股票简称：奥特维 股票代码：688516.SH
债券简称：奥维转债 债券代码：118042.SH
无锡奥特维科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调治公司债券
第四次临时受托处分事务论说
（2024 年度）
受托处分东说念主：祯祥证券股份有限公司
二〇二四年十月
要紧声明
本论说依据《公司债券刊行与往复处分主义》《无锡奥特维科技股份有限公
司向不特定对象刊行可调治公司债券受托处分合同》
（以下简称《受托处分合同》）
《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲明书》
（以下简称《召募讲明书》）等关系章程，以及无锡奥特维科技股份有限公司（以
下简称公司、奥特维或刊行东说念主）出具的关系讲明文献以及提供的关系而已等，由
本次债券受托处分东说念主祯祥证券股份有限公司（以下简称祯祥证券）编制。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举见识，投资者嘱托关系
事宜作念出独处判断，而不应将本论说中的任何实践据以行动祯祥证券所作的承诺
或声明。请投资者独处接洽专科机构见识，在职何情况下，投资者弗成将本论说
行动投资活动依据。
祯祥证券行动奥特维向不特定对象刊行可调治公司债券（债券简称：奥维转
债，债券代码：118042.SH，以下简称本次债券）的保荐机构、主承销商及受托
处分东说念主，握续密切难得对债券握有东说念主权益有首要影响的事项。左证《公司债券发
行与往复处分主义》《公司债券受托处分东说念主执业活动准则》等关系章程、本次债
券的《受托处分合同》的商定以及刊行东说念主清楚的《无锡奥特维科技股份有限公司
对于治愈 2024 年半年度利润分配预案每股现款分成金额的公告》（公告编号：
派治愈“奥维转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-096），现就本次债券
首要事项论说如下：
一、本次债券注册未必
奥特维本次刊行可转债的关系事宜仍是 2022 年 12 月 14 日召开的第三届董
事会第二十四次会议、2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第三次临时鞭策大会、
中国证券监督处分委员会于 2023 年 7 月 10 日核发《对于高兴无锡奥特维科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
二、“奥维转债”基本情况
（一）债券称号：无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公
司债券
（二）债券简称：奥维转债
（三）债券代码：118042.SH
（四）债券类型：可调治公司债券
（五）刊行畛域：东说念主民币 114，000.00 万元
（六）刊行数目：114 万手（1，140 万张）
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可调治公司债券每张面值为东说念主民币
（八）债券期限：本次刊行的可调治公司债券的存续期限为自愿行之日起六
年，即自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年 8 月 9 日（非往复日顺延至下一个往复日）。
（九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（十）还本付息的期限和神情
本次刊行的可调治公司债券接收每年付息一次的付息神情，到期清偿未偿还
的可调治公司债券本金并支付终末一年利息。
年利息指可调治公司债券握有东说念主按握有的可调治公司债券票面总金额自可
调治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的蓄意公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可调治公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）
付息债权登记日握有的本次可调治公司债券票面总金额；
i：指本次可调治公司债券往日票面利率。
（1）本次可调治公司债券接收每年付息一次的付息神情，计息肇端日为本
次可调治公司债券刊行首日，即 2023 年 8 月 10 日（T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可调治公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延技巧不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付往日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调治成公司股票的可调治公司债券，公司不再向其
握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可调治公司债券握有东说念主所获取利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（十一）转股期限
转股期自本次可调治公司债券刊行完结之日（2023 年 8 月 16 日，T+4 日）
满六个月后的第一个往复日（2024 年 2 月 16 日，非往复日顺延至下一个往复日）
起至可转债到期日（2029 年 8 月 9 日）止（非往复日顺延至下一个往复日；顺
延技巧付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱
奥维转债的开动转股价钱为 180.90 元/股，上次转股价钱治愈为 87.56 元/股。
（十三）信用评级情况
公司向不特定对象刊行可调治公司债券经中证鹏元评级，左证中证鹏元资信
