列报科目                               影响金额                       前线报金额                           列后金额      固定资产             11，357，929        1，948        11，359，878    递延所得税资产             215，334           -292         215，042     未分配利润              2，245，834         681         2，246，515    少数股东权益              7，661，105         975         7，662，081   本公司对损益表及现款流量表联系面貌养息如下：                                                            单元：万元      列报科目                               影响金额                       前线报金额                           列后金额      营业收入             16，354，056        11，714       16，365，770      营业成本             13，105，865        9，765        13，115，631     所得税用度              260，512           292          260，804   ②对于亏本合同的判断   本公司对在初度履行评释 15 号（2022 年 1 月 1 日）前锋未履行完统统义务的合同 执行评释 15 号，执行该项礼貌对本公司可比期间财务报表无紧要影响。  （2）执行企业管帐准则评释第 16 号对本公司的影响 生的资产和欠债联系的递延所得税不适用运行说明豁免的管帐处理”自 2023 年 1 月 1 日    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 起履行，允许企业自愿布年度提前执行，本公司今年度未提前履行该事项联系的管帐 处理；“对于刊行方分类为权益器具的金融器具联系股利的所得税影响的管帐处理”及 “对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理”内容自 公布之日起履行，执行评释第 16 号对合并及公司财务报表无紧要影响。   执行《企业管帐准则评释第 16 号》对本公司的影响。 延所得税不适用运行说明豁免的管帐处理”自 2023 年 1 月 1 日起履行，允许企业自愿布 年度提前执行。本公司至今年度履行该事项联系的管帐处理，执行评释 16 号对合并及 公司财务报表无紧要影响。 （财会【2023】21 号），对“对于流动欠债与非流动欠债的永诀”、“对于供应商融资安 排的透露”、“对于售后租回交易的管帐处理”三方面内容进行进一步表率及明确。准则 评释第 17 号内容允许企业自愿布年度提前执行，若提前执行还应当在财务报表附注中 透露联系情况。   本次管帐政策变更前，公司按照财政部发布的《企业管帐准则—基本准则》和各 项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则评释公告以过头他联系礼貌 执行。本次管帐政策变更后，公司将按照财政部改良并发布的“准则评释第 17 号”的相 关礼貌执行，其他未变更部分，仍按照财政部前发布的《企业管帐准则—基本准则》 和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则评释公告以过头他联系 礼貌执行。   证据准则评释第 17 号的要求，本次管帐政策变更的主要内容如下：   （1）完善对于流动欠债与非流动欠债的永诀的原则及透露要求；   （2）明确企业供应商融资安排的界定、范围以及透露要求；       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录      （3）完善对于租出准则中资产转让属于销售的售后租回交易的管帐处理要求。      公司自 2024 年 1 月 1 日起执行准则评释第 17 号。      本次管帐政策变更是公司证据财政部发布的联系礼貌进行的合理变更，变更后的 管帐政策省略客不雅、公允地反应公司的财务现象和规划效果，合适联系法律律例的规 定和公司践诺情况，不会对公司的财务现象、规划效果产生紧要影响，不存在挫伤公 司及股东利益的情形。      （二）环节管帐计算变更      申报期内无环节管帐计算变更。 二、合并报表范围的变化      （一）2021 年合并财务报表范围变动情况 具体情况如下： 序号                         公司称号                  变动情况        方式                                                           非团结抑遏下                                                           的企业合并                                                           非团结抑遏下                                                           的企业合并                                                           非团结抑遏下                                                           的企业合并                                                           非团结抑遏下                                                           的企业合并                                                           非团结抑遏下                                                           的企业合并       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 序号                     公司称号                     变动情况           方式                                                           非团结抑遏下                                                           的企业合并                                                           非团结抑遏下                                                           的企业合并                                                           非团结抑遏下                                                           的企业合并   （二）2022 年合并财务报表范围变动情况 具体情况如下：      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 序号                      公司称号                   变动情况         方式       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 序号                           公司称号               变动情况           方式      （三）2023 年合并财务报表范围变动情况 具体情况如下： 序号                          被投资单元称号               变动情况      变更原因      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 序号                   被投资单元称号                     变动情况      变更原因         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录    序号                     被投资单元称号                      变动情况         变更原因        （四）2024 年 1-3 月合并财务报表范围变动情况   家，具体情况如下：   序号                           被投资单元称号                       变动情况       备注   三、公司申报期内合并及母公司财务报表        （一）公司申报期内合并资产欠债表                                                                     单元：万元    面貌            2024 年 3 月末       2023 年末         2022 年末          2021 年末 流动资产： 货币资金                2，494，402.97    2，192，427.10    3，537，850.10        3，139，369.20 交易性金融资产             2，422，714.95    2，318，411.70    1，270，350.70         760，125.60 养殖金融资产                 11，021.82       10，800.80       36，103.40           7，092.90 应收单子                   36，906.82       61，539.20       51，284.90          77，620.20 应收账款                2，388，672.11    2，200，365.10    1，405，166.10        1，823，878.20 应收款项融资                194，302.08       95，441.00      110，312.80         221，763.90 预支款项                  337，698.06      294，628.80      359，385.70         230，632.50 其他应收款（合               470，472.47      570，685.50      403，324.80         445，862.10        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录      面貌         2024 年 3 月末       2023 年末            2022 年末          2021 年末 计） 存货                 1，930，475.08     1，848，175.50       1，800，112.20     1，408，335.70 合同资产                  35，032.34       34，390.70          31，516.70        23，352.90 持有待售资产                        -       16，241.60                   -                - 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产               733，096.26      528，653.40         543，893.60       580，296.00 流动资产共计            11，114，098.98    10，229，829.90       9，549，301.00     8，718，329.20 非流动资产： 债权投资                  11，367.51       12，234.90          74，170.30                 - 恒久股权投资             2，538，533.61     2，543，127.10       2，925，621.60     2，564，057.80 其他权益器具投资              38，337.58       38，664.80          43，999.60        92，731.90 其他非流动金融资 产 恒久应收款                 71，343.62       72，028.10          63，137.30        65，111.80 投资性房地产                89，361.44       91，167.90          94，644.90        76，190.20 固定资产              17，233，593.47    17，642，262.10      13，247，767.20    11，357，929.70 在建工程               1，943，334.41     1，700，005.20       5，205，383.40     3，696，588.50 使用权资产                626，493.72      638，644.60         511，012.40       242，691.10 无形资产               1，838，777.95     1，841，954.40       1，678，393.10     1，398，264.70 开发开销                 250，682.64      254，149.30         317，920.70       250，841.90 商誉                 1，052，700.40     1，051，674.20        916，185.20       915，884.10 恒久待摊用度               329，456.80      340，268.90         274，420.80       264，053.00 递延所得税资产              263，679.44      224，622.20         175，388.70       215，334.60 其他非流动资产            1，426，381.86     1，308，118.40        629，394.30       744，900.90 非流动资产共计           28，060，573.55    28，056，078.70      26，450，322.20    22，154，984.00 资产整个              39，174，672.54    38，285，908.60      35，999，623.20    30，873，313.20 流动欠债：                         - 短期借款               1，068，555.36      847，358.20        1，021，591.10      934，142.70 向中央银行借款              119，350.93       99，501.00          77，767.60       143，706.20 经受入款及同行存 放 交易性金融欠债               32，812.77       25，145.10          86，191.20        92，503.50 养殖金融欠债                 4，327.52           5，859.10         7，073.50         2，220.50 应付单子                 675，550.92      561，080.20         636，566.00       327，529.60        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录    面貌           2024 年 3 月末       2023 年末            2022 年末          2021 年末 应付账款               2，932，838.82     2，940，249.30       2，638，191.20     2，429，786.00 预收款项                     67.77              67.80           140.20           579.40 合同欠债                 188，212.84      189，946.80         233，600.80       259，388.20 应付职工薪酬               298，808.63      303，449.70         237，693.30       331，193.30 应交税费                 104，109.78       86，134.20         121，559.10       123，884.90 其他应付款（合 计） 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债               159，687.50      156，324.50         118，584.80       126，988.70 流动欠债共计            10，409，164.75     9，922，514.90       8，754，068.40     8，077，893.90 非流动欠债： 恒久借款              12，160，070.67    11，766，220.90      11，860，316.50     8，727，908.20 应付债券                 861，897.00      911，384.90        1，200，685.10     1，306，628.10 租出欠债                 573，487.57      573，728.80         446，138.30       110，207.20 恒久应付款                264，018.35      273，944.40          88，776.30        67，134.40 恒久应付职工薪酬               2，957.05           2，964.50       47，253.80        66，993.10 计算欠债                  12，158.34       11，739.50            9，752.20                - 递延收益-非流动负 债 递延所得税欠债              144，658.22      142，748.70         131，942.80       315，898.60 非流动欠债共计           14，230，979.11    13，836，796.40      14，031，679.50    10，830，890.10 欠债共计              24，640，143.86    23，759，311.30      22，785，747.90    18，908，784.00 统统者权益(或股东 权益)： 实获利本(或股本)          1，877，908.08     1，877，908.10       1，707，189.20     1，403，064.20 其他权益器具                        -                  -                -       20，033.40 成本公积金              1，083，597.36     1，075，205.50       1，252，279.30      607，926.70 减：库存股                 71，823.68      109，494.30         131，458.10       188，555.70 其他概括收益               -88，898.29       -94，579.80         -81，182.20       -40，944.70 专项储备                   1，414.47           1，134.30          230.10           154.90 盈余公积金                387，400.56      387，400.60         371，227.30       255，017.30 一般风险准备                  893.35             893.40           893.40           893.40 未分配利润              2，177，716.07     2，153，718.80       1，948，673.00     2，245，834.00 包摄于母公司统统 者权益共计         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录     面貌           2024 年 3 月末          2023 年末              2022 年末           2021 年末 少数股东权益              9，166，320.75        9，234，410.70         8，146，023.30      7，661，105.70 统统者权益共计            14，534，528.68       14，526，597.30        13，213，875.30     11，964，529.20 欠债和统统者权益 整个        （二）公司申报期内合并利润表                                                                              单元：万元    面貌            2024 年 1-3 月          2023 年度              2022 年度           2021 年度 营业总收入                 3，994，638.28      17，444，617.20        16，663，214.60    16，369，064.30 营业收入                  3，990，845.81      17，436，665.70        16，655，278.60    16，354，056.00 利息收入                     3，792.47               7，951.50          7，936.00        15，008.30 营业总成本                 4，036，708.56      17，039，139.70        17，013，699.30    14，901，839.00 营业成本                  3，530，748.30      14，876，759.70        15，192，548.90    13，105，865.80 利息开销                       589.56               1，936.20          2，353.00         3，493.60 营业税金及附加                 19，885.42              80，193.80         64，030.20        64，793.50 销售用度                    56，254.62             252，368.70        195，052.80       191，928.50 料理用度                    98，427.87             478，324.70        354，061.10       439，332.00 研发用度                   220，745.45             952，283.80        863，363.80       723，634.10 财务用度                   110，057.34             397，272.80        342，289.50       372，791.50 资产减值损失（损                         -70，239.13        -481，396.50          -348，652.30      -291，146.40 失以“-”号列示） 公允价值变动收益 （损失以“-”号列               17，360.40               2，733.80        -13，924.40       -14，658.40 示） 投资收益（损失以 “-”号列示） 汇兑收益（损失以 “-”号列示） 信用减值损失（损                          -3，596.15            -17，306.50         -3，765.30        -9，225.60 失以“-”号列示） 资产治理收益（损 失以“-”号列示） 其他收益（损失以 “-”号列示） 营业利润                    -46，548.71            518，431.90         41，901.00     1，735，256.70 加：营业外收入                  2，352.85               7，128.50         79，011.20        35，198.00 减：营业外开销                  2，431.29              20，378.00         15，207.10       14，045.400 利润总额                    -46，627.14            505，182.40        105，705.10     1，756，409.30         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录       面貌         2024 年 1-3 月         2023 年度             2022 年度           2021 年度 减：所得税                   -13，266.56           27，104.00        -73，100.80      260，512.50 净利润                     -33，360.59          478，078.40       178，805.90      1，495，896.80 减：少数股东损益                -57，357.63          256，585.00       152，674.00       490，152.40 包摄于母公司统统 者的净利润 加：其他概括收益                  6，068.10          -18，922.00        -32，703.40       -24，400.30 概括收益总额                  -27，港股打新292.49          459，156.40       146，102.50      1，471，496.50 减：包摄于少数股                         -56，347.18          251，060.60       160，208.10       492，139.50 东的概括收益总额 包摄于母公司世俗 股东概括收益总额        （三）公司申报期内合并现款流量表                                                                            单元：万元       面貌         2024 年 1-3 月        2023 年度             2022 年度           2021 年度 规划步履产生的现 金流量： 销售商品、提供劳 务收到的现款 收到的税费返还               123，274.54        819，866.70         1，102，094.70       700，132.70 收到其他与规划活 动关系的现款 规划步履现款流入 (金融类) 规划步履现款流入 小计 购买商品、接受劳 务支付的现款 支付给职工以及为 职工支付的现款 支付的各项税费               114，263.97        419，453.10          391，622.60        421，187.00 支付其他与规划活 动关系的现款 规划步履现款流出                          -710.53         22，934.00           -59，493.00        -93，728.60 (金融类) 规划步履现款流出 小计 规划步履产生的现 金流量净额 投资步履产生的现 金流量： 收回投资收到的现 金      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录    面貌         2024 年 1-3 月       2023 年度          2022 年度          2021 年度 取得投资收益收到 的现款 治理固定资产、无 形资产和其他恒久 资产收回的现款净 额 治理子公司过头他 营业单元收到的现                     -      156，635.60       143，279.50       116，459.00 金净额 收到其他与投资活 动关系的现款 投资步履现款流入 小计 购建固定资产、无 形资产和其他恒久           660，497.17      2，957，429.60     4，076，278.70     3，085，513.30 资产支付的现款 投资支付的现款           1，920，161.29     7，113，106.70     5，624，240.50     4，193，105.10 取得子公司过头他 营业单元支付的现              1，580.59       37，092.80          5，013.30      413，950.50 金净额 支付其他与投资活 动关系的现款 投资步履现款流出 小计 投资步履产生的现                    -896，530.65    -4，079，705.60    -4，683，597.30    -3，363，304.10 金流量净额 筹资步履产生的现 金流量： 经受投资收到的现 金 其中：子公司经受 少数股东投资收到               200.00       318，262.70       850，951.40      1，980，451.50 的现款 取得借款收到的现 金 收到其他与筹资活 动关系的现款 刊行债券收到的现                              -      150，000.00       782，000.00       368，690.50 金 筹资步履现款流入 小计 偿还债务支付的现 金 分配股利、利润或 偿付利息支付的现           146，231.25       631，720.90       964，036.30       729，655.10 金        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录      面貌         2024 年 1-3 月       2023 年度           2022 年度          2021 年度 其中：子公司支付 给少数股东的股                1，329.47        42，371.00        169，143.50         36，285.20 利、利润 支付其他与筹资活 动关系的现款 筹资步履现款流出 小计 筹资步履产生的现 金流量净额 汇率变动对现款的 影响 现款及现款等价物 净加多额 期初现款及现款等 价物余额 期末现款及现款等 价物余额        （四）公司申报期内母公司资产欠债表                                                                       单元：万元      面貌         2024 年 3 月末        2023 年末           2022 年末          2021 年末 流动资产： 货币资金                 609，908.19       264，689.00      1，782，192.20      1，046，796.20 交易性金融资产             1，863，748.98     1，417，888.40       593，620.80       437，255.70 养殖金融资产                      6.59             6.60         1，557.80                 - 应收账款                  30，398.61        35，078.80         35，381.20         9，356.60 预支款项                     852.63            924.10           369.30         4，733.30 其他应收款（合 计） 存货                             -                 -          538.00         4，102.90 其他流动资产                   853.53            162.90         3，483.80         1，501.10 流动资产共计              3，178，038.05     3，680，177.00     2，913，337.90      2，885，697.00 非流动资产： 恒久应收款                          -                 -      193，536.50                 - 恒久股权投资              7，992，774.44     7，966，499.20     7，636，037.10      7，130，312.60 其他权益器具投资                       -                 -          500.00           500.00 其他非流动金融资 产 投资性房地产                  7，644.83          7，736.40        8，103.40         8，479.50 固定资产                    3，293.13          3，480.60        3，222.30         3，740.20        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录    面貌           2024 年 3 月末       2023 年末            2022 年末          2021 年末 在建工程                          -                  -                -          136.00 使用权资产                 43，495.38       43，591.50          42，857.50        45，239.80 无形资产                   9，298.98           9，631.90       10，960.50          9，332.40 恒久待摊用度                 3，189.84           3，300.50         2，406.90         2，607.90 递延所得税资产                    0.67              0.70              0.70             1.20 非流动资产共计            8，179，346.84     8，098，670.80       7，940，727.20     7，305，503.20 资产整个              11，357，384.89    11，778，847.80      10，854，065.10    10，191，200.20 流动欠债： 短期借款                 190，476.44      212，404.50         190，016.90       125，098.90 应付账款                  17，721.93       20，269.10          14，056.30        14，187.70 合同欠债                    431.35             675.00            30.80          2，382.30 应付职工薪酬                19，525.20       18，432.00          17，809.70        29，465.30 应交税费                   1，066.18           1，241.50         6，390.80         1，307.60 其他应付款（合 计） 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债                  173.66             365.60           243.00           428.40 流动欠债共计             3，079，326.09     3，552，002.90       2，992，807.70     4，516，918.90 非流动欠债： 恒久借款               2，044，535.48     1，996，355.50       1，528，095.50     1，289，800.00 应付债券                 649，304.49      699，201.20         992，213.30      1，115，952.40 租出欠债                   2，071.60           2，081.60           74.80          1，336.50 恒久应付职工薪酬               2，604.67           2，621.50         8，418.80       10，838.40 递延收益-非流动负 债 非流动欠债共计            2，703，830.94     2，705，574.50       2，534，166.20     2，423，947.10 欠债共计               5，783，157.03     6，257，577.40       5，526，973.90     6，940，866.00 统统者权益(或股东 权益)： 实获利本(或股本)          1，877，908.08     1，877，908.10       1，707，189.20     1，403，064.20 其他权益器具                        -                  -                -       20，033.40 成本公积金              1，619，579.47     1，612，703.00       1，771，553.30      990，067.90 减：库存股                 71，823.68      109，494.30         131，458.10       188，555.70 其他概括收益               -14，205.07       -14，205.50         -12，819.50       -11，219.40         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录     面貌           2024 年 3 月末        2023 年末            2022 年末          2021 年末 盈余公积金                 367，194.11       367，194.20         351，020.90       234，810.90 未分配利润                1，795，574.95     1，787，164.90       1，641，605.40      802，132.90 统统者权益共计              5，574，227.86     5，521，270.40       5，327，091.20     3，250，334.20 欠债和统统者权益 整个        （五）公司申报期内母公司利润表                                                                         单元：万元     面貌           2024 年 1-3 月       2023 年度            2022 年度          2021 年度 营业总收入                  34，809.77       171，996.00          159，321.30       149，093.70 营业收入                   34，809.77       171，996.00          159，321.30       149，093.70 营业总成本                  69，939.49       296，467.00          300，895.50       370，919.80 营业成本                   28，218.33       119，715.40          116，280.70       111，143.90 营业税金及附加                   163.31            1，521.30         1，453.10         1，583.20 销售用度                      873.38            3，299.70         5，405.90         3，545.80 料理用度                   11，087.14        49，675.90           32，359.40        55，066.80 研发用度                     2，556.94           9，570.50        17，127.60        17，115.10 财务用度                   27，040.39       112，684.20          128，268.80       182，465.00 公允价值变动收益 （损失以“-”号列              13，594.49        49，264.10           -2，413.40         2，613.40 示） 投资收益（损失以 “-”号列示） 其中：春联营企业 和协调企业的投资 收益（损失以“-”号 列示） 信用减值损失（损 失以“-”号列示） 资产治理收益（损 失以“-”号列示） 其他收益（损失以 “-”号列示） 营业利润                     8，408.21      162，028.10        1，105，365.90        81，534.90 加：营业外收入                     1.83             337.20         57，507.70        22，383.00 减：营业外开销                         -            632.50            773.70         6，087.50 利润总额                     8，410.04      161，732.80        1，162，099.90        97，830.40 减：所得税                           -                  -                -                -           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录         面貌         2024 年 1-3 月           2023 年度                2022 年度                 2021 年度   净利润                     8，410.04           161，732.80            1，162，099.90              97，830.40   包摄于母公司统统   者的净利润   加：其他概括收益                    0.47               -1，386.00            -1，600.10             -25，969.30   概括收益总额                  8，410.51           160，346.80            1，160，499.80              71，861.10   包摄于母公司世俗   股东概括收益总额          （六）公司申报期内母公司现款流量表                                                                                          单元：万元      面貌              2024 年 1-3 月           2023 年度                 2022 年度                 2021 年度 规划步履产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的税费返还                           61.32                  40.80               178.10                         - 收到其他与规划步履关系的 现款 规划步履现款流入小计                 598，591.32              260，619.80            238，812.80            3，212，095.00 购买商品、接受劳务支付的 现款 支付给职工以及为职工支付 的现款 支付的各项税费                      3，320.81               -17，534.10           -20，557.50                 19，664.70 支付其他与规划步履关系的 现款 规划步履现款流出小计                  67，011.66            -1，066，026.70        -1，423，245.80                446，139.00 规划步履产生的现款流量净 额 投资步履产生的现款流量： 收回投资收到的现款                  320，216.06            1，756，171.40          1，488，210.00            2，729，295.90 取得投资收益收到的现款                 17，274.75              135，928.60          1，046，172.70                238，422.10 治理固定资产、无形资产和 其他恒久资产收回的现款净                          -                      -                    2.40                      - 额 投资步履现款流入小计                 337，490.82            1，892，100.00          2，534，385.10            2，967，718.00 购建固定资产、无形资产和 其他恒久资产支付的现款 投资支付的现款                    821，348.20            -2，701，674.60        -1，754，521.10            3，555，146.10 投资步履现款流出小计                 821，421.60            -2，703，022.90        -1，758，421.20            3，562，058.20           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录      面貌              2024 年 1-3 月             2023 年度                         2022 年度              2021 年度 投资步履产生的现款流量净                          -483，930.78                -810，922.90                  775，963.90            -594，340.20 额 筹资步履产生的现款流量： 经受投资收到的现款                           -                            -               947，195.90                         - 取得借款收到的现款                 323，000.00               1，892，000.00                 2，338，855.50          1，190，000.00 收到其他与筹资步履关系的 现款 刊行债券收到的现款                 150，000.00                 150，000.00                  782，000.00               368，690.50 筹资步履现款流入小计                515，462.55               2，062，564.70                 4，167，217.10          1，558，690.50 偿还债务支付的现款                 184，900.00               -1，782，741.90               -2，673，360.00          2，543，001.40 分配股利、利润或偿付利息 支付的现款 支付其他与筹资步履关系的 现款 筹资步履现款流出小计                219，101.36               -1，938，912.20               -3，049，230.90          2，904，396.40 筹资步履产生的现款流量净 额 汇率变动对现款的影响                    484.44                       -138.20                 7，372.00                 -5，400.60 现款及现款等价物净加多额              344，494.50               -1，492，815.50                 716，889.10               820，509.30 期初现款及现款等价物余额              264，211.48               1，757，027.00                 1，040，137.90              219，628.30 期末现款及现款等价物余额              608，705.98                 264，211.50                 1，757，027.00          1，040，137.60     四、申报期内主要财务筹备                 面貌                                            2023 年/末          2022 年/末       2021 年/末                                            /3 月末     总资产（亿元）                                   3，917.47           3，828.59          3，599.96      3，087.33     总欠债（亿元）                                   2，464.01           2，375.93          2，278.57      1，890.88     有息债务（亿元）                                           -         1，625.46          1，570.22      1，253.42     统统者权益（亿元）                                 1，453.45           1，452.66          1，321.39      1，196.45     营业总收入（亿元）                                  399.46            1，744.46          1，666.32      1，636.91     利润总额（亿元）                                       -4.66              50.52           10.57       175.64     净利润（亿元）                                        -3.34              47.81           17.88       149.59     包摄于上市公司股东的扣除非频频性     损益后净利润（亿元）     包摄于母公司统统者的净利润（亿     元）     规划步履产生现款流量净额（亿元）                               65.97             253.15         184.26        328.78     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录           面貌                                  2023 年/末     2022 年/末     2021 年/末                               /3 月末 投资步履产生现款流量净额（亿元）                   -89.65        -407.97      -468.36      -336.33 筹资步履产生现款流量净额（亿元）                      57.26       17.92       314.01       127.83 流动比率                                   1.07         1.03         1.09         1.08 速动比率                                   0.88         0.84         0.89         0.90 资产欠债率（%）                              62.90       62.06        63.29        61.25 债务成本比率（%）                                 -       52.81        54.61        51.47 营业毛利率（%）                              11.53       14.68          8.78       19.86 平均总资产答复率（%）                            0.22         2.69         1.65         6.20 加权平均净资产收益率（%）                             -         4.27         0.52       26.46 扣除非频频性损益后包摄于上市公司                                           -         1.97        -5.34       24.83 股东的加权平均净资产收益率（%） EBITDA（亿元）                                -      355.72       282.24       394.42 EBITDA 全部债务比（%）                           -       15.00        12.12        20.86 EBITDA 利息保险倍数                             -        6.36          5.17         8.39 应收账款盘活率                                1.74         9.67       10.32        10.62 存货盘活率                                  1.87         8.16         9.47       11.44    注：（1）全部债务＝恒久借款+应付债券+短期借款+交易性金融欠债+应付单子+ 应付短期债券+一年内到期的非流动欠债；    （2）流动比率＝流动资产/流动欠债；    （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债；    （4）资产欠债率（%）＝欠债总额/资产总额×100%；    （5）债务成本比率（%）＝全部债务/（全部债务+统统者权益）×100%；    （6）平均总资产答复率（%）＝（利润总额+计入财务用度的利息开销）/（年头 资产总额+年末资产总额）÷2×100%；    （7）加权平均净资产收益率及扣除非频频性损益后加权平均净资产收益率均证据 中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息透露编报功令第 9 号——净资产收 益率和每股收益的计较及透露 》（2010 年改良）计较；    （8）EBITDA＝利润总额+计入财务用度的利息开销＋折旧＋摊销；    （9）EBITDA 全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%；    （10）应收账款盘活率=营业收入/平均应收账款；    （11）存货盘活率=营业成本/平均存货           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录          如无突出说明，本节中出现的筹备均依据上述口径计较，最近一期财务筹备未年       化处理。       五、料理层研究与分析          本公司料理层勾引公司申报期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈利材干、       现款流量、偿债材干、改日业务主见以及盈利材干的可不绝性进行了如下研究与分析。          申报期内，公司主营业务不绝幽闲增长，资产质料雅致，盈利材干较强，财务安       全性较高。          （一）资产结构分析                                                                                        单元：万元  资产                    占比                        占比                        占比                      占比            金额                        金额                        金额                       金额                       （%）                       （%）                       （%）                      （%） 流动资产     11，114，099        28.37   10，229，830        26.72    9，549，301       26.53    8，718，329       28.24 非流动资产    28，060，574        71.63   28，056，079        73.28   26，450，322       73.47   22，154，984       71.76 资产整个     39，174，673    100.00      38，285，909      100.00    35，999，623      100.00   30，873，313      100.00       万元、10，229，830 万元及 11，114，099 万元；非流动资产分别为 22，154，984、26，450，322 万       元、28，056，079 万元及 28，060，574 万元；资产总额分别为 30，873，313 万元、35，999，623       万元、38，285，909 万元及 39，174，673 万元。          