港股年内最大的IPO来了。
9月9日,好意思的集团公告通知各人发售贪图,将于9月9日-9月12日招股,拟各人发售4.92亿股H股,预期H股将于9月17日上市。
其中,香港公竖立售占约5.0%,外洋发售占约95.0%,另有约15%逾额配股权。每股发售价为52.00港元~54.80港元,每手100股;刊行最终订价将不迟于9月13日详情。
通过已透露信息,好意思的集团贪图在香港进行IPO瞻望筹集资金最高近270亿港元。由于港股年内刊行均以中小范围为主,这次好意思的集团IPO有望成为本年香港刊行范围最大的新股。
好意思的集团这次IPO基石投资东谈主声势雄壮。凭据公告,好意思的集团基石投资者,按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的多少数见解发售股份,总金额约为12.56亿好意思元(或约97.90亿港元)。基石投资者包括中远海运(香港)、UBS AM(Singapore)、国调基金二期、Golden Link(比亚迪的全资子公司比亚迪(香港)全资领有)、Splendor Achieve Limited等。
招股书贵寓流露,好意思的集团是一家各人向上、期间运转的智能家居和生意及工业处理决策供应商。通过智能家居业务,为消耗者提供各种家用电器;通过生意及工业处理决策,为企业客户提供多样处理决策,如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器东谈主及供应链办事。
按照2023年销量及收入计,好意思的集团是各人最大的家电企业,按销量计阛阓份额为7.9%。于2023年,按销量计,港股打新好意思的集团在家用空调、洗衣机、雪柜以及厨电偏握他家电范围均踏进各人前三名,阛阓份额区别为23.7%、14.2%、10.5%及6.0%。同时,按零卖额计,好意思的集团在这四个范围亦位列各人前三, 阛阓份额区别为21.1%、12.5%、7.7%及4.6%,其中,好意思的集团在家用空斡旋厨电偏握他家电范围位居第一。
按照2023年产量盘算推算,好意思的集团的家电压缩机业务在各人阛阓名按次一,阛阓份额为30.3%。按照2023年收入计,好意思的集团是中国内地最大(阛阓份额14.3%)、各人前五(阛阓份额6.6%)的商用空调提供商。好意思的集团旗下的库卡集团是各人四大工业机器东谈主企业之一,2023年重载机器东谈主销量和收入名按次二,阛阓份额区别为18.6%及17.9%。
招股书数据流露,2021年、2022年、2023年及2024年狂妄4月30日止四个月,好意思的集团收入区别约为东谈主民币3433.61亿元、3457.09亿元、3737.10亿元、1457.80亿元,同时年度/期内利润区别约为290.31亿元、298.12亿元、337.47亿元、136.46亿元。
值得一提的是,据大聪惠VIP,9月9日,好意思的集团A股(000333.SZ)跳空低开后,跌幅一度扩大至3.71%。