评估股份有限公司（以下简称中证鹏元）出具的评级论说，公司的主体信用品级
为 AA-，评级瞻望矫捷，本次可转债信用品级为 AA-。
（十四）信用评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项
本次刊行的可调治公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、托付债券派息、兑付机构：
中国证券登记结算有限株连公司上海分公司
三、本次债券首要事项具体情况
祯祥证券行动本次债券的保荐机构、主承销商和受托处分东说念主，现将本次治愈
可转债转股价钱的具体情况论说如下：
左证《召募讲明书》“转股价钱的治愈神情及蓄意公式”条目章程，“奥维
转债”在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股或派送现款股利等情况
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的治愈（保留一丝点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为治愈前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将纪律进行转股价钱治愈，
并在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息清楚媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈主义及暂
停转股时候（如需）。当转股价钱治愈日为本次刊行的可调治公司债券握有东说念主转
股肯求日或之后，调治股份登记日之前，则该握有东说念主的转股肯求按公司治愈后的
转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债券握有东说念主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调治公司债券握有东说念主权益的原则治愈转股价钱。关系转股
价钱治愈实践及操作主义将依据届时国度关系法律规矩、证券监管部门和上海证
券往复所的关系章程来制订。
（一）历次可调治公司债券转股价钱治愈情况
鉴于公司已于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年限度性股票引发筹商初度授予
部分第二个包摄期和第二次预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续，公司以
增发，本次股权引发包摄登记使公司总股本由 154，827，261 股增多至 155，045，493
股。左证上述转股价钱治愈公式中“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行蓄意，P0
为治愈前转股价 180.90 元/股，k 为增发新股或配股率 0.1410%（218，232 股
/154，827，261 股），A 为增发新股价 70.4037 元/股，P1 为治愈后转股价。P1=
（180.90+70.4037*0.1410%）/（1+0.1410%）=180.74 元/股。
因此，治愈后的奥维转债转股价钱由 180.90 元/股治愈为 180.74 元/股，治愈
后的转股价钱于 2023 年 11 月 2 日动手奏效。
公司已于 2023 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事
会第三十四次会议，于 2023 年 9 月 18 日的 2023 年第三次临时鞭策大会审议并
通过了《对于公司 2023 年半年度老本公积转增股本预案的议案》，公司拟向全
体鞭策每 10 股转增 4.5 股。这次不进行现款分成，不送红股。如在鞭策大会决
议日起至实施权益分配股权登记日历间，因可转债转股、回购股份、股权引发授
予股份回购刊出、首要钞票重组股份回购刊出等甚而公司总股本发生变动的，公
司拟督察每股转增比例不变，相应治愈转增总数。这次权益分配实施的股权登记
日为 2023 年 11 月 16 日，除权除息日为 2023 年 11 月 17 日，配资最新消息具体实践详见公司
维科技股份有限公司 2023 年半年度权益分配实施公告》（公告编号：2023-121）。
左证公司 2023 年半年度老本公积转增股本有计划，由于这次权益分配实施涉
及互异化分成，通顺股份变动比例左证总股本摊薄治愈后蓄意为 0.44997。左证
上述转股价钱治愈公式中“P1=P0/（1+n）”进行蓄意，P0 为治愈前转股价 180.74
元/股，n 为派送股票股利或转增股本率 0.44997，P1 为治愈后转股价。P1=180.74/
（1+0.44997）=124.65 元/股。
因此，治愈后的奥维转债转股价钱由 180.74 元/股治愈为 124.65 元/股，治愈
后的转股价钱于除权除息日 2023 年 11 月 17 日动手奏效。
鉴于公司已于 2024 年 1 月 4 日完成 2021 年限度性股票引发筹商第一次预留
授予部分第二个包摄期及 2022 年限度性股票筹商预留授予部分第一个包摄期的
股份登记手续：公司以 48.5543 元/股（治愈后）的价钱向 45 名引发对象包摄共
登记使公司总股本由 224，811，240 股增多至 224，892，432 股。左证上述转股价钱调
整公式中“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行蓄意，P0 为治愈前转股价 124.65 元/
股，k1 为 2021 年限度性股票引发筹商第一次预留授予部分第二个包摄期增发新
股率 0.00879%（19，771 股/224，811，240 股），k2 为 2022 年限度性股票筹商预留
授予部分第一个包摄期增发新股率 0.02732%（61，421 股/224，811，240 股），A1