公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、应收单子、存货和其他流动资产       （主若是搭理居品投资）等，非流动资产主要包括固定资产、在建工程、恒久股权投       资等，公司资产结构较为幽闲。          近三年，公司非流动资产占资产总额的比例全体呈上升趋势，主要原因公司主营       业务为半导体清爽及材料业务，属于成本密集型行业，固定资产投资较大，因此非流       动资产的增长速率较流动资产增长速率快，这与公司最近几年放肆进入液晶面板产能       建设和加大对外投资力度相匹配。申报期各期末，公司主要资产的组成情况如下：           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                                                                                        单元：万元      资产                    占比                     占比                       占比                   占比                 金额                   金额                        金额                    金额                            （%）                   （%）                      （%）                   （%） 货币资金           2，494，403    6.37    2，192，427         5.73    3，537，850     9.83    3，139，369     10.17 交易性金融资产        2，422，715    6.18    2，318，412         6.06    1，270，351     3.53     760，126       2.46 养殖金融资产           11，022     0.03      10，801          0.03      36，103      0.10       7，093       0.02 应收单子             36，907     0.09      61，539          0.16      51，285      0.14      77，620       0.25 应收账款           2，388，672    6.10    2，200，365         5.75    1，405，166     3.90    1，823，878      5.91 应收款项融资          194，302     0.50      95，441          0.25     110，313      0.31     221，764       0.72 预支款项            337，698     0.86     294，629          0.77     359，386      1.00     230，633       0.75 其他应收款（合 计） 存货             1，930，475    4.93    1，848，176         4.83    1，800，112     5.00    1，408，336      4.56 合同资产             35，032     0.09      34，391          0.09      31，517      0.09      23，353       0.08 持有待售资产                 -       -      16，242          0.04            -        -            -         - 其他流动资产          733，096     1.87     528，653          1.38     543，894      1.51     580，296       1.88 一年内到期的非 流动资产 流动资产共计        11，114，099   28.37   10，229，830        26.72    9，549，301    26.53    8，718，329     28.24 披发贷款及垫款                -       -            -            -            -        -            -         - 债权投资             11，368     0.03      12，235          0.03      74，170      0.21            -         - 其他债券投资                 -       -            -            -            -        -            -         - 恒久股权投资         2，538，534    6.48    2，543，127         6.64    2，925，622     8.13    2，564，058      8.31 其他权益器具投 资 其他非流动性金 融资产 恒久应收款            71，344     0.18      72，028          0.19      63，137      0.18      65，112       0.21 投资性房地产           89，361     0.23      91，168          0.24      94，645      0.26      76，190       0.25 固定资产          17，233，593   43.99   17，642，262        46.08   13，247，767    36.80   11，357，930     36.79 在建工程           1，943，334    4.96    1，700，005         4.44    5，205，383    14.46    3，696，589     11.97 使用权资产           626，494     1.60     638，645          1.67     511，012      1.42     242，691       0.79 无形资产           1，838，778    4.69    1，841，954         4.81    1，678，393     4.66    1，398，265      4.53 开发开销            250，683     0.64     254，149          0.66     317，921      0.88     250，842       0.81 商誉             1，052，700    2.69    1，051，674         2.75     916，185      2.54     915，884       2.97 恒久待摊用度          329，457     0.84     340，269          0.89     274，421      0.76     264，053       0.86        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   资产                       占比                      占比                          占比                          占比                金额                     金额                           金额                          金额                            （%）                    （%）                         （%）                          （%） 递延所得税资产         263，679      0.67     224，622           0.59       175，389           0.49      215，335           0.70 其他非流动资产        1，426，382     3.64    1，308，118          3.42       629，394           1.75      744，901           2.41 非流动资产共计     28，060，574      71.63   28，056，079         73.28     26，450，322         73.47    22，154，984         71.76 资产整个        39，174，673     100.00   38，285，909     100.00        35，999，623     100.00       30，873，313        100.00                                                                                                  单元：万元            面貌                       2023 年末                     2022 年末                     2021 年末    库存现款                                           58                          48                          79    银行入款                                 1，980，715                    3，316，150                    2，904，985    存放中央银行款项                                39，719                         38，114                     48，116    其他货币资金                                 171，935                        183，538                    179，707    入款应收利息                                          -                            -                     6，483            共计                           2，192，427                    3，537，850                    3，139，369   元、2，192，427 万元及 2，494，403 万元，占资产比重分别为 10.17%、9.83%、5.73%及   降幅 38.03%，主要为刊行东说念主为提高闲置资金收益，将部分银行入款用于交易性金融资   产投资。                                                                                                  单元：万元           面貌                    2023 年末                        2022 年末                      2021 年末    债权器具投资                             2，313，169                     1，248，327                       728，874    权益器具投资                                 5，243                        22，023                        31，252           共计                          2，318，412                     1，270，351                       760，126     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 有的应收单子主要为银行承兑汇票及贸易承兑汇票。2022 年末较 2021 年末减少 26，335 万元，降幅 33.93%，主若是销售收入减少所致。2023 年末较 2022 年末加多 10，254 万 元，增幅 19.99%。                                                                     单元：万元       面貌             2023 年末                 2022 年末            2021 年末 银行承兑汇票                         61，506                  51，277             77，542 信用证                                 -                       -                  - 贸易承兑汇票                            33                       8                 78       共计                       61，539                  51，285             77，620    公司应收账款主要为应收销售款。2021-2023 年及 2024 年 3 月末，公司应收账款净 额分别 1，823，878 万元、1，405，166 万元、2，200，365 万元及 2，388，672 万元，占资产比重 分别为 5.91%、3.90%、5.75%及 6.10%，应收账款跟着公司业务发展略有波动，其占总 资产的比重先下降后上升。 末，公司应收账款较 2022 年末加多 795，199 万元，增幅 56.59%，主要系 2022 年末清收 导致基数较小，此外，2023 年以来面板价钱高涨，业务范围增长较多。                                                                     单元：万元    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   账龄                     占比                       占比                             占比             金额                     金额                            金额                          （%）                      （%）                            （%）   共计        22，362，875    100.00   1，450，573       100.00            1，865，774    100.00                                                                                  单元：万元                     面貌                                                    账面余额                 计提比例（%） 按单项计提坏账准备的应收账款 其中：应收账款                                                     23，442                 86.58 按组共计提坏账准备的应收账款 其中：组合 1：账龄分析法                                         1，662，859                     0.39 组合 2:电费组合                                                   87，023                  0.01 组合 3:光伏组合                                               374，205                     2.06 组合 4:其他硅材料组合                                                88，759                  1.53                     共计                               22，362，875                        -    （1）其他应收款基本情况 元、570，686 万元及 470，472 万元，占资产比重分别为 1.44%、1.12%、1.49%及 1.20%。 公司的其他应收款主要为应收补贴款、外部单元来回款、押金和保证金等。2022 年末 公司其他应收款较 2021 年末减少 42，537 万元，降幅 9.54%。2023 年末公司其他应收款 较 2022 年末加多 167，361 万元，增幅 41.50%，主若是外部单元来回金额加多。                                                                                  单元：万元      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录    账龄                     占比                            占比                       占比              账面余额                       账面余额                          账面余额                           （%）                           （%）                      （%）   共计           469，114     100.00             425，950    100.00        468，110     100.00    （2）其他应收款分类明细情况                                                                                  单元：万元         分类                2023 年末                   2022 年末               2021 年末 应收补贴款                               234，254                186，863                169，620 股权转让款                                61，875                107，325                148，096 外部单元来回款                                   -                       -                83，220 押金及保证金                               49，782                 47，927                 42，143 其他                                   86，626                 61，087                  2，783         共计                          432，537                403，202                445，862    其中，应收补贴款主要为应收国度和地方政府联系政策获取包括软件居品升值税 退税、液晶面板联系补贴等多项政府补贴。    ①软件居品升值税退税，系国度对特定行业给予的政策性补贴。证据财政部、国 家税务总局发布的《对于软件居品升值税政策的示知》（财税[2011]100 号），该项补 贴在可想到的改日具有不绝性。    ②液晶面板联系补贴，系政府给予液晶面板产业的联系补贴。国度《国民经济和 社会发展第十二个五年盘算推算纲目》明确提议，“十二五”期间，应要点发展新式清爽技 术。以掌抓产业中枢关节技艺、加速产业范围化发展为主见，组织实施多少紧要产业 创新发展工程，培育一批政策性新兴产业骨干企业和示范基地。同期，《信息产业“十 一五”盘算推算》在放肆发展中枢基础产业中明确提议放肆发展自主薄膜晶体管液晶清爽器 件等新式平板清爽器件产业的要求。广东省、深圳市等地方也将液晶平板清爽（TFT- LCD）产业列入了要点扶持的产业。在这么的布景下，国度及地方政府在 TCL 华星的      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 建设和分娩上齐给予了极大的扶持力度。TCL 华星当前所获取政府补助主要包括政府 升值税补贴、个税补贴、分娩性水电费补贴等；该项政府补助可不绝性受到政策影响。   （3）其他应收款前五名情况   限制 2023 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名金额情况如下：                                                              单元：万元            面貌                2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日 前五名金额共计                                  300，654               232，485 占其他应收款总额比例                                64.09%                54.58%   上述其他应收款中，政府补助证据联系政策和补贴文献结算并回款；应收出口退 税证据联系国度出口退税政策结算并回款；其他款项证据合同商定回款；上述交易对 手具备较强偿债材干，不存在紧要收回风险。   （4）非规划性来回占款或资金拆借情况 时，刊行东说念主承诺，本期公开刊行公司债券召募的资金，将用于核准用途，不会转借他 东说念主。   刊行东说念主制定的《公司规矩》、《股东大会组织及议事功令》、《董事会议事规 则》、《TCL 集团股份有限公司关联交易料理轨制》以及《信息透露料理办法》等规 章轨制对非规划性来回占款或资金拆借事项的决策圭表及信息透露进行了严格表率。 在本期债券存续期内，若发生非规划性来回占款或资金拆借事项，刊行东说念主将严格按照 上述礼貌，履行相应决策圭表和进行信息透露。   同期，针对关联方非规划性资金占用，刊行东说念主《公司规矩》还明确礼貌，公司控 股股东及践诺抑遏东说念主不得利用其控股地位侵占公司资产；公司应当表率关联交易，严 禁发生拖欠关联交易来回款项的行动；严禁公司控股股东及践诺抑遏东说念主非规划性占用 公司资金。本期债券存续期内，刊行东说念主审计机构将按年度出具对于公司控股股东过头 他关联方资金占用情况的专项说明，并春联系核查情况给以说明。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录    公司的预支款项主要为预支专利费和预支关节部品（如 LCD 屏、IC 等部件）采购 款。2022 年末，公司预支款项较 2021 年末加多 128，753 万元，增幅 55.83%，主若是业 务范围扩大预支货款加多导致。2023 年末，公司预支款项较 2022 年末减少 64，757 万 元，降幅 18.02%。 元、1，848，176 万元及 1，930，475 万元，占资产比重分别为 4.56%、5.00%、4.83%及 规划脾性决定的，公司需要保持适量原材料以相沿分娩，并实时应酬市集需求变化。 此外，居品完工到销售需要一段时期，且公司也需要保持适量产制品，使备货量保持 稳健水平。2022 年末，公司存货较 2021 年末加多 391，777 万元，增幅 27.82%。2023 年 末，公司存货较 2022 年末加多 48，064 万元，增幅 2.67%。                                                                            单元：万元    面貌            账面余额          跌价准备        账面余额          跌价准备        账面余额        跌价准备 原材料            660，527      63，659    560，451         97，985    424，710       65，227 在居品            365，671      65，907    367，406         42，156    270，529       32，161 产制品         1，064，052      153，629   1，151，260       170，575    854，151       82，370 盘活材料            41，258        138         31，829        118      38，814         110    共计       2，131，509      283，333   2，110，945       310，833   1，588，203     179，867    公司为保证分娩和销售的幽闲供应，须相沿一定例模的原材料和产制品，由于液 晶模组行业更新换代的较快，部分电子居品出现过时退让或不成沸腾消费者偏好的情 况，公司按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，按单个 存货面貌或存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。    TCL 华星保持效率和效益行业最初：TCL 华星阐发范围和效率效益上风，不绝优 化业务和居品结构，坚持按需分娩，加速规划盘活，并受益于主要居品价钱高涨，经      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 营功绩大幅改善。申报期内，半导体清爽业求竣事营业收入 836.55 亿元，同比增长 全年竣事规划性净现款流 201.20 亿元。公司主要居品的销售情况幽闲，公司存货跌价 准备计提合理。 元、528，653 万元及 733，096 万元，占资产比重分别为 1.88%、1.51%、1.53%及 2.02%。 公司其他流动资产主要为一年内到期的披发贷款和垫款、升值税留抵税额、短期债权 投资。 末，公司其他流动资产较 2022 年末加多 42，829 万元，增幅 7.87%。                                                            单元：万元           面貌               2023 年末        2022 年末        2021 年末 短期债权投资                            2，856         93，986         57，114 升值税待抵扣、待认证等                     424，495        377，584        393，110 一年内到期的披发贷款及垫款                    84，576         64，092        116，949 其他                               16，726          8，231         13，124           共计                    528，653        543，894        580，296 末公司恒久股权投资较 2022 年末减少 382，495.00 万元，降幅 13.07%。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录    限制 2023 年末，公司投资性房地产组成情况如下：                                                                                            单元：万元                                                  累计折旧/累计          面貌                    原值                                 减值准备                     净值                                                    摊销 房屋及建筑物                          112，148                31，683            6，789              73，676 地盘使用权                            21，968                 4，475                -              17，492          共计                     134，116                36，159            6，789              91，168 固定资产装修、机器开辟、办公及电子开辟、输送器具等，其中以机器开辟和房屋及 建筑物为主，两者净值之和占比卓绝 95%。                                                                                            单元：万元       面貌                        占比                              占比                          占比                    金额                             金额                         金额                                 （%）                             （%）                         （%） 房屋及建筑物             4，454，250        25.25         3，638，628      27.47      2，961，362           26.07 其他                    1，235          0.01            1，088        0.01              766          0.01 机器开辟              12，880，702        73.01         9，322，379      70.37      7，870，245           69.29 办公及电子开辟             125，360          0.71           97，551        0.74           330，248         2.91 输送器具                 10，317          0.06            9，587        0.07             8，103         0.07 电站                  170，398          0.97          178，533        1.35           187，206         1.65       共计          17，642，262     100.00          13，247，767     100.00     11，357，930       100.00 公司固定资产较 2022 年末加多 4，394，495 万元，增幅 33.17%，主要原因为在建工程转 入。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录  元、1，700，005 万元及 1，943，334 万元，占资产比重分别为 11.97%、14.46%、4.44%及  各面貌资金不绝进入所致。2023 年末公司在建工程较 2022 年末减少 3，505，378 万元，  降幅 67.34%，原因为在建工程转入固定资产。      限制 2023 年末，公司在建工程明细如下：                                                                单元：万元              工程称号                 在建工程金额          工程程度        资金来源                                                              自有资金、募股资 液晶面板 t9 线                               36，364      75%                                                                  金及贷款 集成电路用大直径半导体硅片面貌                        298，796      79%      自有资金、融资 年产 35GW 高纯太阳能超薄单晶硅片贤慧工场项 目 集成电路用半导体硅片面貌                           118，332      62%      自有资金、融资 集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之分娩线面貌               125，948      87%      自有资金、融资 其他                                     928，706     不适用            不适用 共计                                    1，700，005          -  万元、 1，841，954 万元及 1，838，778 万元，占资产比重分别为 4.53%、4.66%、4.81%及      公司无形资产主要包括地盘使用权、专有技艺、专利权、商标使用权和其他无形  资产，其中地盘使用权均为公司及下属子公司通过出让方式、支付地盘出让金后获取；  专有技艺、专利权、商标使用权过头他无形资产主要为外购无形资产，按践诺支付的  价款入账，摊销年限最长不卓绝 10 年。  使用权和非专利技艺/专利权加多所致。2023 年末公司无形资产较 2022 年末加多      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录    限制 2023 年末，公司无形资产明细如下：                                                                      单元：万元      面貌称号          账面原值         累计摊销       账面净值        减值准备          账面净额 地盘使用权                938，588     127，985    810，604          2，356    808，247 非专利技艺/专利权           1，381，256    504，982    876，274         11，341    864，874 其他                   293，199     123，252    169，948          1，115    168，833          共计         2，613，043    756，218   1，856，825        14，812   1，841，954 的开发开销主要为手机居品和液晶面板居品的开发开销。 体清爽板块研发进入加多所致。2023 年末公司开发开销较 2022 年末减少 63，772 万元， 降幅 20.06%。                                                                      单元：万元          面貌称号             2023 年末          2022 年末               2021 年末 半导体清爽                           145，511           217，251             126，697 新能源光伏过头他硅材料                     108，638           100，670             124，145           共计                    254，149           317，921             250，842 元、1，308，118 万元及 1，426，382 万元，占资产比重分别为 2.41%、1.75%、3.42%及 末，其他非流动资产较 2022 年末加多 678，724 万元，增幅 107.84%，主要系公司政策投 资持有非上市股权及可转债所导致。          TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录        （二）欠债结构分析                                                                                                    单元：万元        面貌                  占比                     占比                            占比                         占比                   金额                  金额                         金额                            金额                            （%）                    （%）                           （%）                       （%）   流动欠债        10，409，165    42.24    9，922，515         41.76    8，754，068        38.42        8，077，894    42.72   非流动欠债       14，230，979    57.76   13，836，796         58.24   14，031，680        61.58       10，830，890    57.28        共计     24，640，144   100.00   23，759，311     100.00      22，785，748       100.00       18，908，784   100.00    万元、9，922，515 万元及 10，409，165 万元；非流动欠债分别为为 10，830，890 万元、        公司流动负借主要包括短期借款、应付单子、应付账款和其他应付款等，非流动    负借主要包括恒久借款、应付债券等，公司欠债结构较为幽闲。        公司欠债总额的变动趋势与资产总额的变动趋势基本一致，跟着主营业务的发展    同比有所加多。限制 2023 年末，刊行东说念主流动欠债占比 41.76%，非流动欠债占比 58.24%，    欠债以非流动欠债为主。        申报各期末，公司欠债的主要组成情况如下：                                                                                                    单元：万元   欠债                    占比                        占比                             占比                            占比              金额                     金额                            金额                              金额                         （%）                       （%）                            （%）                          （%） 短期借款        1，068，555      4.34      847，358           3.57      1，021，591          4.48           934，143         4.94 向中央银行借 款 经受入款及同 业存放 拆入资金                -         -             -             -                 -            -                -           - 交易性金融负 债 养殖金融欠债          4，328      0.02        5，859           0.02          7，074          0.03             2，221         0.01 应付单子          675，551      2.74      561，080           2.36        636，566          2.79           327，530         1.73          TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   欠债                      占比                      占比                       占比                     占比               金额                     金额                        金额                    金额                           （%）                     （%）                      （%）                   （%） 应付账款          2，932，839    11.90     2，940，249     12.38       2，638，191    11.58    2，429，786     12.85 预收款项                68       0.00          68          0.00         140      0.00         579       0.00 合同欠债           188，213       0.76     189，947          0.80     233，601      1.03     259，388       1.37 卖出回购金融                       -         -            -            -            -        -            -         - 资产款 应付职工薪酬         298，809       1.21     303，450          1.28     237，693      1.04     331，193       1.75 应交税费           104，110       0.42      86，134          0.36     121，559      0.53     123，885       0.66 其他应付款 （共计） 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债         159，688       0.65     156，325          0.66     118，585      0.52     126，989       0.67 流动欠债共计       10，409，165    42.24     9，922，515     41.76       8，754，068    38.42    8，077，894     42.72 恒久借款         12，160，071    49.35    11，766，221     49.52      11，860，317    52.05    8，727，908     46.16 应付债券           861，897       3.50     911，385          3.84    1，200，685     5.27    1，306，628      6.91 租出欠债           573，488       2.33     573，729          2.41     446，138      1.96     110，207       0.58 恒久应付款          264，018       1.07     273，944          1.15      88，776      0.39      67，134       0.36 恒久应付职工 薪酬 计算欠债            12，158       0.05      11，740          0.05       9，752      0.04            -         - 递延收益-非 流动欠债 递延所得税负 债 其他非流动负                       -         -            -            -            -        -            -         - 债 非流动欠债合 计 欠债共计         24，640，144   100.00    23，759，311    100.00      22，785，748   100.00   18，908，784    100.00    元、847，358 万元及 1，068，555 万元，占欠债比重分别为 4.94%、4.48%、3.57%及 4.34%。    信用借款加多所致。2023 年末，公司短期借款较 2022 年末减少 174，233 万元，降幅    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                                                              单元：万元       科目            2022 年末             2022 年末          2021 年末 质押借款                          1，908                  -             2，255 信用借款                      843，748            1，021，463         931，551 典质借款                              -                  -                 - 应付利息                          1，703               128               337       共计                  847，358            1，021，591         934，143 万元、99，501 万元及 119，351 万元，占欠债比重分别为 0.76%、0.34%、0.42 %及 0.48%。 该面貌为子公司 TCL 科技集团财务有限公司向中央银行借款余额。 务公司向中央银行借款减少所致。2023 年末向中央银行借款较 2022 年末加多 21，733 万 元，增幅 27.95%。 的应付单子主要为银行承兑汇票、贸易承兑汇票。2022 年末公司应付单子较 2021 年末 加多 309，036 万元，增幅 94.35%，主若是由于分娩范围扩大，应付规划性单子加多所 致。2023 年末公司应付单子较 2022 年末减少 75，486 万元，降幅 11.86%。    限制 2023 年末公司无应付持本公司 5%或以上表决权股份的股东款项。2021-2023 年，公司应付单子的组成情况如下：                                                              单元：万元        面貌           2023 年末             2022 年末          2021 年末  银行承兑汇票                   551，811             573，163          287，755  贸易承兑汇票                       9，269            63，403           39，774        共计                 561，080             636，566          327，530     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录    其中，贸易承兑汇票主要由各子公司开给上游供应商。 元、2，940，249 万元及 2，932，839 万元，占欠债比重分别为 12.85%、11.58%、12.38%及    公司应付账款主要为应付原材料款和外购零部件款。2022 年末公司应付账款较 表决权股份的股东款项。 万元、2，217，140 万元及 2，198，325 万元，占欠债比重分别为 10.25%、10.62%、9.33%及    公司其他应付款主要为工程开辟款、应付外部单元一般来回款、未付款用度和押 金及保证金等。 末公司其他应付款较 2022 年末减少 201，895 万元，降幅 8.35%。    公司其他应付款主要为工程开辟款、应付外部单元一般来回款、未付款用度、应 付地盘购置款和押金及保证金。2024 年 3 月末，刊行东说念主无应付给持有本公司 5%或以上     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 表决权股份的股东款项。 元、1，095，732 万元、2，463，166 万元及 2，578，972 万元，占欠债比重分别为 6.88%、4.81%、 单子及公司债组成，2021-2023 年的组成情况如下：                                                              单元：万元            面貌              2023 年末        2022 年末         2021 年末  一年内到期的恒久借款                   1，860，370         434，130       606，293  一年内到期的应付债券                    443，673          517，038       564，682  一年内到期的恒久应付款                    37，751           17，913        68，109  一年内到期的应付利息                     39，196           55，218        16，813  一年内到期的租出欠债                     52，001           29，501        44，780  一年内到期的恒久应付职工薪酬                 30，175           41，932              -            共计                 2，463，166       1，095，732      1，300，677 元、11，766，221 万元及 12，160，071 万元，占欠债比重分别为 46.16%、52.05%、49.52% 及 49.35%。公司恒久典质借款主要以公司建筑物、机器开辟和地盘使用权行为典质。 融资范围加多所致。2023 年末，公司恒久借款较 2022 年末减少 94，096 万元，降幅                                                              单元：万元          面貌              2022 年末          2022 年末         2021 年末 典质借款                        3，985，129         4，231，737       3，963，356 质押借款                         559，584           667，537          92，816 信用借款                        9，081，878         7，395，173       5，278，029 减：一年内到期的恒久借款                1，860，370          434，130         606，293      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录           共计                11，766，221          11，860，317           8，727，908    公司恒久典质借款主要以地盘使用权、房屋建筑物、机器开辟和在建工程行为抵 押。 元、911，385 万元及 861，897 万元，占欠债比重分别为 6.91%、5.27%、3.84%及 3.50%。 公司的应付债券为刊行的中期单子和公司债。 末，公司应付债券较 2022 年末减少 289，300 万元，降幅为 24.09%。 融资租出支款加多所导致。 司递延收益主要由政府补助形成。                                                                     单元：万元                面貌              2023 年末          2022 年末          2021 年末   与收益联系的政府补助                        129，947         151，510         108，719   与资产联系的政府补助                           24，118        95，304         127，398   其他                                        -                -             3                共计                   154，064         246，814         236，121      （三）盈利材干分析         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                                                                         单元：万元       面貌         2024 年 1-3 月       2023 年度             2022 年度          2021 年度 营业总收入                3，994，638.28    17，444，617.20      16，663，214.60    16，369，064.30 营业收入                 3，990，845.81    17，436，665.70      16，655，278.60    16，354，056.00 利息收入                     3，792.47           7，951.50         7，936.00       15，008.30 营业总成本                4，036，708.56    17，039，139.70      17，013，699.30    14，901，839.00 营业成本                 3，530，748.30    14，876，759.70      15，192，548.90    13，105，865.80 利息开销                      589.56            1，936.20         2，353.00         3，493.60 营业税金及附加                 19，885.42          80，193.80        64，030.20       64，793.50 销售用度                    56，254.62      252，368.70          195，052.80      191，928.50 料理用度                    98，427.87      478，324.70          354，061.10      439，332.00 研发用度                   220，745.45      952，283.80          863，363.80      723，634.10 财务用度                   110，057.34      397，272.80          342，289.50      372，791.50 资产减值损失（损                        -70，239.13      -481，396.50        -348，652.30      -291，146.40 失以“-”号列示） 公允价值变动收益 （损失以“-”号列               17，360.40           2，733.80       -13，924.40       -14，658.40 示） 投资收益（损失以 “-”号列示） 汇兑收益（损失以 “-”号列示） 信用减值损失（损                         -3，596.15          -17，306.50       -3，765.30        -9，225.60 失以“-”号列示） 资产治理收益（损 失以“-”号列示） 其他收益（损失以 “-”号列示） 营业利润                   -46，548.71      518，431.90           41，901.00     1，735，256.70 加：营业外收入                  2，352.85           7，128.50        79，011.20       35，198.00 减：营业外开销                  2，431.29          20，378.00        15，207.10      14，045.400 利润总额                   -46，627.14      505，182.40          105，705.10     1，756，409.30 减：所得税                  -13，266.56          27，104.00       -73，100.80      260，512.50 净利润                    -33，360.59      478，078.40          178，805.90     1，495，896.80 减：少数股东损益               -57，357.63      256，585.00          152，674.00      490，152.40 包摄于母公司统统 者的净利润 加：其他概括收益                 6，068.10          -18，922.00      -32，703.40       -24，400.30       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录    面貌            2024 年 1-3 月       2023 年度          2022 年度         2021 年度 概括收益总额                 -27，292.49      459，156.40       146，102.50    1，471，496.50 减：包摄于少数股                        -56，347.18      251，060.60       160，208.10     492，139.50 东的概括收益总额 包摄于母公司世俗 股东概括收益总额   万元、17，444，617.20 万元及 3，994，638.28 万元，营业成老实别为 13，105.866 万元、   万元，同比上升 195.33%，其中包摄于上市公司股东的净利润 1，005，744 万元，同比上   升 129.20%。主要原因是：（1）公司受益于行业景气度全体高于同期，公司产能范围   增长约束优化；（2）公司紧抓新能源光伏行业发展机遇，阐发智能制造和先进技艺及   产能上风，G12 大硅片市占率全球第一；（3）半导体材料业务赓续保持坚强增长，8-   同比下降 88.06%，其中包摄于上市公司股东的净利润 26，132 万元，同比下降 97.40%。   