为 2021 年限度性股票引发筹商第一次预留授予部分第二个包摄期增发新股价
股价 50.4577 元/股，P1 为治愈后转股价。P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2)=
（124.65+48.5543*0.00879%+50.4577*0.02732%）/（1+0.00879%+0.02732%）≈
治愈后的奥维转债转股价钱将由 124.65 元/股治愈为 124.62 元/股，治愈后的
转股价钱于 2024 年 1 月 9 日动手奏效。
鉴于公司于 2024 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司
办理完了回购股份刊出事宜，左证奥维转债转股价钱治愈条目，奥维转债转股价
格将作念相应治愈，由 124.62 元/股治愈为 124.75 元/股，其中 P0 为治愈前转股价
元/股，k1 为增发新股率-0.004668%，k2 为增发新股率-0.351264%，P1 为治愈后
转股价。
P1=（124.62+198.12×（-0.004668%）+88.01×（-0.351264%）/
（1-0.351264%-0.004668%）≈124.75 元/股
治愈后的转股价钱自 2024 年 3 月 19 日起实施。奥维转债于 2024 年 3 月 18
日住手转股，2024 年 3 月 19 日起规复转股。
公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年限度性股票引发筹商初度授予部
分第二个包摄期包摄的股份登记手续，公司以 50.4577 元/股的价钱向 789 名引发
对象包摄共 502，906 股股份，股份着手为定向增发。因公司完成上述股权引发事
项，“奥维转债”转股价钱由 124.75 元/股治愈为 124.58 元/股。公司于 2024 年
转增股本有计划：每股派发现款红利 1.99552 元（含税），转增股本总数为 89，838，026
股。因公司完成上述权益分配事项，“奥维转债”的转股价钱将由 124.58 元/股
治愈为 87.56 元/股。综上，本次“奥维转债”的转股价钱由 124.75 元/股治愈为
（二）本次可调治公司债券转股价钱治愈情况
公司已于 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第二次临时鞭策大会审议并通过了《关
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以第三届董事会第五十五
次会议示知之日（2024 年 8 月 11 日）的总股本 314，433，169 股为基数，向整体
鞭策每 10 股派发现款红利东说念主民币 8.60 元（含税），共计拟派发现款红利东说念主民币
益分配股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟督察现款分成总数不变，
相应治愈每股现款分成金额。具体实践详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券
往复所网站（www.sse.com.cn）清楚的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 2024
年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-079）以及 2024 年 9 月 7 日
清楚的《无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第二次临时鞭策大会决议公告》
（公告编号：2024-089）。
因公司公诞生行的可调治公司债券“奥维转债”（债券代码：118042）已于
本公告清楚日，“奥维转债”累计转股数目为 148 股。上述事项导致公司总股本
由 314，433，169 股增多至 314，433，317 股，每 1 股派发现款红利东说念主民币 0.86 元（含
税）治愈为 0.86000 元（含税）。具体实践详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海
证券往复所网站（www.sse.com.cn）清楚的《无锡奥特维科技股份有限公司对于
治愈 2024 年半年度利润分配预案每股现款分成金额的公告》（公告编号：
鉴于公司实施 2023 年年度权益分配有计划，左证上述转股价钱治愈公式中
“P1=P0-D”进行蓄意，P0 为治愈前转股价 87.56 元/股，D 为每股派送现款股利
综上，“奥维转债”的转股价钱由刻下的 87.56 元/股治愈为 86.70 元/股。调
整后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日（权益分配除权除息日）起奏效。“奥维
转债”自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日（权益分配股权登记日）技巧
住手转股，2024 年 10 月 15 日起规复转股。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主左证《召募讲明书》的商定对本次奥维转债转股价钱进行治愈，未对
刊行东说念主肤浅规划及偿债才智组成影响。
祯祥证券行动本次债券的受托处分东说念主，左证《公司债券刊行与往复处分主义》
《公司债券受托处分东说念主执业活动准则》等关系章程及本次债券《受托处分合同》
的商定要求出具本临时受托处分事务论说。后续将密切难得刊行东说念主对本期债券的
本息偿付情况以相配他对债券握有东说念主利益有首要影响的事项，并将严格履行债券
受托处分东说念主使命。
特此提请投资者难得本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出独处
判断。
特此公告。
（以下无正文）