主要原因是：受下贱需求转弱及供应链短期滞缓等要素冲击，半导体清爽行业景气度   回落至底部区域，大尺寸居品价钱较客岁同期降幅较大，行业盈利承压。   万元，同比加多 167.37%，其中包摄于上市公司股东净利润 221，493.40 万元，同比加多   改善，行业利润率回升，半导体清爽业务功绩同比大幅加多，跟着主要居品价钱自二   季度滥觞昭彰高涨，公司盈利材干将渐渐改善；光伏行业主要才能竞争博弈加重，产   业链价钱下行，但光伏发电经济性晋升，驱动末端装机稳步增长，光伏行业中枢竞争   力总结至技艺创新和制造上风。TCL 中环充分运用在行业技艺和制造水平晋升过程中   形成的界说权、定标权、订价权，巩固市集最初地位，竣事规划功绩稳重增长。          TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                                                                                               单元：万元、%    主要产业                  金额         占比           金额           占比                 金额         占比            金额          占比   半导体清爽         2，337，640    58.58      8，365，474         47.98      6，571，715        39.46      8，810，292    53.87   新能源光伏   过头他硅材           993，291    24.89      5，914，646         33.92      6，701，015        40.23      4，110，469    25.13    料业务    分销业务           624，939    15.66      3，010，953         17.27      3，184，780        19.12      3，193，202    19.53   其他及对消            34，976     0.88       145，592           0.83          197，767       1.19       240，094      1.47         共计      3，990，846   100.00     17，436，666     100.00        16，655，278      100.00    16，354，056     100.00         注：1、2021 年，刊行东说念主营业收入主要加多了 TCL 中环。    业务为中枢主业，赓续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，竣事全球最初的    政策主见。    持增长，但受行业供需失衡影响，居品价钱下落，加之对与参股公司 Maxeon 联系的投    资亏本、恒久股权投资和金融资产分别说明了资产减值损结怨公允价值变动损失等影    响；2023 年，TCL 中环竣事营业收入 591.46 亿元，同比减少 11.74%，净利润 38.99 亿    元，同比减少 44.88%。         最近三年及一期，刊行东说念主营业成老实板块组成如下：                                                                                               单元：万元、% 主要产业              金额           占比               金额                占比             金额      占比                金额      占比 半导体清爽        1，979，913       56.08         7，209，522          48.46       6，514，814      42.88       6，641，185        50.67 新能源光伏 过头他硅材         938，023        26.57         4，717，053          31.71       5，506，699      36.25       3，219，040        24.56  料业务  分销业务         603，442        17.09         2，894，939          19.46       3，057，448      20.12       3，077，527        23.48 其他及对消           9，370           0.27          55，245              0.37      113，587       0.75         168，115         1.28  共计          3，530，748      100.00        14，876，760         100.00      15，192，548     100.00      13，105，866   100.00                  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录              最近三年及一期，刊行东说念主毛利润及毛利率分板块组成如下：                                                                                                     单元：万元、% 主要产         营业毛利          毛利             营业毛利                  毛利           营业毛利                毛利          营业毛利                  毛利  业        金额      占比      率            金额    占比                率          金额    占比              率         金额    占比                率 半导体  清爽 新能源 光伏及 其他硅     55，268     12.01    5.56   1，197，593      46.78    20.25     1，194，316    81.65     17.82      891，429      27.44     21.69 材料业  务 分销业  务 其他及                        不适                               不适                              不适                                 不适  对消                           用                               用                               用                                  用 共计     460，098    100.00   11.53   2，559，906     100.00    14.68     1，462，730   100.00     8.78      3，248，190    100.00     19.86         以及主营业务收入新增 TCL 中环板块，该板块毛利率较高所致。2022 年，公司营业毛         利率下降至 8.78%，主要原因是受液晶面板行业周期影响。2023 年，公司营业毛利率         升至 14.68%，主要原因是受液晶面板行业周期影响。                                                                                                         单元：万元           面貌                 2024 年 1-3 月                 2023 年度                2022 年度                   2021 年度         销售用度                            56，255                     252，369                 195，053                 191，929         料理用度                            98，428                     478，325                 354，061                 439，332         研发用度                           220，745                     952，284                 863，364                 723，634         财务用度                           110，057                     397，273                 342，290                 372，792        期间用度共计                          485，485                   2，080，250                1，754，767               1，727，687       销售用度/营业收入                         1.41%                       1.45%                    1.17%                   1.17%       料理用度/营业收入                         2.47%                       2.74%                    2.13%                   2.69%       研发用度/营业收入                         5.53%                       5.46%                    5.18%                   4.42%       财务用度/营业收入                         2.76%                       2.28%                    2.06%                   2.28%       期间用度率共计                          12.16%                      11.93%                  10.54%                  10.56%    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 合并中环电子所致。 确料理用度抑遏主见，在保证料理效率基础上，压缩抑遏非必要的用度开销，发奋精 简高效，通过晋升料理效率，抑遏料理用度开销。 要受营业收入变化影响。    公司财务用度主要包括利息开销等用度。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，公司财务 用度分别为 372，792 万元、342，290 万元、397，273 万元及 110，057 万元。财务用度的波 动主若是有息欠债所支付的利息用度变动及当期汇率波动影响汇兑损益所致。公司设 立 TCL 财务公司及财务结算中心，实行资金麇集料理轨制，灵验晋升资金使用效率、 提高汇兑收益。 占当期利润总额的比例分别为 22.23%、447.60%及 51.31%。公司投资收益主要来源于 分占联营公司的净收益。2022 年投资收益相较 2021 年同期增长 82，686 万元，涨幅                                                               单元：万元              面貌                     2023 年      2022 年       2021 年  以公允价值计量且其变动计入当期损益的  债权器具治理收益  以公允价值计量且其变动计入当期损益的  权益器具治理收益   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录             面貌                     2023 年         2022 年       2021 年  以公允价值计量且其变动计入当期损益的  权益器具持有收益  以公允价值计量且其变动计入当期损益的  债权器具持有收益  分占联营公司的净收益                          146，310        295，822      315，287  分占协调公司的净收益                            -9，944         -5，948       6，500  治理恒久股权投资之净收益                          -5，169       182，357       -15，943  治理煤炭资源公司股权产生的投资收益                    69，907               -            -  其他                                         810      -30，313      22，817             共计                       259，188        473，139      390，453   公司为了加强现款料理、提高资金使用效率，通过投资搭理居品等获取了一定的 投资收益。   （1）搭理居品投资收益   公司坚持稳重投资理念，以资产保值升值为主见，坚持“表率运作、驻扎风险、谨 慎投资、保值升值”的原则，在沸腾公司规划资金需求的前提下抑遏开展低风险投资理 财业务。公司通过资产料理效率的晋升，盈利材干晋升，规划步履现款流不绝改善， 加上公司所属电子消费品行业的季节性特征，使得公司有较为充裕的账面闲置资金， 用于低风险投资搭理。   从搭理总量看，搭理额度占公司流动资产的比例较小。限制 2023 年末，各项搭理 居品余额占流动资产比例较低，对全体资金影响较小；从搭理期限看，投资期限一般 在一年以内，大部分不卓绝 6 个月（多为 3-6 个月），主若是勾引面貌投资用款筹备来 源为自有闲置资金，公司的低风险投资搭理可在沸腾规划性资金需求的前提下进行适 当配置。   公司已建立奉求搭理业务的里面抑遏轨制，通过实施严格的里面抑遏，能灵验控 制投资风险，保险公司资金安全。在金融市集保持健康有序发展的前提下，在本期债 券存续期内，公司在里面抑遏轨制保险下进行搭理居品操作，坚持“表率运作、驻扎风 险、严慎投资、保值升值”的原则，在沸腾公司规划资金需求的前提下抑遏开展低风险 投资搭理业务，提高运营过程中的资产使用效率，收益具有可不绝性，不会对公司本 期债券的偿付产生影响。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   （2）养殖金融器具投资收益   公司主营业务收入中国外业务占比约 31.21%，波及结算币种广宽，为了缩小汇兑 损失、锁定交易成本、缩小风险抑遏成本，公司参与远期结汇、远期购汇、远期外汇 买卖等养殖金融资产交易。   养殖金融器具的投资收益与市集上的汇率波动情况挂钩，具有双向的波动性。但 以上投资居品的主要目的不是为了盈利，而是旨在抑遏运营风险且锁定固定空间的收 益，保证公司的全体收益情况。   （3）分占联营、协调企业本次利润   公司投资联营协调的企业主要有新疆戈恩斯能源科技有限公司、上海银行股份有 限公司和天津七一二通讯播送股份有限公司等。以上公司规划稳重、规划现款流幽闲 且盈利材干雅致，该收益具有可不绝性。   （4）治理可供出售金融资产投资收益   公司治理可供出售金融资产获取的投资收益主要来自于创投业务。创投业务是公 司以新疆 TCL 股权投资有限公司为载体，借助公司在半导体清爽业务、新能源光伏及 其他硅材料的产业布景和专科的料理团队，聚焦前瞻性及联系技艺创新性产业布局的 创业投资业务。   综上，公司的主要投资收益具有可不绝性，故意于晋升公司不绝盈利材干，不会 对本期债券偿付材干产生紧要不利影响。 得其他补助的减少所致。2022年，公司营业外收入同比加多 43，813万元，增幅 124.48%， 主若是获取补助的加多。2023 年，公司营业外收入同比下降 71，883 万元，降幅为      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                                                                                   单元：万元               面貌              2023 年                   2022 年                2021 年    非流动资产治理利得                                22                    12                   26    其中：固定资产治理利得                               -                      -                   -    软件居品等升值税退税                                -                      -                   -    科技发展基金及挖潜基金                               -                      -                   -    负商誉                                       -                      -                   -    其他                                   7，107                  79，000              35，172               共计                        7，129                  79，011              35，198  较 2022 年加多 5，171 万元，增幅为 34.00%。     （四）现款流量分析                                                                                   单元：万元          面貌            2024 年 1-3 月         2023 年度             2022 年度            2021 年度 规划步履产生的现款流入                 3，897，929            15，501，065        15，563，210         15，302，688 规划步履产生的现款流出                 3，238，279            -12，969，589       13，720，572         12，014，842 规划步履产生的现款流量净额                 659，651             2，531，476         1，842，638          3，287，845 投资步履产生的现款流入                 1，714，393             6，120，229         5，143，143          4，377，241 投资步履产生的现款流出                 2，610，923            -10，199，934        9，826，740          7，740，545 投资步履产生的现款流量净额                -896，531             -4，079，706        -4，683，597        -3，363，304 筹资步履产生的现款流入                 2，020，221             7，002，394        11，365，527          7，593，422 筹资步履产生的现款流出                 1，447，656             -6，823，218        8，225，462          6，315，171 筹资步履产生的现款流量净额                 572，565               179，176         3，140，066          1，278，250 现款及现款等价物净加多额                  340，927             -1，367，881            359，392        1，187，329  元、15，563，210 万元、15，501，065 万元及 3，897，929 万元，规划步履产生的现款流出分别     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 为 12，014，842 万元、13，720，572 万元、12，969，589 万元及 3，238，279 万元，规划步履产生 的现款流量净额分别为 3，287，845 万元、1，842，638 万元、2，531，476 万元及 659，651 万元。 申报期内，公司通过积极鼓动政策转型，规划范围约束扩大，规划步履产生的现款流 量净额稳步上升。伴跟着公司规划范围的稳步增长，公司规划步履现款流流入和流出 均呈现逐年增长的态势。频年来，公司约束加强里面管控，应收账款盘活率的晋升使 得公司与分娩销售平直联系的规划步履净现款流入呈现快速增长；此外，大额的政府 补助也使得公司收到其他与规划步履联系的现款流入呈现快速增长。2021 年，公司实 现规划步履净现款流 3，287，845 万元，同比加多 1，618，017 万元，增幅 96.90%，主要系 今年公司功绩大增，销售商品获取的规划步履现款流入较上年大幅上升。2022 年，由 于行业周期性承压，面板价钱较同期价钱下行幅度较大，公司竣事规划步履净现款流 要因 2022 年受地缘政事冲突加重、通胀压力晋升及大家卫滋事件反复等影响，消费终 端需求低迷，环节区域市集和客户订单减少，清爽业务的主要居品价钱不绝下落且远 低于客岁同期。2023 年，公司竣事规划步履净现款流 2，531，476 万元，同比加多 688，838 万元，增幅 37.38%，主要系半导体清爽末端需求波动趋缓，且呈现季节性改善，行业 利润率回升，半导体清爽业务功绩同比大幅加多，跟着主要居品价钱自二季度滥觞明 显高涨，公司盈利材干将渐渐改善；光伏行业主要才能竞争博弈加重，产业链价钱下 行，但光伏发电经济性晋升，驱动末端装机稳步增长，光伏行业中枢竞争力总结至技 术创新和制造上风。TCL 中环充分运用在行业技艺和制造水平晋升过程中形成的界说 权、定标权、订价权，巩固市集最初地位，竣事规划功绩稳重增长。    刊行东说念主支付其他与规划步履关系的现款中不存在非规划性来回占款或资金拆借情 况，主若是各类用度支付的现款。 万元、-4，683，597 万元、-4，079，706 万元及-896，531 万元。2022 年公司投资步履现款流量 净额较 2021 年下降 1，320，293 万元，降幅 39.26%。2023 年公司投资步履现款流量净额 较 2022 年加多 603，892 万元，增幅 12.89%。申报期内公司投资步履净现款流不绝为负 主若是公司液晶面板分娩线面貌不绝进入所致。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   联系投资旨在晋升公司高下贱产业竞争力，褂讪和晋升市集合位，为公司发展战 略的竣事奠定基础，对刊行东说念主本期债券偿付材干不会产生紧要影响。 TCL 华星和 TCL 中环。   频年来，刊行东说念主规划范围的推广和投资力度的加强导致资金需求约束扩大，公司 不绝通过银行借款、刊行中期单子、超短期融资券等银行间债务融资器具和定向增发 等方式实施融资，融资步履产生的现款流量为公司发展提供了实足的资金援救。 万元、3，140，066 万元、179，176 万元及 572，565 万元，公司筹资步履现款流量净额出现 波动，主若是由于刊行东说念主通过银行贷款、债券进行融资及偿付所导致。 万元，降幅 44.09%，主若是由于取得投资收到的现款减少且偿还债务支付的现款相较 上年加多所致。2022 年，公司筹资步履产生的现款流量净额为 3，140，066 万元，同比增 加 1，861，815 万元，增幅 145.65%，主若是由于取得借款收到的现款大于偿还债务支付 的现款所致。2023 年筹资步履产生的现款流量净额同比减少 2，960，889 万元，降幅为   （五）偿债材干分析         面貌            2023 年末           2022 年末          2021 年末    流动比率（倍）                      1.03              1.09             1.08    速动比率（倍）                      0.84              0.89             0.90    资产欠债率（合并）               62.06%            63.29%           61.25% 完全遮掩流动欠债，短期偿债材干较强。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 产欠债率较高，主若是由于公司在日老例划中产生的应付账款、应付单子过头他应付 款等无息欠债的占比拟高，剔除上述无息欠债后，公司资产欠债率（即带息债务的比 例）将大幅缩小。   （六）资产盘活材干分析         面貌           2023 年            2022 年           2021 年    应收账款盘活率                    9.67              10.32            10.62    存货盘活率                      8.16               9.47            11.44 持在较好水平，公司业务改日的运营效率得到一定保证。   （七）盈利材干的可不绝性   公司行为全球半导体清爽龙头企业，亦然国内清爽鸿沟自主建线先锋，通过“双子 星”产线布局阐发团聚效应，以内生式增长及外延式并购不绝推论产能。公司布局 9 条 高世代面板线和 5 座模组工场，遮掩全球主要客户。2023 年，TCL 华星电视面板出货 市占率全球第二，55 吋和 75 吋电视面板市占率全球第一。同期，公司通过投建面向高 附加值 IT、商显等中尺寸居品的 t9 产线，加速全尺寸政策布局。2023 年，TCL 华星 LTPS 笔电市占第二，LTPS 平板市占第一；MNT 市占率全球第三，其中电竞市占率全 球第一；柔性 OLED Q4 出货快速增长。同期，TCL 华星还积极完善价值链布局，通过 推论自建模组产能，进一步晋升公司在价值链上的地位与盈利材干。TCL 华星一齐穿 越多个行业周期，从“跟跑者”到“并跑者”再到“领跑者”，不仅范围上竣事了全球最初， 新式清爽技艺和生态布局约束完善，竣事可不绝的高质料发展。   在建立市集范围和技艺、生态上风的同期，公司效率、效益筹备赓续保持行业领 先，自 2011 年投产以来，TCL 华星以相对竞争力走过清爽产业两轮大幅波动周期，极 致成本效率和精益化料理是关节要素。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   TCL 华星通过双子星工场团聚效应充分阐发高效的产线布局和产能推广效益，并 通过精致化料理和极致效率成本措施鼓动端到端的成本和用度管控，建立行业相对竞 争力。TCL 华星在过往多轮行业周期波动中建立行业最初的风险应酬材干，改日也将 赓续凭借此中枢材干穿越产业发展周期，领跑行业发展。   围绕企业发展理念和国度政策新兴产业盘算推算，公司积极寻找技艺密集、成本密集、 长发展周期、省略充分阐发、并能赓续增强 TCL 中枢材干的新赛说念，2020 年 7 月收效 摘牌中环混改面貌。TCL 中环主要从事新能源光伏过头他硅材料的研发与分娩，相称 契合 TCL 寻找新增长动能的中枢诉求。 长后劲，业务加速发展。   公司依托 TCL 华星、TCL 中环加速产业链垂直布局，约束晋升上游技艺创新材干。 公司聚焦基础材料、下一代清爽材料、光伏材料，及新式工艺制程中的关节开辟等领 域进行生态布局，构建泛半导体鸿沟 TCL 生态圈，从而形成基于下一代立异技艺的生 态最初上风，高技术属性不绝增强。   TCL 科技在全球建有 32 个研发中心，获取工信部批准的清爽行业惟一的“国度印刷 及柔性清爽创新中心”、科技部批准的清爽行业惟一的“国度新式清爽技艺创新中心”， 获认证和认定 9 个国度级企业绽开式创新平台、33 个省级创新平台天禀。   TCL 海浪壮阔四十年千里淀的“敢为、创新、鉴定、变革、远见”是 TCL 42 年发展最 环节的精神财富，是推动企业约束跨上新台阶，进而竣事全球最初的驱能源。2020 年 起首，公司轻浮提议了“上坡加油，追逐超越，全球最初”的政策主见，发布了《全球 最初之说念》的新阶段企业文化。以此主见为牵引，公司戮力于重塑当责有为、绩效导 向的组织文化。公司将不绝更新、挖掘、强化“敢为、创新、鉴定、变革、远见”的 TCL 精神内涵，不绝深化组织团队建设和企业文化落地责任，打造更有活力的企业组 织文化，让“全球最初之说念”成为每一个 TCL 东说念主的新基因，驱动公司不绝增长。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 六、刊行东说念主有息债务情况   （一）有息债务类型结构   限制 2023 年末，刊行东说念主有息欠债余额为 1，625.46 亿元，占总欠债比重为 68.41%。 其中，刊行东说念主银行借款余额为 1，447.21 亿元，占有息欠债的 89.03%；银行借款、企业 债券和债务融资器具余额共计为 1，537.21 亿元，占有息欠债比重为 94.57%。申报期末， 刊行东说念主有息债务按债务类型的分类情况如下：                       限制 2023 年末公司有息欠债情况表                                                                               单元：亿元，%                       面貌                                       期末金额                   占比 银行借款                                                                   1，447.21        89.03 公司债券                                                                     24.26          1.49 债务融资器具                                                                   90.00          5.54 企业债券                                                                          -             - 信赖借款                                                                          -             - 融资租出                                                                     32.81          2.02 境外债券                                                                     21.25          1.31 债权融资筹备、除信赖外的资管融资等                                                             -             - 其他有息欠债                                                                    9.93          0.61                       共计                                               1，625.46       100.00   （二）有息债务期限结构   限制 2023 年末，刊行东说念主一年内到期的有息欠债为 329.18 亿元，占总欠债的 13.85%。 有息债务期限结构如下：                                                                                   单元：亿元    面貌       1 年以内      1-2 年       2-3 年       3-4 年       4-5 年        5 年以上          共计 短期借款          84.57            -           -           -           -              -        84.57 一年内到期的非 流动欠债 向中央银行借款        9.93            -           -           -           -              -         9.93      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录      面貌       1 年以内       1-2 年     2-3 年     3-4 年          4-5 年       5 年以上        共计 恒久借款                  -    200.21    267.24   117.51          220.53       371.12    1，176.61 应付债券                  -     76.14     15.00           -              -           -      91.14 租出欠债                  -      0.09     21.40     2.65             0.13        4.25       28.53      共计          329.18    276.44    303.65   120.16          220.66       375.37    1，625.46      （三）信用融资与担保融资情况      限制 2023 年末，公司有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                             单元：亿元，%           借款类别                         2023 年末金额                            占比 信用借款                                                      1，431.20                    88.05 典质借款                                                         1.31                      0.08 质押借款                                                        14.70                      0.90 一年内到期的无担保债券（不含短 期融资券） 应付债券                                                        91.14                      5.61 其他                                                          42.74                      2.63             共计                                            1，625.46                   100.00 七、关联方及关联交易      限制2023年末，刊行东说念主主要关联方如下： 序号                        关联方称号                                           关联关系      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 序号                            关联方称号                   关联关系        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录  序号                               关联方称号                                         关联关系                                                                                   单元：万元，%             关联方                                占营业                      占营业                                                                                           占营业收                                    金额          收入比          金额          收入比     金额                                                                                           入比例                                                 例                        例 深圳前海出发供应链料理有限公                                            -            -        496     0.00         -        - 司 出发出进口有限公司                                  -            -      9，150     0.05      573      0.00 深圳倜享企业料理科技有限公司                             -            -           -       -         2     0.00 TCL 实业控股股份有限公司过头 子公司 TCL 环保科技股份有限公司过头                                            -            -     14，702     0.09     4，886     0.03 子公司 深圳聚采供应链科技有限公司                           621          0.00        266     0.00        84     0.00 深圳前海出发国际供应链料理有                                            -            -    101，495     0.61    64，181     0.39 限公司 出发国际出进口有限公司                                -            -     52，033     0.31    52，888     0.32 晟博迩太阳能系统国际有限公司                        7，954          0.05     19，508     0.12    32，397     0.20 SunPower Systems Sarl               120，912          0.69    191，242     1.15   143，422     0.88 SunPower Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd. TCL 环鑫半导体（天津）有限公 司 中环飞朗（天津）科技有限公司                          808          0.00        544     0.00      336      0.00 内蒙古中晶科技研究院有限公司                             -            -           -       -        33     0.00 天津七一二通讯播送股份有限公 司 格创东智科技有限公司过头子公                           23          0.00        470     0.00         -        -      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录             关联方                                 占营业                      占营业                                                                                                占营业收                                    金额           收入比          金额          收入比         金额                                                                                                入比例                                                  例                        例 司 摩星半导体(广东)有限公司                               -            -          4     0.00             -            - MAXEON SOLAR                                             -            -        169     0.00             -            - TECHNOLOGIES ，PTE.LTD SunPower Corporation                        -            -          4     0.00             -            - Sunpower Phils.Manufacture Ltd              -            -          1     0.00             -            - 内蒙古环晔材料有限公司                            4，432          0.03           -       -             -            - 乐金电子(惠州)有限公司                               28         0.00           -       -             -            - 紫藤控股有限公司过头子公司                               8         0.00           -       -             -            - 深圳前海出发国际供应链料理有 限公司过头子公司               共计                   2，112，793      12.11      1，489，367    8.94 1，865，952         11.41                                                                                        单元：万元，%             关联方                                                          占营业                   占营业                                             占营业成                                  金额                           金额         成本比          金额       成本比                                              本比例                                                                           例                     例 深圳前海出发供应链料理有限                                        -                 -     14，481      0.22        2，935     0.02 公司 出发出进口有限公司                              -                 -      4，853      0.07            -        - TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 艾杰旭新式电子清爽玻璃（深 圳）有限公司  深圳聚采供应链科技有限公司                         -                 -    123，014      1.86       96，038     0.73 TCL 环保科技股份有限公司及                                        -                 -        231      -0.00       5，134     0.04 其子公司 新疆戈恩斯能源科技有限公司                    223，475              1.50    574，129      8.67      244，013     1.86 内蒙古中晶科技研究院有限公 司 TCL 智能科技(宁波)有限公司                   1，113              0.01        131            -      152      0.00 内蒙古盛欧机电工程有限公司                     31，124              0.21     22，813      0.34       14，287     0.11 深圳前海出发国际供应链料理                                        -                 -     57，349      0.87       12，887     0.10 有限公司 聚采供应链国际（香港）有限                                        -                 -        514      0.01         695      0.01 公司    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录        关联方                                                          占营业                       占营业                                         占营业成                           金额                           金额           成本比          金额           成本比                                          本比例                                                                      例                         例 内蒙古鑫环硅能科技有限公司                142              0.00              -           -         -           - 中环飞朗(天津)科技有限公司               167              0.00              -           -         -           - 宁夏中晶新材料科技有限公司              2，870              0.02              -           -         -           - 江苏环鑫半导体有限公司               15，051              0.10              -           -         -           - 深圳聚采供应链科技有限公司 过头子公司 深圳前海出发国际供应链料理 有限公司过头子公司 内蒙古环晔材料有限公司               69，316              0.47              -           -         -           - 株式会社 JOLED                36，339              0.24              -           -         -           -         共计              1，179，746             7.93   1，235，884        18.66     882，053        6.73 应收应付款以对消后的净额列示。   （1）应收账款                                                                                   单元：万元，%         关联方                           金额      占比                 金额      占比                 金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 深圳前海出发国际供应链料理                                     -         -       24，986         8.92         27，609       8.71 有限公司 Sunpower Systems Sarl        4，694        1.20        25，844         9.23         28，116       8.87 出发国际出进口有限公司                      -           -           616         0.22         23，547       7.43 晟博迩太阳能系统国际有限公 司 天津中环海河智能制造基金合                                     -         -             -           -             20       -0.00 伙企业（有限合伙） 江苏环鑫半导体有限公司                         3     0.00              -           -                 -        - TCL 环鑫半导体（天津）有限 公司 内蒙古环晔材料有限公司                  1，010        0.26           640         0.23                 -        - 内蒙古中晶科技研究院有限公                                     -         -           97         0.03                 -        - 司 中环飞朗（天津）科技有限公                  250        0.06           152         0.05           157        0.05    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录         关联方                          金额      占比          金额      占比         金额      占比 司 TCL 环保科技股份有限公司及                                -         -      577      0.21         -       - 其子公司 深圳聚采供应链科技有限公司                  -         -      116      0.04         -       - 格创东智科技有限公司及子公                                -         -       28      0.01         -       - 司 深圳前海出发供应链料理有限                                -         -        3      0.00         -       - 公司 天津环研科技有限公司                    -         -        29      0.01         -       - 内蒙古盛欧机电工程有限公司                79      0.02         -         -         -       - 天津七一二通讯播送股份有限 公司 SunPower Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd. 中原聚光(内蒙古)光伏电力有限 公司 出发出进口有限公司                      -         -     3，622     1.29         -       - MAXEON SOLAR                                -         -       10      0.00         -       - TECHNOLOGIES ，PTE.LTD 深圳前海出发国际供应链料理 有限公司过头子公司 雷鸟创新技艺(深圳)有限公司及 其子公司 乐金电子(惠州)有限公司                  48     0.01          -        -         -      -              共计          391，813   100.00    280，011   100.00   317，130 100.00   （2）应付账款                                                                  单元：万元，%         关联方                          金额      占比          金额      占比         金额      占比 艾杰旭新式电子清爽玻璃（深 圳）有限公司 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 深圳聚采供应链科技有限公司             28，472     9.39     26，852    10.11    27，437   20.21 格创东智科技有限公司过头子 公司 内蒙古盛欧机电工程有限公司              4，623     1.53          -        -         -       - TCL 环保科技股份有限公司及                                -         -     1，531     0.58     2，403    1.77 其子公司 出发国际出进口有限公司                    -        -      2，006     0.76        -        - 内蒙古环晔材料有限公司                3，192     1.05      2，509     0.95      146     0.11 深圳前海出发供应链料理有限                                -         -      798      0.30      224     0.17 公司 深圳前海出发国际供应链料理                                -         -      953      0.36         -       - 有限公司 聚采供应链国际（香港）有限                  -         -      377      0.14      650     0.48   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录       关联方                       金额      占比           金额      占比                 金额      占比 公司 出发出进口有限公司                   -         -       7，313        2.75                 -            - 内蒙古中晶科技研究院有限公 司 TCL 环鑫半导体(天津)有限公司          94     0.03        5，785        2.18          3，003        2.21 深圳熙攘国际网罗信息科技有                             -         -             -            -         120        0.09 限公司 同行公学造就科技（惠州）有                             -         -             -            -              4     0.00 限公司 TCL 环鑫半导体(天津)有限公司           -         -         97         0.04                 -            - 中环飞朗(天津)科技有限公司              -         -          1         0.00                 -            - 深圳前海出发国际供应链料理 有限公司过头子公司 宁夏中晶新材料科技有限公司           2，682     0.88              -            -              -            - 江苏环鑫半导体有限公司             2，144     0.71              -            -              -            - 惠州 TCL 东说念主力资源服务有限公 司过头子公司 TCL 智能科技(宁波)有限公司            24    0.01              -            -              -            -          共计          303，100   100.00     265，469       100.00       135，731        100.00   （3）其他应收款                                                                         单元：万元，%       关联方                       金额      占比           金额      占比                 金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 TCL 环保科技股份有限公司及                             -         -       3，064        4.91            214        0.15 其子公司 艾杰旭新式电子清爽玻璃（深 圳）有限公司 格创东智科技有限公司过头子 公司 内蒙古环晔材料有限公司               812     4.05         406         0.65              -           - 中环艾能(北京)科技有限公司            305     1.52         310         0.50            310        0.22 TCL 环鑫半导体(天津) 有限公 司 内蒙古中晶科技研究院有限公 司 乐金电子(惠州)有限公司               34     0.17          21         0.03                11     0.01 内蒙古盛欧机电工程有限公司               -        -           -            -                 6     0.00 TCL 空调器(武汉)有限公司过头                             -         -             1      0.00            0.5        0.00 子公司 深圳前海出发国际供应链料理                             -         -         22         0.04            0.8        0.00 有限公司 深圳前海出发供应链料理有限                             -         -         56         0.09                 -            - 公司    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录          关联方                           金额      占比          金额      占比         金额       占比 深圳聚采供应链科技有限公司                911   4.55          173   0.28             -     - PETRO AP S.A.                   -     -                   -             -     - 深圳熙攘国际商旅有限公司                    -     -          383   0.61          118   0.08 无锡 TCL 医疗影像技艺有限公                                 -         -       0.6     0.00          -       - 司 TCL 智能科技 (宁波) 有限公司              -        -          -        -       378     0.27 瑞环(内蒙古)太阳能有限公司                  -        -      2，018     3.23         -        - 宁夏中晶新材料科技有限公司               1，225     6.11          -        -         -        - 摩迅半导体技艺(上海)有限公司               427     2.13          -        -         -        - 株式会社 JOLED                    282     1.41          -        -         -        - 深圳前海出发国际供应链料理 有限公司过头子公司 内蒙古鑫环硅能科技有限公司                163      0.81          -        -          -       - MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES，LTD. 江苏环鑫半导体有限公司                   71      0.35          -        -          -       - 内蒙古鑫华半导体科技有限公 司 江苏集芯半导体硅材料研究院 有限公司 惠州 TCL 东说念主力资源服务有限公 司过头子公司 智汇信远贸易(惠州)有限公司                  3     0.01          -        -          -      -            共计              20，049   100.00     62，435   100.00    140，271 100.00    （4）其他应付款                                                                    单元：万元，%          关联方                           金额      占比          金额      占比         金额      占比 速必达希杰物流有限公司                     -    -            10   0.01          177  0.23 天津中环海河智能制造基金合 伙企业（有限合伙） 深圳倜享企业料理科技有限公                                 -         -         -        -        20     0.03 司 同行公学造就科技（惠州）有                                 -         -      388      0.43       362     0.47 限公司 艾杰旭新式电子清爽玻璃（深 圳）有限公司 摩迅半导体技艺（上海）有限                                 -         -      406      0.44       100     0.13 公司 山西胜为企业料理有限公司                   -         -       222      0.24         73    0.09 出发出进口有限公司                      -         -       909      1.00      1，278    1.67 贤富投资有限公司                     889      0.64       876      0.96        386    0.51 UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED 慧星控股有限公司                       -         -        67      0.07        67     0.09 MARVEL PARADISE LIMITED       61      0.04        61      0.07        57     0.07    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录        关联方                        金额      占比          金额      占比        金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 格创东智科技有限公司过头子 公司 智汇信远贸易(惠州)有限公司            559      0.40       556     0.61      532     0.70 新疆东鹏伟创股权投资合伙企                              -         -     1，876    2.06     4，897    6.41 业(有限合伙) 新疆东鹏合立股权投资合伙企                              -         -         -       -        3     0.00 业(有限合伙) 惠州 TCL 环保资源有限公司及                              -         -     1，440    1.58      137     0.18 其子公司 ESTEEM VENTURE INVESTMENT LIMITED 株式会社 JOLED                   -         -         -       -         -       - 出发国际出进口有限公司                  -         -     2，581    2.83       323    0.42 深圳聚采供应链科技有限公司                -         -    11，522   12.63     8，499   11.12 内蒙古中晶科技研究院有限公 司 惠州 TCL 东说念主力资源服务有限公                              -         -      252     0.28       37     0.05 司 安徽 TCL 东说念主力资源服务有限公                              -         -     1，101    1.21      607     0.79 司 深圳前海出发供应链料理有限                              -         -       45     0.05       25     0.03 公司 中原聚光(内蒙古)光伏电力有限 公司 盐源丰光新能源有限公司                  -         -         -       -         -       - 宁波东鹏伟创股权投资合伙企 业(有限合伙) 深圳熙攘国际网罗信息科技有                              -         -      312     0.34         -       - 限公司 内蒙古盛欧机电工程有限公司             280      0.20       144     0.16         -       - TCL 环鑫半导体(天津)有限公司         258      0.18       192     0.21         -       - 湖北相称分享科技有限公司                -         -         9     0.01         -       - 宁波东鹏合立股权投资合伙企 业(有限合伙) 安徽当卓企业料理有限公司                -         -       275     0.30         -       - 聚采供应链国际(香港)有限公司             -         -       233     0.26         -       - TCL 智能科技(宁波)有限公司            2      0.00         8     0.01         -       - 中新融创成本料理有限公司                9      0.01         3     0.00         -       - 深圳聚采供应链科技有限公司 过头子公司 深圳前海出发国际供应链料理 有限公司过头子公司 惠州 TCL 东说念主力资源服务有限公 司过头子公司 摩迅半导体技艺(上海)有限公司           104      0.07          -       -         -       - 慧星控股有限公司                   67      0.05          -       -         -       -   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录       关联方                       金额      占比           金额      占比         金额      占比 雷鸟创新技艺(深圳)有限公司及 其子公司 江苏环鑫半导体有限公司                13      0.01          -        -         -       - 宁夏中晶新材料科技有限公司               6      0.00          -        -         -       - 江苏集芯半导体硅材料研究院 有限公司       共计               139，209   100.00     91，228   100.00    76，415 100.00   （5）预支款项                                                                单元：万元，%       关联方                       金额      占比           金额      占比         金额      占比 深圳前海出发供应链料理有限 公司                           -         - TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 新疆协鑫新能源材料科技有限 公司 格创东智科技有限公司过头子 公司 株式会社 JOLED                  -         -          -        -         -       - 天津环研科技有限公司                647      9.27      3，044    49.67         -       - 内蒙古中晶科技研究院有限公                              -         -         -        -         -       - 司 深圳聚采供应链科技有限公司              40      0.57       145      2.36         -       - 深圳熙攘国际网罗信息科技有                              -         -      142      2.31         -       - 限公司 内蒙古鑫环硅能科技有限公司              16      0.22          -        -         -       - 惠州 TCL 东说念主力资源服务有限公 司过头子公司 TCL 智能科技(宁波)有限公司             4     0.06          -        -         -      -          共计              6，973   100.00      6，128   100.00     7，956 100.00   （6）预收款项                                                                单元：万元，%       关联方                       金额      占比           金额      占比         金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司 过头子公司 惠州 TCL 环保资源有限公 司过头子公司        共计                  41    100.00        21    100.00      0.00       -   （7）合同欠债    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                                                                单元：万元，%        关联方                        金额      占比          金额      占比         金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 TCL 环保科技股份有限公司及                              -         -      323      1.58      289    21.17 其子公司 深圳前海出发国际供应链料理 有限公司 SunPower Corporation         5     0.06          -        -         -      - 内蒙古环晔材料有限公司                  3     0.04          -        -         -      - TCL 环鑫半导体(天津)有限公司            7     0.09          -        -         -      -             共计           7，341   100.00     20，521   100.00     1，363 100.00   （8）经受入款                                                                单元：万元，%        关联方                        金额      占比          金额      占比         金额      占比 深圳前海出发供应链料理有限                              -         -     2，074     3.44     4，502    6.76 公司 深圳聚采供应链科技有限公司                -         -    13，262    21.98    10，118   15.19 深圳倜享企业料理科技有限公                              -         -      577      0.96      787     1.18 司 新疆东鹏伟创股权投资合伙企                              -         -     1，572     2.61    11，441   17.18 业(有限合伙) TCL 空调器(武汉)有限公司过头 子公司 上海倜享企业料理询查有限公                              -         -      992      1.64      494     0.74 司 江苏环鑫半导体有限公司                  -         -     4，255     7.05    10，940   16.42 TCL 环鑫半导体（天津）有限 公司 智汇信远贸易(惠州)有限公司             27      0.10     30，009    49.73        19    0.03 TCL 财务(香港)有限公司              -         -          -        -     2，124    3.19 深圳前海出发国际供应链料理                              -         -     1，538     2.55     2，504    3.76 有限公司 深圳熙攘国际商旅有限公司                 -         -     1，196     1.98      756     1.13 宁波东鹏伟创股权投资合伙企 业（有限合伙） 安徽 TCL 东说念主力资源服务有限公                              -         -      164      0.27         -       - 司 深圳聚创智联信息科技有限公                              -         -      414      0.69         -       - 司 山西胜为企业料理有限公司                 -         -       98      0.16         -       - 大连倜享企业料理询查有限公                              -         -        5      0.01         -       - 司 深圳聚采供应链科技有限公司 过头子公司   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录       关联方                           金额      占比             金额      占比            金额      占比 深圳前海出发国际供应链料理 有限公司过头子公司 惠州 TCL 东说念主力资源服务有限公 司过头子公司 江苏环鑫半导体有限公司                    10       0.04           -           -         -      - TCL 智能科技(宁波)有限公司                0       0.00           -           -         -      -          共计                27，092     100.00      60，341      100.00    66，605 100.00   （9）其他非流动资产                                                                           单元：万元，%       关联方                           金额      占比             金额      占比            金额      占比 紫藤常识产权运营(深圳)有限公 司 格创东智科技有限公司过头子 公司 深圳聚采供应链科技有限公司 过头子公司 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司         共计                 17，922    100.00       21，964    100.00          0.00    -   限制2023年末，公司履行的关联担保（不含公司对控股子公司或下属并表子公司 互相之间提供的担保，下同）具体情况如下：                                                                               单元：万元                            践诺担保            担保类                     是否履行      是否为关联   担保对象称号      担保额度                                     担保期                             金额              型                       结束        方担保 TCL 空调器（中山）                                连带包袱       78 天- 有限公司                                       保证         134 天 TCL 王牌电器（惠                                 连带包袱 州）有限公司                                     保证 通力科技股份有限公                                  连带包袱 司                                          保证     共计          447，625         9，616             -            -        -           -   （1）获取资金    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                                                                       单元：万元                  面貌                       2023 年度       2022 年度       2021 年度 深圳聚采供应链科技有限公司                                       -      13，258        10，113 江苏环鑫半导体有限公司                                     10          4，255        10，938 宁波东鹏伟创股权投资合伙企业 (有限合伙)                           82          3，423        16，298 深圳前海出发国际供应链料理有限公司                                   -       1，537         2，497 出发出进口有限公司                                           -        909          1，278 深圳前海出发供应链料理有限公司                                     -       2，073         4，494 出发国际出进口有限公司                                         -       2，581          323 上海倜享企业料理询查有限公司                                      -        992           494 深圳熙攘国际网罗信息科技有限公司                                    -       1，195          755 安徽 TCL 东说念主力资源服务有限公司                                   -        998           574 贤富投资有限公司                                       889           876           386 山西胜为企业料理有限公司                                        -        320            73 同行公学造就科技 (惠州) 有限公司                                  -        388           341 深圳倜享企业料理科技有限公司                                      -        576           787 慧星控股有限公司                                        67            67            67 MARVELPARADISELIMITED                           61            61            57 UNIONDYNAMICINVESTMENTLIMITED                   39            40            38 TCL 空调器(武汉)有限公司过头子公司                            10          4，186               4 惠州 TCL 东说念主力资源服务有限公司                                   -        252            37 智汇信远贸易(惠州)有限公司                                  21         30，000               - 湖北相称分享科技有限公司                                        -          9                - ESTEEM VENTURE INVESTMENT LIMITED              550           542                4 宁波东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）                                3          3                - TCL 环鑫半导体(天津)有限公司                              741             1         22，913 TCL 财务(香港)有限公司                                      -             -       2，124 MARVEL PARADISE LIMITED                             -             -        570 深圳聚创智联信息科技有限公司                                      -        414                - 安徽当卓企业料理有限公司                                        -        275                - 大连倜享企业料理询查有限公司                                      -          5                - 深圳聚采供应链科技有限公司过头子公司                           19，541               -             - 深圳前海出发国际供应链料理有限公司过头子公司                       11，909               -             - 惠州 TCL 东说念主力资源服务有限公司过头子公司                        3，696               -             -     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                  面貌                                      2023 年度      2022 年度         2021 年度                  共计                                         37，618         69，235         74，597     （2）提供或接受劳务                                                                                         单元：万元      面貌                 2023 年度                      2022 年度                    2021 年度   提供劳务                            32，706                       29，347                     24，252   接受劳务                         211，660                        153，414                     88，576     （3）收取或支付利息                                                                                         单元：万元       面貌                  2023 年度                        2022 年度                   2021 年度   收取利息                                   1，562                     2，283                     8，161   支付利息                                   4，305                     1，804                     1，824     （4）租出                                                                                         单元：万元       面貌                  2023 年度                        2022 年度                   2021 年度   房钱收入                               15，520                     16，593                    16，017   房钱开销                                   7，226                     6，953                     5，406  八、紧要或有事项或承诺事项     （一）刊行东说念主对外担保情况     限制 2023 年末，刊行东说念主对外担保余额为 236，040 万元，占期末净资产的比例为                                                                                         单元：万元                                                                                      是否       是否为               担保额         践诺发生             践诺担保                            担保   担保对象称号                                                   担保类型                      履行       关联方                度           日历               金额                             期                                                                                      结束        担保 TCL 实业控股（香 港）有限公司 TCL 空调器（中山）                                                                78 天- 有限公司                                                                       134 天 TCL 王牌电器（惠 州）有限公司      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                                                                           是否   是否为                担保额       践诺发生            践诺担保                 担保   担保对象称号                                              担保类型                履行   关联方                 度         日历              金额                  期                                                                           结束    担保 通力科技股份有限公 司 TCL 王牌电器(成齐) 有限公司 惠州 TCL 移动通讯 有限公司 王牌通讯（香港）有 限公司 TCL 家用电器（合 肥）有限公司 TCL 家用电器(中山) 有限公司 TCL 空调器（武汉） 有限公司 中山 TCL 制冷开辟 有限公司 广东 TCL 智能暖通 开辟有限公司 TCL 家用电器（惠 州）有限公司 TCL 空调器（九江） 有限公司 TCL 华瑞照明科技 (惠州)有限公司 深圳相称到家服务科 技有限公司 广州 TCL 科技发展 有限公司 泰和电路科技（惠 州）有限公司 惠州市仲恺 TCL 智 融科技小额贷款股份       45，500               -           -   连带包袱保证           -   是        - 有限公司 艾杰旭新式电子清爽 玻璃(深圳)有限公司 惠州市蕴鑫科技有限 公司 出发出进口有限公司        6，000               -           -   连带包袱保证           -   是        - 深圳前海出发供应链 料理有限公司 深圳前海出发国际供                                                     58 天- 应链料理有限公司                                                      268 天 啟航國際進出口有限 公司 内蒙古鑫华半导体科 技有限公司    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                                                                  是否   是否为              担保额       践诺发生        践诺担保                   担保  担保对象称号                                          担保类型            履行   关联方               度         日历          金额                    期                                                                  结束    担保 内蒙古鑫环硅能科技 有限公司    （二）紧要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况    限制 2024 年 3 月末，公司过头下属企业不存在尚未了结的或可想到的对本次刊行  组成本色性遮挡的紧要诉讼、仲裁或行政处罚。    （三）紧要承诺    限制申报期末，刊行东说念主不存在紧要承诺。  九、资产典质、质押和其他限制用途安排    限制 2023 年末，公司受限制资产共计 10，278，465 万元，具体情况如下：                                                                  单元：万元                                    账面价值                  受限原因  货币资金                                 34，109    中央银行法定入款准备金  货币资金                                158，637    其他货币资金和受限银行入款  应收单子                                 50，364    质押  固定资产                               9，347，914   借款典质物  无形资产                                396，567    借款典质物  交易性金融资产                              36，964    质押  在建工程                                 89，559    借款典质物  应收账款                                 86，008    质押  合同资产                                 34，321    质押  投资性房地产                                   974   借款典质物  一年内到期的其他非流动资产                        43，049    质押             共计                     10，278，465    限制 2023 年末，公司受限制资产主要为典质的固定资产。除上述资产受限情况  外，刊行东说念主无其他具有可对抗第三东说念主的优先偿付欠债的情况。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 十、投资控股型架构联系情况  及 25.21%。刊行东说念主规划效果主要来自于子公司，属于投资控股型刊行东说念主。投资控股  型架构对刊行东说念主偿债材干影响分析如下：      限制 2024 年 3 月末，母公司本部不存在资产典质、质押过头他权利限制的情况。      限制 2024 年 3 月末，母公司短期借款、一年内到期的非流动欠债、恒久借款、  应付债券及租出欠债总额为 3，813，005 万元，其中短期借款为 190，476 万元、一年内  到期的非流动欠债为 926，617 万元、恒久借款为 2，044，535 万元、应付债券为 649，304  万元及租出欠债为 2，072 万元。短期借款和一年内到期的非流动欠债金额共计  短期偿债压力较小。    限制 2024 年 3 月末，母公司其他应收款账面价值分别为 1，381，951 万元、496，195 万元、1，961，427万元及 672，269 万元，占同期末母公司资产总额的比例分别为 13.56%、    公司强化集团系统内资金妥洽配置与调剂功能，严格按照“麇集妥洽料理原则”、 “协同性原则”、“安全性、流动性和效益型相勾引原则”、“合并收益最大化进而集团公 司价值最大化的基本原则”，通过财务公司妥洽负责集团公司及企业的资金结算料理， 以竣事现款高效流转，提高集团全体抗风险材干。    刊行东说念主制定的《公司规矩》、《股东大会组织及议事功令》、《董事会议事规 则》、《TCL 集团股份有限公司关联交易料理轨制》以及《信息透露料理办法》等规   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 章轨制对非规划性来回占款或资金拆借事项的决策圭表及信息透露进行了严格表率。 在本期债券存续期内，若发生非规划性来回占款或资金拆借事项，刊行东说念主将严格按照 上述礼貌，履行相应决策圭表和进行信息透露。   证据公司《规矩》、《里面抑遏轨制》和《控股子公司料理办法》的礼貌，公 司各职能部门负责对控股子公司的规划、财务、紧要投资、法律事务及东说念主力资源等 方面进行指导、料理及监督；公司委用至各控股子公司的董事、监事、高档料理东说念主 员负责灵验地执行，并实时、灵验地作念好料理、指导、监督等责任。统统控股子公 司必须妥洽执行公司颁布的各项规章轨制并证据需要制定实施确定，必须证据公司 的总体规划筹备规划。这些轨制齐得到严格的贯彻和落实。同期，公司建立了财务、 审计和东说念主力资源相勾引的三位一体抑遏体系，加强对子公司料理和抑遏。   限制 2024 年 3 月末，刊行东说念主母公司不存在大额股权质押情况。   为驻扎风险，表率操作，竣事现款高效流转，提高集团全体抗风险材干。公司 强化集团系统内资金妥洽配置与调剂功能，严格按照“麇集妥洽料理原则”、“协同性 原则”、“安全性、流动性和效益型相勾引原则”、“合并收益最大化进而集团公司价值 最大化的基本原则”，通过财务公司妥洽负责集团公司及企业的资金结算料理（上市 子公司除外）。财务公司定位于真贵集团金融秩序，整书籍团金融资源，创造集团 产融价值。财务公司主要负责：   （1）麇集妥洽料理集团公司及成员企业资金结算业务；   （2）麇集妥洽料理集团公司及成员企业债务融资业务；   （3）麇集妥洽料理集团公司及成员企业单子业务；   （4）麇集妥洽料理集团公司及成员企业国际金融业务；   （5）麇集妥洽料理集团公司及成员企业投资搭理业务；    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录    （6）为集团公司及成员企业提供金融风险料理服务和金融资讯服务等。    申报期内，刊行东说念主主要子公司平直向刊行东说念主的分成情况如下：                                                               单元：万元                                       申报期的分成情况   主要子公司 TCL 华星                      -                   921，522         21，016 翰林汇                   5，472                       6，840         10，944 TCL 中环                    780                      780              861       共计              6，252                     929，142         32，821   要而论之，刊行东说念主为投资控股型企业，申报期内刊行东说念主母公司财务现象雅致，对 中枢子公司抑遏力强，不存在大额股权质押情况，对合并报表范围内子公司的利润分 配具有决定性作用，且可不绝从联营企业和协调企业处获取投资收益。全体来看，发 行东说念主控股型架构合适刊行东说念主总体定位，对偿债材干无紧要不利影响。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                    第五节 刊行东说念主及本期债券的资信现象 一、申报期历次主体评级、变动情况及原因     申报期内，刊行东说念主主体评级情况如下：                     刊行东说念主申报期内债务融资的历史主体评级情况表 评级日历         主体评级    评级预测   变动地方             评级机构            变动原因 二、本期债券的信用评级情况     （一）信用评级论断及象征所代表的涵义     中诚信国际评定刊行东说念主主体信用品级为 AAA，评级预测幽闲，本期债券信用品级 为 AAA。该级别反应了刊行主体偿还债务的材干极强，基本不受不利经济环境的影响， 走嘴风险极低。     中诚信国际坚信了公司行业地位最初、技艺研发实力较凸起、多元化业务布局有助 于散播规划风险、融资渠说念流畅且银企关系雅致等要素对公司信用水平起到的撑持作 用；但中诚信国际也关爱到公司两大中枢主业产业链价钱波动对规划功绩影响大，跟 踪期内 TCL 中环新能源科技股份有限公司盈利承压、光伏及半导体材料业务濒临资产 减值风险、成本开销压力较大，改日面貌建设及股权类投资效益情况有待不雅察等要素 可能对公司规划和全体信用现象变成的影响。     （二）评级申报的内容节录     上风    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   关爱 环盈利承压； 资产减值风险；   （三）追踪评级的关系安排   证据联系监管礼貌、评级行业惯例以及中诚信国际评级轨制联系礼貌，自初度评 级申报出具之日（以评级申报上注明日历为准）起，中诚信国际将在信用评级结果有 效期内，不绝关爱评级对象的政策环境、行业风险、规划策略、财务现象等要素的重 大变化，对本期债券的信用风险进行如期和不如期追踪评级，并证据监管要求或商定 在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站给以公告。   在追踪评级期限内，中诚信国际将于本期债券刊行主体及担保主体（如有）年度 申报公布后 3 个月内完成该年度的如期追踪评级，并证据上市功令于每一管帐年度结果 之日起 7 个月内透露上一年度的债券信用追踪评级申报。此外，自本次评级申报出具之 日起，中诚信国际将密切关爱与刊行主体、担保主体（如有）以及本期债券关系的信 息，如发生可能影响本期债券信用级别的紧要事件，刊行主体应实时示知中诚信国际 并提供联系汉典，中诚信国际将在合计必要时实时启动不如期追踪评级，就该事项进 行调研、分析并发布不如期追踪评级结果。   如刊行主体、担保主体（如有）未能实时提供或拒却提供追踪评级所需汉典，中 诚信国际将证据关系情况进行分析并据此说明或养息主体、债券评级结果或采取拆开、 破除评级等行动。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录 三、其他环节事项   限制 2024 年 3 月末，刊行东说念主无其他需要透露的环节事项。 四、刊行东说念主的资信情况      （一）刊行东说念主获取主要贷款银行的授信及使用情况   限制 2024 年 3 月 31 日，公司主要合作银行的授信额度共计为 3，404 亿元东说念主民币， 已使用授信额度为 1，596 亿元东说念主民币，尚有 1，808 亿元东说念主民币额度未使用，具体情况如 下：                                                            单元：亿元          银行              授信额度           已使用额度           未使用余额 国度开发银行                        168.00           55.00          113.00 中国出进口银行                       336.00          151.00          185.00 中国工商银行                        441.00          207.00          234.00 中国农业银行                        466.00          173.00          293.00 中国建设银行                        393.00          203.00          190.00 中国银行                          233.00           98.00          135.00 其他                           1，367.00         709.00          658.00          共计                  3，404.00        1，596.00        1，808.00 教导投资者关爱，公司在银行授信额度为有条件的承诺性授信额度，不具有强制执行 力，在公司出现以下情形之一时，会影响银行授信额度的使用：   （1）公司未按商定履行授信额度项下的支付和反璧义务；   （2）公司未按商定用途使用授信资金，交易布景非确实和正当；   （3）公司遁藏可能影响其和担保东说念主财务现象和践约材干的事件；   （4）公司拆开营业或者发生闭幕、破除或歇业事件。      （二）刊行东说念主及主要子公司申报期内债务走嘴记录及关系情况   申报期内，刊行东说念主过头主要子公司不存在债务走嘴记录。      （三）刊行东说念主及子公司申报期内已刊行的境表里债券情况                   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录               刊行东说念主及子公司申报期内已刊行的境表里债券情况（含已兑付债券）如下：                                                                                       单元：年、亿元、% 序                                                回售日历                        债券期       刊行       票面利        证券简称              刊行主体     刊行日历                          到期日历                                       余额 号                                                （如有）                         限        范围        率                          集团股份     公司债券小计                                                                             20.00               15.00           据)           据)             TCL 科技                          集团股份                          有限公司        MTN001           债)     债务融资器具小计                                                                           90.00               70.00        共计                                                                              110.00              85.00               （四）刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券情况               限制本召募说明书节录签署日，刊行东说念主及子公司获批文尚未刊行债券情况如下：                                                                                                  该批文下已发      品种      批文取得时期           批文到期时期           获批额度            剩余额度      召募资金用途         交易场所                                                                                                   行债券                                                                                         银行间市      TDFI         2023-4-14   2025-4-13          -               -            -                        -                                                                                          场      公司债          2022-7-19   2024-7-18        100 亿元          70 亿元          -          深交所               （五）刊行东说念主及子公司申报期末存续的境表里债券情况               限制 2024 年 3 月 31 日，刊行东说念主及子公司已刊行尚处于存续期内的债券情况如下：                                                                                       单元：年、亿元、%                                                                              债券期                票面利 序                                                回售日历                                  刊行        证券简称              刊行主体     刊行日历                          到期日历          限                  率         余额 号                                                （如有）                                  范围                                                                              （年）                （%）                          集团股份                          有限公司                   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                                                                           债券期            票面利 序                                              回售日历                             刊行         证券简称          刊行主体        刊行日历                       到期日历          限              率      余额 号                                              （如有）                             范围                                                                           （年）            （%）      公司债券小计                                                                     55.00            39.40           据)           据)          TCL 科技                       集团股份                         -        集 MTN001        (高成长债)     债务融资器具小计                                                                    90.00            90.00                          TCL                      Technolog       TCLTEC 1.875        y                      ts Limited                         (BVI)       其他小计                                                                      21.29            21.29        共计                                                                       166.29           150.69                注:以好意思元标价的债务融资器具东说念主民币刊行金额以 2024 年 3 月 29 日中国外汇交易            中心公布的银行间外汇市集东说念主民币汇率中间价 7.0950:1 折算。                （六）最近三年与主要客户发生业务来回时，是否有严重走嘴征象                最近三年及一期，刊行东说念主在与主要客户发生业务来回时，未发生过严重走嘴征象。                （七）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过头占刊行东说念主最近一期净资产的比            例                限制本召募说明书节录签署日，刊行东说念主累计公开刊行公司债券余额 44.40 亿元，最            近一期末净资产 1，453.45 亿元。                假定本期刊行范围 20 亿元，若本期债券全部刊行结束，刊行东说念主累计公开刊行公司            债券余额为 64.40 亿元，占刊行东说念主最近一期末净资产的比例为 4.43%。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录                       第六节 备查文献 一、备查文献内容   除召募说明书过头节录透露的汉典外，刊行东说念主及主承销商将整套刊行请求文献及   （一）刊行东说念主 2021-2023 年度经审计的合并及母公司财务申报、2024 年 1-3 月未经 审计合并及母公司财务申报；   （二）主承销商出具的核查办法；   （三）北京市嘉源讼师事务所出具的法律办法书；   （四）中诚信国际信用评级有限包袱公司出具的评级申报；   （五）债券受托料理条约；   （六）债券持有东说念主会议功令；   （七）中国证监会注竹帛次刊行的文献；   （八）联系法律律例、表任意文献要求透露的其他文献。 二、备查文献查阅地点   刊行东说念主：TCL 科技集团股份有限公司   法定代表东说念主：李东生   住所：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦   办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦   筹商东说念主：曹肖军   电话：0752-2376069   传真：0752-2260886    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书节录   牵头主承销商：中信证券股份有限公司   法定代表东说念主：张佑君   住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   面貌组成员：杨芳、卢平、邓小强、宋禹熹、陈东辉、周峻任、罗祺辉   电话：010-60833575   传真：010-60833504 三、备查文献查询网站   在本期债券刊行期内，投资者可至本公司、主承销商处查阅本期债券召募说明书 全文及上述备查文献，或拜谒深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）查阅本期债 券召募说明书。

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